Сравнение CNM vs IR

Тикер 1

Тикер 2

CNM25

15IR

Инвесторы часто выбирают между CNM и IR — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Машиностроение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации IR крупнее в 3.1× (27,50 млрд $ vs 8,87 млрд $). Стоимостная оценка в пользу CNM — P/E 20.32 vs 47.00 у IR. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Рентабельность капитала CNM составляет 23.20%, что превышает показатель IR (5.80%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности IR впереди: 7.54% против 5.77% у CNM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. IR выплачивает дивиденды с доходностью 0.11% годовых, тогда как CNM дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По технике ситуация паритетная: 18/100 и 23/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Итоговый счёт 25:15 в пользу CNM. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Core & Main, Inc.

CNMNYSE

47,16 $+0,04 $ (+0,08%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 8,87 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

6.7

Качество

7.8

Рост

5.4

Техника

1.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

Ingersoll Rand Inc.

IRNYSE

70,28 $-0,09 $ (-0,13%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 27,50 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

4.6

Качество

6.2

Рост

4.6

Техника

1.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

8.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

CNMIR

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E CNM оценён рынком дешевле: 20.32 против 47.00 у IR (разница составляет 56.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) CNM дешевле: 1.16 против 3.54. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) IR дешевле: 2.71 против 4.49. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CNM оценён ниже: 12.15 vs 15.87. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CNM демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 23.20% против 5.80% у IR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: IR — 7.54%, CNM — 5.77%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CNM — 1.22, IR — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CNMIR

Показатель	CNM	IR
Мультипликаторы оценки
P/E	20.32	47.00
P/B	4.49	2.71
P/S	1.16	3.54
PEG	2.79	-1.78
EV/EBITDA	12.15	15.87
Рентабельность
ROE	23.20%	5.80%
ROA	7.25%	3.22%
Валовая маржа	26.93%	38.24%
Операц. маржа	9.44%	18.06%
Чистая маржа	5.77%	7.54%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.22	0.00
Текущая ликв.	2.63	2.23
Быстрая ликв.	1.51	1.59
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.11%
Коэфф. выплат	0.00%	5.37%
EPS	$2.32	$1.50
Балансовая стоим.	$10.90	$26.12

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 18/100 и 23/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): CNM — 43.8 (нейтральная зона), IR — 34.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: CNM на -4.4%, IR на -12.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: CNM — 12.9 (нет тренда), IR — 28.8 (выраженный тренд). IR демонстрирует выраженный тренд, а CNM — нет. По бете CNM стабильнее (1.17 vs 1.47). Дневная волатильность (ATR%) IR составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CNMIR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CNM	IR
Осцилляторы
RSI (14)	43.82	34.18
Stochastic %K	33.54	18.33
CCI (20)	-80.08	-100.39
MFI	35.46	20.13
Williams %R	-66.46	-81.67
MACD гистограмма	-0.17	-0.43
Momentum (10)	-2.50	-7.22
Тренд
ADX	12.92	28.81
Цена vs EMA 9	-0.08%	-1.75%
Цена vs EMA 20	-2.03%	-5.85%
Цена vs SMA 50	-4.38%	-12.01%
Цена vs SMA 200	-11.48%	-14.27%
Объём
CMF	-0.13	-0.21
Volume Ratio	74.53	141.76
Волатильность и статистика
Beta	1.17	1.47
ATR %	3.49%	3.50%
Sharpe (1г)	-0.18	-0.43
RS Rating	27.00	25.00
52w от хая	-29.80	-30.39
BB ширина	12.11	24.08

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CNM — 7,65 млрд $, IR — 7,65 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CNM — 441 млн $, IR — 581,40 млн $. IR генерирует больше чистой прибыли. FCF: CNM генерирует 604 млн $, IR — 1,22 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CNM	IR
Выручка	7,65 млрд $	7,65 млрд $
Чистая прибыль	441 млн $	581,40 млн $
EPS (TTM)	$2.32	$1.46
Операц. Cash Flow	650 млн $	1,36 млрд $
Free Cash Flow	604 млн $	1,22 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: IR обеспечивает 0.11% годовой доходности, CNM реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. CNM платит дивиденды 5 лет подряд, IR — 10. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

Показатель	CNM	IR
Див. доходность	—	0.11%
Годовые дивиденды	$0.40	$0.04
Коэфф. выплат	—	5.37%
Лет выплат	5.00%	10.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	14.87%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CNM — июле (+11.68%), для IR — ноябре (+8.91%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CNM — сентябрь (-8.58%), для IR — март (-3.49%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, июль, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IR: +23.72% против +23.57%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CNM

+1.1

+0.1

+3.4

+2.4

+1.3

+2.9

+11.7

+0.5

-8.6

+1.2

+0.8

+6.9

+2.9

+0.3

-3.5

+3.3

+3.1

-1.3

+4.4

+2.5

+1.6

+2.2

+8.9

-0.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Core & Main, Inc. или Ingersoll Rand Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Core & Main, Inc.: P/E 20.32 против 47.00. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — CNM или IR?

ROE CNM — 23.20%, IR — 5.80%. CNM демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Core & Main, Inc. и Ingersoll Rand Inc.?

Ingersoll Rand Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.11%. Core & Main, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Core & Main, Inc. или Ingersoll Rand Inc.?

По объёму выручки: CNM — 7,65 млрд $, IR — 7,65 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CNM или IR?

Чистая маржа CNM — 5.77%, IR — 7.54%. IR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CNM или IR?

Технический скоринг: CNM — 18/100, IR — 23/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CNM или IR?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик CNM выигрывает 25, IR — 15. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией