Сравнение CNM vs MWA

Тикер 1

Тикер 2

CNM19

23MWA

Инвесторы часто выбирают между CNM и MWA — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Машиностроение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации CNM крупнее в 2.3× (8,87 млрд $ vs 3,93 млрд $). Стоимостная оценка в пользу MWA — P/E 19.18 vs 20.32 у CNM. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. CNM демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 23.20% против 20.74% у MWA. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MWA — 14.17%, CNM — 5.77%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. MWA выплачивает дивиденды с доходностью 1.09% годовых, тогда как CNM дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу MWA сильнее: 26/100 против 18/100 у CNM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 19:23 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между CNM и MWA зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Core & Main, Inc.

CNMNYSE

47,16 $+0,04 $ (+0,08%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 8,87 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

6.7

Качество

7.8

Рост

5.4

Техника

1.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

Mueller Water Products, Inc.

MWANYSE

25,12 $-0,31 $ (-1,22%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 3,93 млрд $

ETP Rank7.0

Стоимость

7.0

Качество

8.6

Рост

8.4

Техника

3.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

CNMMWA

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E MWA оценён рынком дешевле: 19.18 против 20.32 у CNM (разница составляет 5.6%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) CNM дешевле: 1.16 против 2.72. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA MWA оценён ниже: 11.93 vs 12.15. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала CNM составляет 23.20%, что превышает показатель MWA (20.74%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MWA впереди: 14.17% против 5.77% у CNM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CNM — 1.22, MWA — 0.42. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CNMMWA

Показатель	CNM	MWA
Мультипликаторы оценки
P/E	20.32	19.18
P/B	4.49	3.71
P/S	1.16	2.72
PEG	2.79	0.42
EV/EBITDA	12.15	11.93
Рентабельность
ROE	23.20%	20.74%
ROA	7.25%	11.00%
Валовая маржа	26.93%	37.58%
Операц. маржа	9.44%	19.38%
Чистая маржа	5.77%	14.17%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.22	0.42
Текущая ликв.	2.63	4.57
Быстрая ликв.	1.51	2.92
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	1.09%
Коэфф. выплат	0.00%	20.64%
EPS	$2.32	$1.33
Балансовая стоим.	$10.90	$6.85

Технический анализ

MWA набирает 26 из 100 по техническому скорингу, CNM — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CNM — 43.8 (нейтральная зона), MWA — 34.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: CNM на -4.4%, MWA на -8.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: CNM — 12.9 (нет тренда), MWA — 30.3 (выраженный тренд). MWA демонстрирует выраженный тренд, а CNM — нет. По бете MWA стабильнее (0.92 vs 1.17). Дневная волатильность (ATR%) CNM составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CNMMWA

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CNM	MWA
Осцилляторы
RSI (14)	43.82	34.75
Stochastic %K	33.54	7.74
CCI (20)	-80.08	-97.74
MFI	35.46	25.48
Williams %R	-66.46	-92.26
MACD гистограмма	-0.17	-0.12
Momentum (10)	-2.50	-1.77
Тренд
ADX	12.92	30.25
Цена vs EMA 9	-0.08%	-2.01%
Цена vs EMA 20	-2.03%	-4.71%
Цена vs SMA 50	-4.38%	-8.80%
Цена vs SMA 200	-11.48%	-4.86%
Объём
CMF	-0.13	-0.09
Volume Ratio	74.53	86.44
Волатильность и статистика
Beta	1.17	0.92
ATR %	3.49%	2.80%
Sharpe (1г)	-0.18	0.02
RS Rating	27.00	40.00
52w от хая	-29.80	-18.97
BB ширина	12.11	16.86

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CNM — 7,65 млрд $, MWA — 1,43 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CNM — 441 млн $, MWA — 191,70 млн $. CNM генерирует больше чистой прибыли. FCF: CNM генерирует 604 млн $, MWA — 172 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CNM	MWA
Выручка	7,65 млрд $	1,43 млрд $
Чистая прибыль	441 млн $	191,70 млн $
EPS (TTM)	$2.32	$1.23
Операц. Cash Flow	650 млн $	219,30 млн $
Free Cash Flow	604 млн $	172 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: MWA обеспечивает 1.09% годовой доходности, CNM реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. CNM платит дивиденды 5 лет подряд, MWA — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

Показатель	CNM	MWA
Див. доходность	—	1.09%
Годовые дивиденды	$0.40	$0.14
Коэфф. выплат	—	20.64%
Лет выплат	5.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-8.89%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CNM — июле (+11.68%), для MWA — июле (+5.22%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CNM — сентябрь (-8.58%), для MWA — март (-1.81%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, июнь, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CNM: +23.57% против +16.58%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CNM

+1.1

+0.1

+3.4

+2.4

+1.3

+2.9

+11.7

+0.5

-8.6

+1.2

+0.8

+6.9

MWA

+1.2

+3.1

-1.8

+2.6

+1.6

+2.5

+5.2

+1.4

-1.0

+0.9

+1.9

-1.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Core & Main, Inc. или Mueller Water Products, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Mueller Water Products, Inc.: P/E 19.18 против 20.32. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — CNM или MWA?

ROE CNM — 23.20%, MWA — 20.74%. CNM демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Core & Main, Inc. и Mueller Water Products, Inc.?

Mueller Water Products, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1.09%. Core & Main, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Core & Main, Inc. или Mueller Water Products, Inc.?

По объёму выручки: CNM — 7,65 млрд $, MWA — 1,43 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CNM или MWA?

Чистая маржа CNM — 5.77%, MWA — 14.17%. MWA оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CNM или MWA?

Технический скоринг: CNM — 18/100, MWA — 26/100. MWA имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CNM или MWA?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик CNM выигрывает 19, MWA — 23. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией