Сравнение CNM vs DE

Тикер 1

Тикер 2

CNM16

25DE

Инвесторы часто выбирают между CNM и DE — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Машиностроение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации DE крупнее в 16.2× (143,52 млрд $ vs 8,87 млрд $). Если ориентироваться на P/E, CNM выглядит привлекательнее: 20.32 против 31.47. Премия к оценке DE может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Рентабельность капитала CNM составляет 23.20%, что превышает показатель DE (18.93%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности DE впереди: 10.46% против 5.77% у CNM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. DE выплачивает дивиденды с доходностью 1.16% годовых, тогда как CNM дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу DE сильнее: 28/100 против 21/100 у CNM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. DE побеждает по числу метрик: 25 против 16 у CNM. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Core & Main, Inc.

CNMNYSE

47,16 $+0,04 $ (+0,08%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 8,87 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

6.7

Качество

7.8

Рост

5.4

Техника

1.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

Deere & Company

DENYSE

531,35 $-29,11 $ (-5,19%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 143,52 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

4.0

Качество

4.6

Рост

2.4

Техника

3.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

CNMDE

Фундаментальный анализ

CNM торгуется с P/E 20.32, тогда как DE — с P/E 31.47. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) CNM дешевле: 1.16 против 3.29. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) CNM дешевле: 4.49 против 5.76. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CNM оценён ниже: 12.15 vs 17.94. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CNM демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 23.20% против 18.93% у DE. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: DE — 10.46%, CNM — 5.77%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CNM — 1.22, DE — 2.38. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности DE ниже 1 (0.75), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CNMDE

Показатель	CNM	DE
Мультипликаторы оценки
P/E	20.32	31.47
P/B	4.49	5.76
P/S	1.16	3.29
PEG	2.79	-1.46
EV/EBITDA	12.15	17.94
Рентабельность
ROE	23.20%	18.93%
ROA	7.25%	4.65%
Валовая маржа	26.93%	35.64%
Операц. маржа	9.44%	18.46%
Чистая маржа	5.77%	10.46%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.22	2.38
Текущая ликв.	2.63	0.75
Быстрая ликв.	1.51	0.50
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	1.16%
Коэфф. выплат	0.00%	36.52%
EPS	$2.32	$17.81
Балансовая стоим.	$10.90	$97.51

Технический анализ

DE набирает 28 из 100 по техническому скорингу, CNM — 21 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CNM — 43.6 (нейтральная зона), DE — 42.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: CNM на -4.5%, DE на -8.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. DE выше SMA 200 (+2.1%), CNM — ниже (-11.7%). Долгосрочный тренд в пользу DE. Сила тренда по ADX: CNM — 13.0 (нет тренда), DE — 12.9 (нет тренда). По бете DE стабильнее (0.57 vs 1.14). Значение ниже 0.8 делает DE защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) CNM составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CNMDE

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CNM	DE
Осцилляторы
RSI (14)	43.64	42.66
Stochastic %K	32.97	23.33
CCI (20)	-126.20	-116.98
MFI	29.98	39.82
Williams %R	-67.03	-76.67
MACD гистограмма	-0.26	-2.28
Momentum (10)	-3.55	-31.18
Тренд
ADX	13.04	12.90
Цена vs EMA 9	-0.18%	-6.62%
Цена vs EMA 20	-2.32%	-7.50%
Цена vs SMA 50	-4.54%	-8.18%
Цена vs SMA 200	-11.69%	+2.10%
Объём
CMF	-0.18	-0.16
Volume Ratio	79.99	132.84
Волатильность и статистика
Beta	1.14	0.57
ATR %	3.56%	2.79%
Sharpe (1г)	-0.22	0.19
RS Rating	27.00	49.00
52w от хая	-29.86	-21.19
BB ширина	11.88	7.92

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CNM — 7,65 млрд $, DE — 44,66 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CNM — 441 млн $, DE — 5,03 млрд $. DE генерирует больше чистой прибыли. FCF: CNM генерирует 604 млн $, DE — 3,23 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CNM	DE
Выручка	7,65 млрд $	44,66 млрд $
Чистая прибыль	441 млн $	5,03 млрд $
EPS (TTM)	$2.32	$18.56
Операц. Cash Flow	650 млн $	7,46 млрд $
Free Cash Flow	604 млн $	3,23 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: DE обеспечивает 1.16% годовой доходности, CNM реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. CNM платит дивиденды 5 лет подряд, DE — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

Показатель	CNM	DE
Див. доходность	—	1.16%
Годовые дивиденды	$0.40	$1.62
Коэфф. выплат	—	36.52%
Лет выплат	5.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-16.11%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CNM — июле (+11.68%), для DE — ноябре (+6.88%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CNM — сентябрь (-8.58%), для DE — апрель (-0.82%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: январь, июль, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CNM: +23.57% против +22.43%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CNM

+1.1

+0.1

+3.4

+2.4

+1.3

+2.9

+11.7

+0.5

-8.6

+1.2

+0.8

+6.9

+4.6

+2.5

-0.5

-0.8

-0.4

+0.7

+4.2

+2.7

+0.5

+1.8

+6.9

+0.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Core & Main, Inc. или Deere & Company?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Core & Main, Inc.: P/E 20.32 против 31.47. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — CNM или DE?

ROE CNM — 23.20%, DE — 18.93%. CNM демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Core & Main, Inc. и Deere & Company?

Deere & Company выплачивает дивиденды с доходностью 1.16%. Core & Main, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Core & Main, Inc. или Deere & Company?

По объёму выручки: CNM — 7,65 млрд $, DE — 44,66 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CNM или DE?

Чистая маржа CNM — 5.77%, DE — 10.46%. DE оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CNM или DE?

Технический скоринг: CNM — 21/100, DE — 28/100. DE имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CNM или DE?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик CNM выигрывает 16, DE — 25. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией