Сравнение CNM vs DCI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует CNM с P/E 20.32 (у DCI — 25.33). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) CNM дешевле: 1.16 против 2.56. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B CNM — 4.49, у DCI — 6.09. EV/EBITDA CNM — 12.15, у DCI — 16.12. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует DCI (25.19% vs 23.20%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа DCI — 10.09%, у CNM — 5.77%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CNM — 1.22, у DCI — 0.43. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CNM | DCI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.32 | 25.33 | |
| P/B | 4.49 | 6.09 | |
| P/S | 1.16 | 2.56 | |
| PEG | 2.79 | -3.83 | |
| EV/EBITDA | 12.15 | 16.12 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 23.20% | 25.19% | |
| ROA | 7.25% | 12.37% | |
| Валовая маржа | 26.93% | 34.36% | |
| Операц. маржа | 9.44% | 13.36% | |
| Чистая маржа | 5.77% | 10.09% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.22 | 0.43 | |
| Текущая ликв. | 2.63 | 2.29 | |
| Быстрая ликв. | 1.51 | 1.46 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.45% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 36.09% | |
| EPS | $2.32 | $3.27 | |
| Балансовая стоим. | $10.90 | $13.63 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 21/100 и 20/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): CNM — 43.6 (нейтральная зона), DCI — 40.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: CNM на -4.5%, DCI на -3.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: CNM — 13.0 (нет тренда), DCI — 20.9 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете DCI стабильнее (0.95 vs 1.14). Дневная волатильность (ATR%) CNM составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CNM | DCI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.64 | 40.05 | |
| Stochastic %K | 32.97 | 30.29 | |
| CCI (20) | -126.20 | -117.91 | |
| MFI | 29.98 | 26.03 | |
| Williams %R | -67.03 | -69.71 | |
| MACD гистограмма | -0.26 | -0.36 | |
| Momentum (10) | -3.55 | -4.71 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.04 | 20.92 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.18% | -0.71% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.32% | -2.39% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.54% | -3.76% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.69% | -5.74% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.18 | -0.14 | |
| Volume Ratio | 79.99 | 100.89 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.14 | 0.95 | |
| ATR % | 3.56% | 2.37% | |
| Sharpe (1г) | -0.22 | 0.57 | |
| RS Rating | 27.00 | 59.00 | |
| 52w от хая | -29.86 | -26.49 | |
| BB ширина | 11.88 | 10.78 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CNM — 7,65 млрд $, DCI — 3,69 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CNM — 441 млн $, DCI — 367 млн $. CNM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CNM — 604 млн $, DCI — 339,90 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CNM | DCI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,65 млрд $ | 3,69 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 441 млн $ | 367 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.32 | $3.09 | |
| Операц. Cash Flow | 650 млн $ | 418,80 млн $ | |
| Free Cash Flow | 604 млн $ | 339,90 млн $ |
Дивиденды
DCI выплачивает дивиденды с доходностью 1.45% годовых, тогда как CNM дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: CNM — 5 лет, DCI — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | CNM | DCI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.45% | |
| Годовые дивиденды | $0.40 | $0.30 | |
| Коэфф. выплат | — | 36.09% | |
| Лет выплат | 5.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -19.18% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CNM — июле (+11.68%), для DCI — ноябре (+5.27%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CNM — сентябрь (-8.58%), DCI — март (-3.03%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CNM: +23.57% против +12.36%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Core & Main, Inc. или Donaldson Company, Inc.?
У кого выше рентабельность — CNM или DCI?
Какие дивиденды у Core & Main, Inc. и Donaldson Company, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Core & Main, Inc. или Donaldson Company, Inc.?
У кого выше маржинальность — CNM или DCI?
Какая акция лучше по технике — CNM или DCI?
Что лучше купить — CNM или DCI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией