Сравнение CNM vs ETN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CNM торгуется с P/E 20.32, тогда как ETN — с P/E 36.93. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) CNM оценён ниже: 1.16 против 5.17. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) CNM дешевле: 4.49 против 7.46. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CNM оценён ниже: 12.15 vs 28.51. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала CNM составляет 23.20%, что превышает показатель ETN (20.81%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ETN впереди: 13.99% против 5.77% у CNM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CNM — 1.22, ETN — 1.10. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CNM | ETN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.32 | 36.93 | |
| P/B | 4.49 | 7.46 | |
| P/S | 1.16 | 5.17 | |
| PEG | 2.79 | 11.85 | |
| EV/EBITDA | 12.15 | 28.51 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 23.20% | 20.81% | |
| ROA | 7.25% | 7.25% | |
| Валовая маржа | 26.93% | 36.89% | |
| Операц. маржа | 9.44% | 18.13% | |
| Чистая маржа | 5.77% | 13.99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.22 | 1.10 | |
| Текущая ликв. | 2.63 | 1.19 | |
| Быстрая ликв. | 1.51 | 0.75 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.13% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 41.19% | |
| EPS | $2.32 | $10.28 | |
| Балансовая стоим. | $10.90 | $50.91 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу ETN: скоринг 41/100 vs 21/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CNM — 43.6, ETN — 41.9. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CNM на -4.5%, ETN на -2.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ETN выше SMA 200 (+4.3%), CNM — ниже (-11.7%). Долгосрочный тренд в пользу ETN. Сила тренда по ADX: CNM — 13.0 (нет тренда), ETN — 15.9 (нет тренда). Волатильность: бета CNM — 1.14, ETN — 1.50. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ETN составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CNM | ETN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.64 | 41.86 | |
| Stochastic %K | 32.97 | 17.78 | |
| CCI (20) | -126.20 | -170.96 | |
| MFI | 29.98 | 26.76 | |
| Williams %R | -67.03 | -82.22 | |
| MACD гистограмма | -0.26 | -5.90 | |
| Momentum (10) | -3.55 | -41.70 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.04 | 15.89 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.18% | -3.39% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.32% | -4.93% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.54% | -2.32% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.69% | +4.35% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.18 | 0.05 | |
| Volume Ratio | 79.99 | 69.18 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.14 | 1.50 | |
| ATR % | 3.56% | 3.89% | |
| Sharpe (1г) | -0.22 | 0.46 | |
| RS Rating | 27.00 | 56.00 | |
| 52w от хая | -29.86 | -12.80 | |
| BB ширина | 11.88 | 15.64 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CNM генерирует 7,65 млрд $, ETN — 27,45 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CNM — 441 млн $, ETN — 4,09 млрд $. ETN генерирует больше чистой прибыли. FCF: CNM генерирует 604 млн $, ETN — 4,47 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CNM | ETN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,65 млрд $ | 27,45 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 441 млн $ | 4,09 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $2.32 | $10.49 | |
| Операц. Cash Flow | 650 млн $ | 4,47 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 604 млн $ | 4,47 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: ETN обеспечивает 1.13% годовой доходности, CNM реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. CNM платит дивиденды 5 лет подряд, ETN — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | CNM | ETN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.13% | |
| Годовые дивиденды | $0.40 | $2.20 | |
| Коэфф. выплат | — | 41.19% | |
| Лет выплат | 5.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -6.26% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CNM показывает лучшую среднюю доходность в июле (+11.68%), ETN — в июле (+5.18%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CNM — сентябрь (-8.58%), для ETN — декабрь (-1.81%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, июль, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CNM: +23.57% против +20.93%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Core & Main, Inc. или Eaton Corporation plc?
У кого выше рентабельность — CNM или ETN?
Какие дивиденды у Core & Main, Inc. и Eaton Corporation plc?
Какая компания крупнее по выручке — Core & Main, Inc. или Eaton Corporation plc?
У кого выше маржинальность — CNM или ETN?
Какая акция лучше по технике — CNM или ETN?
Что лучше купить — CNM или ETN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией