ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение CNM vs NDSN

Тикер 1
Тикер 2
CNM12
31NDSN
Инвесторы часто выбирают между CNM и NDSN — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Машиностроение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации NDSN крупнее в 2,0× (17,28 млрд $ vs 8,71 млрд $). По мультипликатору P/E CNM оценён рынком дешевле: 19,56 против 32,96 у NDSN. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. CNM демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 22,73% против 17,12% у NDSN. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: NDSN — 18,19%, CNM — 5,87%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. NDSN выплачивает дивиденды с доходностью 1,06% годовых, тогда как CNM дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу NDSN сильнее: 72/100 против 57/100 у CNM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте NDSN уверенно лидирует со счётом 31:12. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
CNM
Core & Main, Inc.
CNMNYSE
$46,55+$1,06 (+2,33%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 8,71 млрд $
ETP Rank5.7
Стоимость
6.7
Качество
7.6
Рост
5.4
Техника
4.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
5.5
Сезонность
6.0
NDSN
Nordson Corporation
NDSNNASDAQ
$310,11+$1,13 (+0,37%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 17,28 млрд $
ETP Rank6.2
Стоимость
3.5
Качество
7.6
Рост
5.3
Техника
7.0
Дивиденды
7.8
Прогнозы
6.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

CNMNDSN

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует CNM с P/E 19,56 (у NDSN — 32,96). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) CNM дешевле: 1,14 против 5,95. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) CNM дешевле: 4,30 против 5,40. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CNM оценён ниже: 11,66 vs 21,03. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала CNM составляет 22,73%, что превышает показатель NDSN (17,12%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности NDSN впереди: 18,19% против 5,87% у CNM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CNM — 1,20, NDSN — 0,62. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CNMNDSN
ПоказательCNMNDSNЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E19,5632,96
P/B4,305,40
P/S1,145,95
PEG2,911,63
EV/EBITDA11,6621,03
Рентабельность
ROE22,73%17,12%
ROA7,10%8,85%
Валовая маржа27,06%55,11%
Операц. маржа9,52%26,37%
Чистая маржа5,87%18,19%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1,200,62
Текущая ликв.2,312,60
Быстрая ликв.1,311,65
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%1,06%
Коэфф. выплат0,00%34,42%
EPS$2,38$9,47
Балансовая стоим.$11,22$57,39

Технический анализ

NDSN набирает 72 из 100 по техническому скорингу, CNM — 57 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CNM — 55,6 (нейтральная зона), NDSN — 65,5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. NDSN торгуется выше SMA 50 (5,9%), тогда как CNM ниже этой средней (-0,6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. NDSN выше SMA 200 (+15,3%), CNM — ниже (-8,0%). Долгосрочный тренд в пользу NDSN. Сила тренда по ADX: CNM — 16,1 (нет тренда), NDSN — 18,4 (нет тренда). По бете NDSN стабильнее (0,91 vs 1,15). Дневная волатильность (ATR%) CNM составляет 3,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CNMNDSN
Общая оценка
57
72
Осцилляторы
52
53
Тренд
46
74
Объём
63
63
Волатильность
58
55
ИндикаторCNMNDSNЛидер
Осцилляторы
RSI (14)55,5665,55
Stochastic %K87,2281,87
CCI (20)107,90137,47
MFI69,0670,81
Williams %R-12,78-18,13
MACD гистограмма0,461,73
Momentum (10)2,9314,34
Тренд
ADX16,0518,42
Цена vs EMA 9+2,61%+1,85%
Цена vs EMA 20+3,06%+3,59%
Цена vs SMA 50-0,63%+5,90%
Цена vs SMA 200-7,99%+15,27%
Объём
CMF-0,040,01
Volume Ratio79,4475,42
Волатильность и статистика
Beta1,150,91
ATR %3,19%2,04%
Sharpe (1г)-0,681,60
RS Rating11,0077,00
52w от хая-30,71-1,76
BB ширина10,7311,06

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CNM — 7,65 млрд $, NDSN — 2,79 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. NDSN растёт быстрее по выручке: +3,80% год к году против +2,80% у CNM. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: CNM — 441 млн $, NDSN — 484,47 млн $. NDSN генерирует больше чистой прибыли. FCF: CNM генерирует 604 млн $, NDSN — 661,12 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательCNMNDSNЛидер
Выручка7,65 млрд $2,79 млрд $
Рост выручки (г/г)+2.80%+3.80%
Чистая прибыль441 млн $484,47 млн $
Рост прибыли (г/г)+7.30%+3.70%
EPS (TTM)$2,32$8,56
Операц. Cash Flow650 млн $719,17 млн $
Free Cash Flow604 млн $661,12 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: NDSN обеспечивает 1,06% годовой доходности, CNM реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. CNM платит дивиденды 5 лет подряд, NDSN — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

ПоказательCNMNDSNЛидер
Див. доходность—1,06%
Годовые дивиденды$0,40$1,64
Коэфф. выплат—34,42%
Лет выплат513
CAGR дивидендов (5л)—-1,84%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CNM — июле (+9,21%), для NDSN — июле (+4,17%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CNM — сентябрь (-8,58%), для NDSN — март (-0,86%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: апрель, май, июнь, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CNM: +20,09% против +19,00%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CNM
+1,1
+0,1
+3,4
+2,4
+1,2
+2,0
+9,2
+0,5
-8,6
+1,2
+0,8
+6,9
NDSN
+0,9
+0,3
-0,9
+2,8
+1,7
+2,7
+4,2
+1,0
+1,0
+1,0
+3,6
+0,8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Core & Main, Inc. или Nordson Corporation?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Core & Main, Inc.: P/E 19,56 против 32,96. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — CNM или NDSN?
ROE CNM — 22,73%, NDSN — 17,12%. CNM демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Core & Main, Inc. и Nordson Corporation?
Nordson Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 1,06%. Core & Main, Inc. дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — Core & Main, Inc. или Nordson Corporation?
По объёму выручки: CNM — 7,65 млрд $, NDSN — 2,79 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — CNM или NDSN?
Чистая маржа CNM — 5,87%, NDSN — 18,19%. NDSN оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — CNM или NDSN?
Технический скоринг: CNM — 57/100, NDSN — 72/100. NDSN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CNM или NDSN?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 46 метрик CNM выигрывает 12, NDSN — 31. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией