Сравнение CNM vs MSM

Тикер 1

Тикер 2

CNM15

27MSM

CNM против MSM — два эмитента индустрии «Машиностроение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует CNM с P/E 20.32 (у MSM — 28.62). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. CNM демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 23.20% против 15.00% у MSM. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CNM — 5.77%, MSM — 5.40%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. MSM выплачивает дивиденды с доходностью 3.26% годовых, тогда как CNM дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MSM набирает 76 из 100 по техническому скорингу, CNM — 21 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте MSM уверенно лидирует со счётом 27:15. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Core & Main, Inc.

CNMNYSE

47,16 $+0,04 $ (+0,08%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 8,87 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

6.7

Качество

7.8

Рост

5.4

Техника

1.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

MSC Industrial Direct Co., Inc.

MSMNYSE

105,98 $-0,19 $ (-0,18%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 5,92 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

5.4

Качество

7.1

Рост

2.8

Техника

7.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

4.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

CNMMSM

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, CNM выглядит привлекательнее: 20.32 против 28.62. Премия к оценке MSM может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) CNM оценён ниже: 1.16 против 1.55. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA CNM оценён ниже: 12.15 vs 16.08. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала CNM составляет 23.20%, что превышает показатель MSM (15.00%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CNM впереди: 5.77% против 5.40% у MSM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CNM — 1.22, MSM — 0.40. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CNMMSM

Показатель	CNM	MSM
Мультипликаторы оценки
P/E	20.32	28.62
P/B	4.49	4.28
P/S	1.16	1.55
PEG	2.79	-13.59
EV/EBITDA	12.15	16.08
Рентабельность
ROE	23.20%	15.00%
ROA	7.25%	8.45%
Валовая маржа	26.93%	40.78%
Операц. маржа	9.44%	8.45%
Чистая маржа	5.77%	5.40%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.22	0.40
Текущая ликв.	2.63	1.73
Быстрая ликв.	1.51	0.78
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	3.26%
Коэфф. выплат	0.00%	92.69%
EPS	$2.32	$3.71
Балансовая стоим.	$10.90	$24.82

Технический анализ

Техническая картина в пользу MSM: скоринг 76/100 vs 21/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CNM — 43.6, MSM — 63.2. Обе акции находятся в одной зоне. MSM торгуется выше SMA 50 (9.7%), тогда как CNM ниже этой средней (-4.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. MSM выше SMA 200 (+17.4%), CNM — ниже (-11.7%). Долгосрочный тренд в пользу MSM. Сила тренда по ADX: CNM — 13.0 (нет тренда), MSM — 29.8 (выраженный тренд). MSM демонстрирует выраженный тренд, а CNM — нет. Волатильность: бета MSM — 0.82, CNM — 1.14. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CNM составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CNMMSM

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CNM	MSM
Осцилляторы
RSI (14)	43.64	63.21
Stochastic %K	32.97	68.06
CCI (20)	-126.20	49.61
MFI	29.98	49.93
Williams %R	-67.03	-31.94
MACD гистограмма	-0.26	-0.30
Momentum (10)	-3.55	1.16
Тренд
ADX	13.04	29.76
Цена vs EMA 9	-0.18%	+1.06%
Цена vs EMA 20	-2.32%	+2.85%
Цена vs SMA 50	-4.54%	+9.72%
Цена vs SMA 200	-11.69%	+17.38%
Объём
CMF	-0.18	0.07
Volume Ratio	79.99	65.62
Волатильность и статистика
Beta	1.14	0.82
ATR %	3.56%	2.66%
Sharpe (1г)	-0.22	0.94
RS Rating	27.00	69.00
52w от хая	-29.86	-2.39
BB ширина	11.88	10.16

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CNM генерирует 7,65 млрд $, MSM — 3,77 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CNM — 441 млн $, MSM — 199,33 млн $. CNM генерирует больше чистой прибыли. FCF: CNM генерирует 604 млн $, MSM — 240,88 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CNM	MSM
Выручка	7,65 млрд $	3,77 млрд $
Чистая прибыль	441 млн $	199,33 млн $
EPS (TTM)	$2.32	$3.57
Операц. Cash Flow	650 млн $	333,72 млн $
Free Cash Flow	604 млн $	240,88 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: MSM обеспечивает 3.26% годовой доходности, CNM реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. CNM платит дивиденды 5 лет подряд, MSM — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

Показатель	CNM	MSM
Див. доходность	—	3.26%
Годовые дивиденды	$0.40	$1.74
Коэфф. выплат	—	92.69%
Лет выплат	5.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-10.32%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CNM показывает лучшую среднюю доходность в июле (+11.68%), MSM — в ноябре (+5.98%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CNM — сентябрь (-8.58%), для MSM — июнь (-1.82%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: январь, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CNM: +23.57% против +8.26%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CNM

+1.1

+0.1

+3.4

+2.4

+1.3

+2.9

+11.7

+0.5

-8.6

+1.2

+0.8

+6.9

MSM

+1.5

-0.3

+0.3

+0.9

-1.8

-0.4

-0.6

+0.9

+1.6

+6.0

-0.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Core & Main, Inc. или MSC Industrial Direct Co., Inc.?

Мультипликатор P/E у Core & Main, Inc. ниже (20.32 vs 28.62), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — CNM или MSM?

ROE CNM — 23.20%, MSM — 15.00%. CNM демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Core & Main, Inc. и MSC Industrial Direct Co., Inc.?

MSC Industrial Direct Co., Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 3.26%. Core & Main, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Core & Main, Inc. или MSC Industrial Direct Co., Inc.?

По объёму выручки: CNM — 7,65 млрд $, MSM — 3,77 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CNM или MSM?

Чистая маржа CNM — 5.77%, MSM — 5.40%. CNM оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CNM или MSM?

Технический скоринг: CNM — 21/100, MSM — 76/100. MSM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CNM или MSM?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик CNM выигрывает 15, MSM — 27. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией