ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение CNM vs GGG

Тикер 1
Тикер 2
CNM12
29GGG
CNM против GGG — два эмитента индустрии «Машиностроение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации GGG крупнее в 1,5× (13,53 млрд $ vs 8,73 млрд $). По мультипликатору P/E CNM оценён рынком дешевле: 19,59 против 25,86 у GGG. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. CNM демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 22,73% против 20,27% у GGG. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: GGG — 23,53%, CNM — 5,87%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. GGG выплачивает дивиденды с доходностью 1,39% годовых, тогда как CNM дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. GGG набирает 71 из 100 по техническому скорингу, CNM — 60 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте GGG уверенно лидирует со счётом 29:12. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
CNM
Core & Main, Inc.
CNMNYSE
$46,63+$0,33 (+0,71%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 8,73 млрд $
ETP Rank5.7
Стоимость
6.7
Качество
7.6
Рост
5.4
Техника
4.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
5.5
Сезонность
6.0
GGG
Graco Inc.
GGGNYSE
$83,53+$0,15 (+0,18%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 13,53 млрд $
ETP Rank6.2
Стоимость
4.1
Качество
9.1
Рост
6.0
Техника
4.0
Дивиденды
7.8
Прогнозы
5.5
Сезонность
6.0

Динамика цен

CNMGGG

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует CNM с P/E 19,59 (у GGG — 25,86). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) CNM оценён ниже: 1,14 против 5,97. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) CNM дешевле: 4,31 против 5,48. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CNM оценён ниже: 11,68 vs 17,82. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала CNM составляет 22,73%, что превышает показатель GGG (20,27%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности GGG впереди: 23,53% против 5,87% у CNM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CNM — 1,20, GGG — 0,02. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CNMGGG
ПоказательCNMGGGЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E19,5925,86
P/B4,315,48
P/S1,145,97
PEG2,912,06
EV/EBITDA11,6817,82
Рентабельность
ROE22,73%20,27%
ROA7,10%17,04%
Валовая маржа27,06%52,64%
Операц. маржа9,52%27,44%
Чистая маржа5,87%23,53%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1,200,02
Текущая ликв.2,312,99
Быстрая ликв.1,312,14
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%1,39%
Коэфф. выплат0,00%35,39%
EPS$2,38$3,22
Балансовая стоим.$11,22$15,25

Технический анализ

Техническая картина в пользу GGG: скоринг 71/100 vs 60/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CNM — 55,7, GGG — 68,6. Обе акции находятся в одной зоне. GGG торгуется выше SMA 50 (9,1%), тогда как CNM ниже этой средней (-0,2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. GGG выше SMA 200 (+1,3%), CNM — ниже (-7,7%). Долгосрочный тренд в пользу GGG. Сила тренда по ADX: CNM — 15,2 (нет тренда), GGG — 36,4 (выраженный тренд). Волатильность: бета GGG — 0,59, CNM — 1,16. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CNM составляет 3,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CNMGGG
Общая оценка
60
71
Осцилляторы
55
56
Тренд
46
67
Объём
63
69
Волатильность
60
48
ИндикаторCNMGGGЛидер
Осцилляторы
RSI (14)55,7368,56
Stochastic %K88,7191,95
CCI (20)111,2497,43
MFI70,4372,62
Williams %R-11,29-8,05
MACD гистограмма0,440,44
Momentum (10)2,651,27
Тренд
ADX15,1836,38
Цена vs EMA 9+1,88%+1,68%
Цена vs EMA 20+2,70%+4,29%
Цена vs SMA 50-0,22%+9,14%
Цена vs SMA 200-7,71%+1,32%
Объём
CMF-0,010,09
Volume Ratio80,3575,92
Волатильность и статистика
Beta1,160,59
ATR %3,04%1,90%
Sharpe (1г)-0,66-0,12
RS Rating11,0034,00
52w от хая-30,59-12,71
BB ширина11,8218,51

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CNM генерирует 7,65 млрд $, GGG — 2,24 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: GGG — +5,80%, CNM — +2,80%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: CNM — 441 млн $, GGG — 521,84 млн $. GGG генерирует больше чистой прибыли. FCF: CNM генерирует 604 млн $, GGG — 637,92 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательCNMGGGЛидер
Выручка7,65 млрд $2,24 млрд $
Рост выручки (г/г)+2.80%+5.80%
Чистая прибыль441 млн $521,84 млн $
Рост прибыли (г/г)+7.30%+7.40%
EPS (TTM)$2,32$3,14
Операц. Cash Flow650 млн $683,59 млн $
Free Cash Flow604 млн $637,92 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: GGG обеспечивает 1,39% годовой доходности, CNM реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. CNM платит дивиденды 5 лет подряд, GGG — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

ПоказательCNMGGGЛидер
Див. доходность—1,39%
Годовые дивиденды$0,40$0,89
Коэфф. выплат—35,39%
Лет выплат513
CAGR дивидендов (5л)—3,34%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CNM показывает лучшую среднюю доходность в июле (+9,21%), GGG — в ноябре (+4,38%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CNM — сентябрь (-8,58%), для GGG — апрель (-1,48%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, октябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CNM: +20,09% против +13,57%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CNM
+1,1
+0,1
+3,4
+2,4
+1,2
+2,0
+9,2
+0,5
-8,6
+1,2
+0,8
+6,9
GGG
+1,4
+1,9
+0,3
-1,5
+0,0
+0,9
+2,5
+0,7
-0,3
+1,0
+4,4
+2,3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Core & Main, Inc. или Graco Inc.?
Мультипликатор P/E у Core & Main, Inc. ниже (19,59 vs 25,86), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — CNM или GGG?
ROE CNM — 22,73%, GGG — 20,27%. CNM демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Core & Main, Inc. и Graco Inc.?
Graco Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1,39%. Core & Main, Inc. дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — Core & Main, Inc. или Graco Inc.?
По объёму выручки: CNM — 7,65 млрд $, GGG — 2,24 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — CNM или GGG?
Чистая маржа CNM — 5,87%, GGG — 23,53%. GGG оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — CNM или GGG?
Технический скоринг: CNM — 60/100, GGG — 71/100. GGG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CNM или GGG?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 46 метрик CNM выигрывает 12, GGG — 29. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией