Сравнение CNK vs LYV
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E CNK оценён рынком дешевле: 17.81 против 456.77 у LYV (разница составляет 96.1%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) CNK оценён ниже: 0.96 против 1.49. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA CNK оценён ниже: 8.83 vs 19.36. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала LYV составляет 33.04%, что превышает показатель CNK (31.48%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CNK впереди: 5.29% против 0.33% у LYV. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. CNK несёт высокую долговую нагрузку — D/E 5.20, тогда как LYV практически без долга (D/E -75.92). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности CNK ниже 1 (0.62), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CNK | LYV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17.81 | 456.77 | |
| P/B | 7.95 | -274.14 | |
| P/S | 0.96 | 1.49 | |
| PEG | -0.64 | -8.07 | |
| EV/EBITDA | 8.83 | 19.36 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 31.48% | 33.04% | |
| ROA | 3.91% | 0.32% | |
| Валовая маржа | 32.57% | 44.74% | |
| Операц. маржа | 12.00% | 5.45% | |
| Чистая маржа | 5.29% | 0.33% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 5.20 | -75.92 | |
| Текущая ликв. | 0.62 | 0.88 | |
| Быстрая ликв. | 0.58 | 0.88 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.29% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 23.22% | 0.00% | |
| EPS | $1.48 | $0.36 | |
| Балансовая стоим. | $3.40 | $6.17 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу LYV: скоринг 71/100 vs 26/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CNK — 39.8, LYV — 56.0. Обе акции находятся в одной зоне. LYV торгуется выше SMA 50 (4.7%), тогда как CNK ниже этой средней (-5.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. LYV выше SMA 200 (+8.5%), CNK — ниже (-0.5%). Долгосрочный тренд в пользу LYV. Сила тренда по ADX: CNK — 18.9 (нет тренда), LYV — 21.8 (слабый тренд). Волатильность: бета CNK — 0.34, LYV — 0.78. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CNK составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CNK | LYV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.77 | 55.98 | |
| Stochastic %K | 15.59 | 57.94 | |
| CCI (20) | -82.81 | 44.49 | |
| MFI | 20.85 | 57.85 | |
| Williams %R | -84.41 | -42.06 | |
| MACD гистограмма | -0.12 | 0.06 | |
| Momentum (10) | -1.32 | 0.23 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.94 | 21.79 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.92% | +0.38% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.18% | +1.64% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.87% | +4.71% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.52% | +8.52% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.27 | 0.14 | |
| Volume Ratio | 83.03 | 79.55 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.34 | 0.78 | |
| ATR % | 3.53% | 3.10% | |
| Sharpe (1г) | -0.42 | 0.37 | |
| RS Rating | 26.00 | 57.00 | |
| 52w от хая | -22.35 | -5.29 | |
| BB ширина | 16.56 | 12.70 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CNK генерирует 3,12 млрд $, LYV — 25,20 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CNK — 138,20 млн $, LYV — 495,97 млн $. LYV генерирует больше чистой прибыли. FCF: CNK генерирует 177,20 млн $, LYV — 333,61 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CNK | LYV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,12 млрд $ | 25,20 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 138,20 млн $ | 495,97 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.18 | $-0.24 | |
| Операц. Cash Flow | 396,10 млн $ | 1,40 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 177,20 млн $ | 333,61 млн $ |
Дивиденды
CNK выплачивает дивиденды с доходностью 1.29% годовых, тогда как LYV дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. CNK выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как LYV не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CNK | LYV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.29% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.18 | — | |
| Коэфф. выплат | 23.22% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -31.11% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CNK показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+9.77%), LYV — в мае (+6.58%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CNK — декабрь (-6.80%), для LYV — март (-2.57%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LYV: +25.68% против +11.72%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cinemark Holdings, Inc. или Live Nation Entertainment, Inc.?
У кого выше рентабельность — CNK или LYV?
Какие дивиденды у Cinemark Holdings, Inc. и Live Nation Entertainment, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Cinemark Holdings, Inc. или Live Nation Entertainment, Inc.?
У кого выше маржинальность — CNK или LYV?
Какая акция лучше по технике — CNK или LYV?
Что лучше купить — CNK или LYV?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией