Сравнение CNM vs GGG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует CNM с P/E 20.32 (у GGG — 24.13). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) CNM оценён ниже: 1.16 против 5.56. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA CNM оценён ниже: 12.15 vs 16.53. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала CNM составляет 23.20%, что превышает показатель GGG (19.65%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности GGG впереди: 22.96% против 5.77% у CNM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CNM — 1.22, GGG — 0.02. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CNM | GGG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.32 | 24.13 | |
| P/B | 4.49 | 4.54 | |
| P/S | 1.16 | 5.56 | |
| PEG | 2.79 | 3.03 | |
| EV/EBITDA | 12.15 | 16.53 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 23.20% | 19.65% | |
| ROA | 7.25% | 15.48% | |
| Валовая маржа | 26.93% | 52.31% | |
| Операц. маржа | 9.44% | 26.88% | |
| Чистая маржа | 5.77% | 22.96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.22 | 0.02 | |
| Текущая ликв. | 2.63 | 3.56 | |
| Быстрая ликв. | 1.51 | 2.63 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.51% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 35.94% | |
| EPS | $2.32 | $3.12 | |
| Балансовая стоим. | $10.90 | $16.58 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 21/100 и 23/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: CNM — 43.6, GGG — 29.0. CNM в зоне нейтральная зона, а GGG — зона перепроданности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции ниже SMA 50: CNM на -4.5%, GGG на -9.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: CNM — 13.0 (нет тренда), GGG — 33.8 (выраженный тренд). GGG демонстрирует выраженный тренд, а CNM — нет. Волатильность: бета GGG — 0.75, CNM — 1.14. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CNM составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CNM | GGG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.64 | 29.02 | |
| Stochastic %K | 32.97 | 13.91 | |
| CCI (20) | -126.20 | -122.79 | |
| MFI | 29.98 | 31.89 | |
| Williams %R | -67.03 | -86.09 | |
| MACD гистограмма | -0.26 | -0.11 | |
| Momentum (10) | -3.55 | -5.06 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.04 | 33.76 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.18% | -1.61% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.32% | -4.12% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.54% | -9.16% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.69% | -11.08% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.18 | -0.27 | |
| Volume Ratio | 79.99 | 79.98 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.14 | 0.75 | |
| ATR % | 3.56% | 2.15% | |
| Sharpe (1г) | -0.22 | -0.91 | |
| RS Rating | 27.00 | 30.00 | |
| 52w от хая | -29.86 | -21.31 | |
| BB ширина | 11.88 | 10.46 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CNM генерирует 7,65 млрд $, GGG — 2,24 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CNM — 441 млн $, GGG — 521,84 млн $. GGG генерирует больше чистой прибыли. FCF: CNM генерирует 604 млн $, GGG — 637,92 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CNM | GGG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,65 млрд $ | 2,24 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 441 млн $ | 521,84 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.32 | $3.14 | |
| Операц. Cash Flow | 650 млн $ | 683,59 млн $ | |
| Free Cash Flow | 604 млн $ | 637,92 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: GGG обеспечивает 1.51% годовой доходности, CNM реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. CNM платит дивиденды 5 лет подряд, GGG — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | CNM | GGG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.51% | |
| Годовые дивиденды | $0.40 | $0.59 | |
| Коэфф. выплат | — | 35.94% | |
| Лет выплат | 5.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -4.71% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CNM показывает лучшую среднюю доходность в июле (+11.68%), GGG — в ноябре (+4.38%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CNM — сентябрь (-8.58%), для GGG — апрель (-1.48%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, октябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CNM: +23.57% против +13.55%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Core & Main, Inc. или Graco Inc.?
У кого выше рентабельность — CNM или GGG?
Какие дивиденды у Core & Main, Inc. и Graco Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Core & Main, Inc. или Graco Inc.?
У кого выше маржинальность — CNM или GGG?
Какая акция лучше по технике — CNM или GGG?
Что лучше купить — CNM или GGG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией