Сравнение CNM vs CR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует CNM с P/E 19,35 (у CR — 38,50). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) CNM дешевле: 1,13 против 4,97. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) CNM дешевле: 4,25 против 5,91. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CNM оценён ниже: 11,56 vs 24,43. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала CNM составляет 22,73%, что превышает показатель CR (16,19%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CR впереди: 12,97% против 5,87% у CNM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CNM — 1,20, CR — 0,51. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CNM | CR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 19,35 | 38,50 | |
| P/B | 4,25 | 5,91 | |
| P/S | 1,13 | 4,97 | |
| PEG | 2,88 | -9,30 | |
| EV/EBITDA | 11,56 | 24,43 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 22,73% | 16,19% | |
| ROA | 7,10% | 8,34% | |
| Валовая маржа | 27,06% | 41,74% | |
| Операц. маржа | 9,52% | 17,93% | |
| Чистая маржа | 5,87% | 12,97% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,20 | 0,51 | |
| Текущая ликв. | 2,31 | 2,80 | |
| Быстрая ликв. | 1,31 | 1,84 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,44% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 16,63% | |
| EPS | $2,38 | $5,82 | |
| Балансовая стоим. | $11,22 | $37,78 | |
Технический анализ
CR набирает 71 из 100 по техническому скорингу, CNM — 65 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CNM — 52,6 (нейтральная зона), CR — 56,3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CR торгуется выше SMA 50 (4,3%), тогда как CNM ниже этой средней (-1,3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CR выше SMA 200 (+15,1%), CNM — ниже (-8,8%). Долгосрочный тренд в пользу CR. Сила тренда по ADX: CNM — 14,3 (нет тренда), CR — 20,4 (слабый тренд). По бете CNM стабильнее (1,16 vs 1,42). Дневная волатильность (ATR%) CR составляет 3,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CNM | CR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52,61 | 56,25 | |
| Stochastic %K | 78,08 | 69,62 | |
| CCI (20) | 69,34 | 49,94 | |
| MFI | 70,20 | 58,26 | |
| Williams %R | -21,92 | -30,38 | |
| MACD гистограмма | 0,38 | -0,29 | |
| Momentum (10) | 3,69 | 16,06 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14,27 | 20,35 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,51% | +1,13% | |
| Цена vs EMA 20 | +1,31% | +1,73% | |
| Цена vs SMA 50 | -1,31% | +4,33% | |
| Цена vs SMA 200 | -8,76% | +15,08% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,01 | 0,00 | |
| Volume Ratio | 106,85 | 22,03 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,16 | 1,42 | |
| ATR % | 3,03% | 3,05% | |
| Sharpe (1г) | -0,75 | 0,39 | |
| RS Rating | 11,00 | 51,00 | |
| 52w от хая | -31,44 | -3,28 | |
| BB ширина | 12,08 | 8,45 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CNM — 7,65 млрд $, CR — 2,31 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. CR растёт быстрее по выручке: +8,20% год к году против +2,80% у CNM. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: CNM — 441 млн $, CR — 366,60 млн $. CNM генерирует больше чистой прибыли. FCF: CNM генерирует 604 млн $, CR — 341,30 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CNM | CR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,65 млрд $ | 2,31 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +2.80% | +8.20% | |
| Чистая прибыль | 441 млн $ | 366,60 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +7.30% | +24.40% | |
| EPS (TTM) | $2,32 | $6,38 | |
| Операц. Cash Flow | 650 млн $ | 394,80 млн $ | |
| Free Cash Flow | 604 млн $ | 341,30 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: CR обеспечивает 0,44% годовой доходности, CNM реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. CNM платит дивиденды 5 лет подряд, CR — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | CNM | CR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0,44% | |
| Годовые дивиденды | $0,40 | $0,77 | |
| Коэфф. выплат | — | 16,63% | |
| Лет выплат | 5 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -14,96% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CNM — июле (+9,21%), для CR — июне (+13,64%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CNM — сентябрь (-8,58%), для CR — март (-1,17%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Суммарная сезонная доходность за год выше у CR: +40,64% против +20,09%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Core & Main, Inc. или Crane Company?
У кого выше рентабельность — CNM или CR?
Какие дивиденды у Core & Main, Inc. и Crane Company?
Какая компания крупнее по выручке — Core & Main, Inc. или Crane Company?
У кого выше маржинальность — CNM или CR?
Какая акция лучше по технике — CNM или CR?
Что лучше купить — CNM или CR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией