Сравнение CMI vs XYL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует XYL с P/E 28,50 (у CMI — 32,13). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу CMI: 2,51 vs 3,06 у XYL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B XYL — 2,71, у CMI — 6,79. EV/EBITDA XYL — 15,98, у CMI — 18,56. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CMI — 21,89%, у XYL — 9,17%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. XYL удерживает чистую маржу на уровне 11,07%, опережая CMI (7,82%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CMI — 0,64, у XYL — 0,29. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CMI | XYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 32,13 | 28,50 | |
| P/B | 6,79 | 2,71 | |
| P/S | 2,51 | 3,06 | |
| PEG | -3,95 | 3,24 | |
| EV/EBITDA | 18,56 | 15,98 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 21,89% | 9,17% | |
| ROA | 7,62% | 5,82% | |
| Валовая маржа | 25,32% | 39,24% | |
| Операц. маржа | 11,13% | 14,48% | |
| Чистая маржа | 7,82% | 11,07% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,64 | 0,29 | |
| Текущая ликв. | 1,73 | 1,61 | |
| Быстрая ликв. | 1,13 | 1,24 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,27% | 1,39% | |
| Коэфф. выплат | 40,70% | 39,80% | |
| EPS | $19,66 | $4,27 | |
| Балансовая стоим. | $100,70 | $44,12 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 45/100 и 44/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у CMI составляет 43,5 (нейтральная зона), у XYL — 49,7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: XYL выше на 2,1%, CMI — ниже на -5,0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CMI выше SMA 200 (+6,9%), XYL — ниже (-6,1%). Долгосрочный тренд в пользу CMI. ADX: CMI — 29,5 (выраженный тренд), XYL — 20,9 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. XYL менее волатилен — бета 0,86 против 1,60 у CMI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CMI составляет 3,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CMI | XYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43,48 | 49,68 | |
| Stochastic %K | 64,28 | 39,40 | |
| CCI (20) | -65,25 | -21,41 | |
| MFI | 36,77 | 48,86 | |
| Williams %R | -35,72 | -60,60 | |
| MACD гистограмма | 0,01 | -0,22 | |
| Momentum (10) | -2,94 | 2,71 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29,51 | 20,94 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,86% | -0,92% | |
| Цена vs EMA 20 | -1,94% | -0,52% | |
| Цена vs SMA 50 | -5,02% | +2,07% | |
| Цена vs SMA 200 | +6,89% | -6,13% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,03 | -0,18 | |
| Volume Ratio | 41,56 | 52,38 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,60 | 0,86 | |
| ATR % | 3,67% | 2,54% | |
| Sharpe (1г) | 1,28 | -0,81 | |
| RS Rating | 82,00 | 17,00 | |
| 52w от хая | -14,36 | -22,42 | |
| BB ширина | 8,90 | 7,75 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CMI — 33,67 млрд $, XYL — 9,04 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу XYL: +5,50% г/г vs -1,30%. CMI показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: CMI — 2,84 млрд $, XYL — 957 млн $. CMI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CMI — 2,39 млрд $, XYL — 910 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CMI | XYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 33,67 млрд $ | 9,04 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -1.30% | +5.50% | |
| Чистая прибыль | 2,84 млрд $ | 957 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -28.00% | +7.50% | |
| EPS (TTM) | $20,62 | $3,93 | |
| Операц. Cash Flow | 3,62 млрд $ | 1,24 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 2,39 млрд $ | 910 млн $ |
Дивиденды
CMI и XYL — дивидендные акции. Доходность: CMI — 1,27%, XYL — 1,39%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: CMI — 13 лет, XYL — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: CMI — +2,06%, XYL — +2,87%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CMI — 40,70%, XYL — 39,80%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CMI | XYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,27% | 1,39% | |
| Годовые дивиденды | $6,20 | $1,29 | |
| Коэфф. выплат | 40,70% | 39,80% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 2,06% | 2,87% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CMI приходится на июле (+4,90%), а XYL — на июле (+6,00%). Наименее удачные месяцы: CMI — март (-1,16%), XYL — март (-1,16%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CMI: +22,47% против +14,42%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cummins Inc. или Xylem Inc.?
У кого выше рентабельность — CMI или XYL?
Какие дивиденды у Cummins Inc. и Xylem Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Cummins Inc. или Xylem Inc.?
У кого выше маржинальность — CMI или XYL?
Какая акция лучше по технике — CMI или XYL?
Что лучше купить — CMI или XYL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией