Сравнение CNM vs CRS

Тикер 1

Тикер 2

CNM14

26CRS

Core & Main, Inc. (CNM) и Carpenter Technology Corporation (CRS) — прямые конкуренты в индустрии «Машиностроение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации CRS крупнее в 2.5× (21,78 млрд $ vs 8,87 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует CNM с P/E 20.32 (у CRS — 44.04). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует CRS (24.41% vs 23.20%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа CRS — 15.82%, у CNM — 5.77%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная политика различается кардинально: CRS обеспечивает 0.19% годовой доходности, CNM реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По техническому скорингу CRS сильнее: 50/100 против 21/100 у CNM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 26:14 в пользу CRS. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Core & Main, Inc.

CNMNYSE

47,16 $+0,04 $ (+0,08%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 8,87 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

6.7

Качество

7.8

Рост

5.4

Техника

1.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

Carpenter Technology Corporation

CRSNYSE

438,32 $+16,32 $ (+3,87%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 21,78 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

2.5

Качество

9.2

Рост

8.0

Техника

5.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

CNMCRS

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, CNM выглядит привлекательнее: 20.32 против 44.04. Премия к оценке CRS может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) CNM дешевле: 1.16 против 6.92. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B CNM — 4.49, у CRS — 10.21. EV/EBITDA CNM — 12.15, у CRS — 27.35. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CRS — 24.41%, у CNM — 23.20%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. CRS удерживает чистую маржу на уровне 15.82%, опережая CNM (5.77%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CNM — 1.22, у CRS — 0.34. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CNMCRS

Показатель	CNM	CRS
Мультипликаторы оценки
P/E	20.32	44.04
P/B	4.49	10.21
P/S	1.16	6.92
PEG	2.79	1.29
EV/EBITDA	12.15	27.35
Рентабельность
ROE	23.20%	24.41%
ROA	7.25%	13.02%
Валовая маржа	26.93%	29.73%
Операц. маржа	9.44%	21.34%
Чистая маржа	5.77%	15.82%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.22	0.34
Текущая ликв.	2.63	3.73
Быстрая ликв.	1.51	2.08
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.19%
Коэфф. выплат	0.00%	8.41%
EPS	$2.32	$9.58
Балансовая стоим.	$10.90	$41.35

Технический анализ

CRS набирает 50 из 100 по техническому скорингу, CNM — 21 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CNM — 43.6 (нейтральная зона), CRS — 49.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: CRS выше на 2.1%, CNM — ниже на -4.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CRS выше SMA 200 (+27.6%), CNM — ниже (-11.7%). Долгосрочный тренд в пользу CRS. ADX: CNM — 13.0 (нет тренда), CRS — 12.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CNM стабильнее (1.14 vs 1.42). Дневная волатильность (ATR%) CRS составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CNMCRS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CNM	CRS
Осцилляторы
RSI (14)	43.64	49.84
Stochastic %K	32.97	37.36
CCI (20)	-126.20	-64.78
MFI	29.98	40.48
Williams %R	-67.03	-62.64
MACD гистограмма	-0.26	-3.79
Momentum (10)	-3.55	-36.15
Тренд
ADX	13.04	11.96
Цена vs EMA 9	-0.18%	+0.43%
Цена vs EMA 20	-2.32%	-0.37%
Цена vs SMA 50	-4.54%	+2.13%
Цена vs SMA 200	-11.69%	+27.59%
Объём
CMF	-0.18	0.08
Volume Ratio	79.99	69.49
Волатильность и статистика
Beta	1.14	1.42
ATR %	3.56%	4.57%
Sharpe (1г)	-0.22	1.37
RS Rating	27.00	86.00
52w от хая	-29.86	-11.28
BB ширина	11.88	12.31

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CNM — 7,65 млрд $, CRS — 2,88 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CNM — 441 млн $, CRS — 376 млн $. CNM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CNM — 604 млн $, CRS — 286,10 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CNM	CRS
Выручка	7,65 млрд $	2,88 млрд $
Чистая прибыль	441 млн $	376 млн $
EPS (TTM)	$2.32	$7.49
Операц. Cash Flow	650 млн $	440,40 млн $
Free Cash Flow	604 млн $	286,10 млн $

Дивиденды

CRS выплачивает дивиденды с доходностью 0.19% годовых, тогда как CNM дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: CNM — 5 лет, CRS — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.

Показатель	CNM	CRS
Див. доходность	—	0.19%
Годовые дивиденды	$0.40	$0.40
Коэфф. выплат	—	8.41%
Лет выплат	5.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-12.94%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CNM — июле (+11.68%), для CRS — феврале (+9.01%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CNM — сентябрь (-8.58%), CRS — март (-6.82%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, июнь, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRS: +28.20% против +23.57%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CNM

+1.1

+0.1

+3.4

+2.4

+1.3

+2.9

+11.7

+0.5

-8.6

+1.2

+0.8

+6.9

CRS

+3.7

+9.0

-6.8

+8.4

+1.5

+1.4

+5.8

-1.0

+4.8

-3.9

+8.0

-2.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Core & Main, Inc. или Carpenter Technology Corporation?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Core & Main, Inc.: P/E 20.32 против 44.04. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — CNM или CRS?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CNM — 23.20%, CRS — 24.41%. Преимущество у CRS.

Какие дивиденды у Core & Main, Inc. и Carpenter Technology Corporation?

Carpenter Technology Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 0.19%. Core & Main, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Core & Main, Inc. или Carpenter Technology Corporation?

Выручка CNM за TTM — 7,65 млрд $, CRS — 2,88 млрд $. CNM генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — CNM или CRS?

Чистая маржа CNM — 5.77%, CRS — 15.82%. CRS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CNM или CRS?

Технический скоринг: CNM — 21/100, CRS — 50/100. CRS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CNM или CRS?

Однозначного ответа нет. Счёт 14:26 в пользу CRS по 44 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией