Сравнение CMS vs EVRG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, CMS выглядит привлекательнее: 19.81 против 21.75. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) CMS дешевле: 2.55 против 3.20. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA EVRG оценён ниже: 12.76 vs 12.80. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CMS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 12.35% против 8.69% у EVRG. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: EVRG — 14.71%, CMS — 12.55%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CMS — 2.02, EVRG — 1.56. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности EVRG ниже 1 (0.45), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CMS | EVRG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 19.81 | 21.75 | |
| P/B | 2.32 | 1.89 | |
| P/S | 2.55 | 3.20 | |
| PEG | 2.48 | 27.55 | |
| EV/EBITDA | 12.80 | 12.76 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.35% | 8.69% | |
| ROA | 2.75% | 2.56% | |
| Валовая маржа | 64.61% | 41.51% | |
| Операц. маржа | 19.53% | 25.42% | |
| Чистая маржа | 12.55% | 14.71% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.02 | 1.56 | |
| Текущая ликв. | 0.84 | 0.45 | |
| Быстрая ликв. | 0.66 | 0.24 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.05% | 3.28% | |
| Коэфф. выплат | 60.98% | 69.96% | |
| EPS | $3.68 | $3.82 | |
| Балансовая стоим. | $33.44 | $44.24 | |
Технический анализ
EVRG набирает 62 из 100 по техническому скорингу, CMS — 28 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CMS — 41.6 (нейтральная зона), EVRG — 56.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. EVRG торгуется выше SMA 50 (2.1%), тогда как CMS ниже этой средней (-4.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. EVRG выше SMA 200 (+8.2%), CMS — ниже (-0.9%). Долгосрочный тренд в пользу EVRG. Сила тренда по ADX: CMS — 32.8 (выраженный тренд), EVRG — 9.3 (нет тренда). CMS имеет чётко выраженный тренд, в отличие от EVRG. По бете CMS стабильнее (0.06 vs 0.10). Значение ниже 0.8 делает CMS защитной акцией.
| Индикатор | CMS | EVRG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.56 | 56.50 | |
| Stochastic %K | 25.22 | 95.58 | |
| CCI (20) | -56.89 | 129.13 | |
| MFI | 49.13 | 58.82 | |
| Williams %R | -74.78 | -4.42 | |
| MACD гистограмма | -0.09 | 0.11 | |
| Momentum (10) | -1.10 | 0.92 | |
| Тренд | |||
| ADX | 32.77 | 9.31 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.21% | +1.18% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.53% | +1.56% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.14% | +2.10% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.87% | +8.23% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.15 | 0.10 | |
| Volume Ratio | 58.93 | 70.02 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.06 | 0.10 | |
| ATR % | 1.72% | 1.71% | |
| Sharpe (1г) | -0.15 | 1.26 | |
| RS Rating | 45.00 | 67.00 | |
| 52w от хая | -9.22 | -1.90 | |
| BB ширина | 8.47 | 4.16 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CMS — 8,54 млрд $, EVRG — 5,92 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CMS — 1,07 млрд $, EVRG — 855,60 млн $. CMS генерирует больше чистой прибыли. FCF: CMS генерирует -1,59 млрд $, EVRG — -751,70 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CMS | EVRG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,54 млрд $ | 5,92 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,07 млрд $ | 855,60 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.53 | $3.71 | |
| Операц. Cash Flow | 2,23 млрд $ | 2,05 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -1,59 млрд $ | -751,70 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CMS — 3.05%, EVRG — 3.28%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. CMS платит дивиденды 13 лет подряд, EVRG — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CMS — 60.98%, EVRG — 69.96%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CMS | EVRG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.05% | 3.28% | |
| Годовые дивиденды | $1.14 | $1.39 | |
| Коэфф. выплат | 60.98% | 69.96% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.11% | -8.58% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CMS — марте (+3.87%), для EVRG — марте (+3.70%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CMS — сентябрь (-2.47%), для EVRG — сентябрь (-2.49%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, август, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CMS: +9.59% против +9.44%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CMS Energy Corporation или Evergy, Inc.?
У кого выше рентабельность — CMS или EVRG?
Какие дивиденды у CMS Energy Corporation и Evergy, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CMS Energy Corporation или Evergy, Inc.?
У кого выше маржинальность — CMS или EVRG?
Какая акция лучше по технике — CMS или EVRG?
Что лучше купить — CMS или EVRG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией