ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение CNM vs ITW

Тикер 1
Тикер 2
CNM9
30ITW
Core & Main, Inc. (CNM) и Illinois Tool Works Inc. (ITW) — прямые конкуренты в индустрии «Машиностроение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации ITW крупнее в 8.1× (71,90 млрд $ vs 8,87 млрд $). Стоимостная оценка в пользу CNM — P/E 20.32 vs 23.07 у ITW. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По ROE лидирует ITW (97.38% vs 23.20%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ITW — 19.32%, у CNM — 5.77%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная политика различается кардинально: ITW обеспечивает 2.52% годовой доходности, CNM реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По техническому скорингу ITW сильнее: 31/100 против 21/100 у CNM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 30:9 в пользу ITW. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
CNM
Core & Main, Inc.
CNMNYSE
47,16 $+0,04 $ (+0,08%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 8,87 млрд $
ETP Rank5.8
Стоимость
6.7
Качество
7.8
Рост
5.4
Техника
1.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
8.5
Сезонность
7.0
ITW
Illinois Tool Works Inc.
ITWNYSE
249,93 $-0,84 $ (-0,33%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 71,90 млрд $
ETP Rank5.3
Стоимость
3.9
Качество
7.4
Рост
4.1
Техника
3.0
Дивиденды
7.9
Прогнозы
5.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

CNMITW

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E CNM оценён рынком дешевле: 20.32 против 23.07 у ITW (разница составляет 11.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) CNM дешевле: 1.16 против 4.45. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B CNM — 4.49, у ITW — 22.39. EV/EBITDA CNM — 12.15, у ITW — 17.37. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ITW — 97.38%, у CNM — 23.20%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. ITW удерживает чистую маржу на уровне 19.32%, опережая CNM (5.77%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CNM — 1.22, у ITW — 2.83. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CNMITW
ПоказательCNMITWЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E20.3223.07
P/B4.4922.39
P/S1.164.45
PEG2.79-4.31
EV/EBITDA12.1517.37
Рентабельность
ROE23.20%97.38%
ROA7.25%19.27%
Валовая маржа26.93%44.12%
Операц. маржа9.44%26.42%
Чистая маржа5.77%19.32%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1.222.83
Текущая ликв.2.631.19
Быстрая ликв.1.510.86
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%2.52%
Коэфф. выплат0.00%57.72%
EPS$2.32$10.87
Балансовая стоим.$10.90$11.20

Технический анализ

ITW набирает 31 из 100 по техническому скорингу, CNM — 21 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CNM — 43.6 (нейтральная зона), ITW — 41.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: CNM на -4.5%, ITW на -4.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: CNM — 13.0 (нет тренда), ITW — 32.0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ITW стабильнее (0.64 vs 1.14). Значение ниже 0.8 делает ITW защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) CNM составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CNMITW
Общая оценка
21
31
Осцилляторы
41
42
Тренд
29
38
Объём
31
41
Волатильность
43
43
ИндикаторCNMITWЛидер
Осцилляторы
RSI (14)43.6441.07
Stochastic %K32.9735.86
CCI (20)-126.20-79.39
MFI29.9847.36
Williams %R-67.03-64.14
MACD гистограмма-0.26-0.50
Momentum (10)-3.55-9.75
Тренд
ADX13.0431.96
Цена vs EMA 9-0.18%-0.12%
Цена vs EMA 20-2.32%-1.77%
Цена vs SMA 50-4.54%-4.26%
Цена vs SMA 200-11.69%-3.50%
Объём
CMF-0.18-0.03
Volume Ratio79.99146.02
Волатильность и статистика
Beta1.140.64
ATR %3.56%2.18%
Sharpe (1г)-0.22-0.11
RS Rating27.0039.00
52w от хая-29.86-16.83
BB ширина11.8812.33

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CNM — 7,65 млрд $, ITW — 16,04 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CNM — 441 млн $, ITW — 3,07 млрд $. ITW генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CNM — 604 млн $, ITW — 2,71 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательCNMITWЛидер
Выручка7,65 млрд $16,04 млрд $
Чистая прибыль441 млн $3,07 млрд $
EPS (TTM)$2.32$10.52
Операц. Cash Flow650 млн $3,13 млрд $
Free Cash Flow604 млн $2,71 млрд $

Дивиденды

ITW выплачивает дивиденды с доходностью 2.52% годовых, тогда как CNM дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: CNM — 5 лет, ITW — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.

ПоказательCNMITWЛидер
Див. доходность—2.52%
Годовые дивиденды$0.40$3.22
Коэфф. выплат—57.72%
Лет выплат5.00%13.00%
CAGR дивидендов (5л)—-7.36%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CNM — июле (+11.68%), для ITW — ноябре (+5.75%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CNM — сентябрь (-8.58%), ITW — март (-1.57%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CNM: +23.57% против +13.25%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CNM
+1.1
+0.1
+3.4
+2.4
+1.3
+2.9
+11.7
+0.5
-8.6
+1.2
+0.8
+6.9
ITW
+1.8
+1.3
-1.6
+0.6
-0.3
-0.1
+4.6
+1.1
-0.8
+1.7
+5.8
-0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Core & Main, Inc. или Illinois Tool Works Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Core & Main, Inc.: P/E 20.32 против 23.07. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — CNM или ITW?
Рентабельность собственного капитала (ROE): CNM — 23.20%, ITW — 97.38%. Преимущество у ITW.
Какие дивиденды у Core & Main, Inc. и Illinois Tool Works Inc.?
Illinois Tool Works Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 2.52%. Core & Main, Inc. дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — Core & Main, Inc. или Illinois Tool Works Inc.?
Выручка CNM за TTM — 7,65 млрд $, ITW — 16,04 млрд $. ITW генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — CNM или ITW?
Чистая маржа CNM — 5.77%, ITW — 19.32%. ITW оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — CNM или ITW?
Технический скоринг: CNM — 21/100, ITW — 31/100. ITW имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CNM или ITW?
Однозначного ответа нет. Счёт 9:30 в пользу ITW по 44 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией