Сравнение CMI vs WCC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
WCC торгуется с P/E 25.64, тогда как CMI — с P/E 34.66. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) WCC оценён ниже: 0.70 против 2.73. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B WCC — 3.40, у CMI — 7.50. EV/EBITDA WCC — 14.94, у CMI — 20.39. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CMI — 22.02%, у WCC — 13.70%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. CMI удерживает чистую маржу на уровне 7.89%, опережая WCC (2.79%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CMI — 0.67, у WCC — 1.28. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CMI | WCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 34.66 | 25.64 | |
| P/B | 7.50 | 3.40 | |
| P/S | 2.73 | 0.70 | |
| PEG | -8.06 | 4.25 | |
| EV/EBITDA | 20.39 | 14.94 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 22.02% | 13.70% | |
| ROA | 7.76% | 3.98% | |
| Валовая маржа | 25.39% | 20.26% | |
| Операц. маржа | 11.24% | 5.39% | |
| Чистая маржа | 7.89% | 2.79% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.67 | 1.28 | |
| Текущая ликв. | 1.71 | 2.12 | |
| Быстрая ликв. | 1.11 | 1.22 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.17% | 0.53% | |
| Коэфф. выплат | 40.40% | 15.33% | |
| EPS | $19.33 | $13.65 | |
| Балансовая стоим. | $96.69 | $102.99 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу WCC: скоринг 77/100 vs 58/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CMI — 52.7, WCC — 57.4. Обе акции находятся в одной зоне. CMI и WCC находятся выше 50-дневной скользящей средней (+9.3% и +14.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CMI — 29.6 (выраженный тренд), WCC — 27.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CMI — 1.61, WCC — 1.87. WCC значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) WCC составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CMI | WCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.70 | 57.39 | |
| Stochastic %K | 31.42 | 55.50 | |
| CCI (20) | -31.52 | 26.55 | |
| MFI | 48.75 | 53.98 | |
| Williams %R | -68.58 | -44.50 | |
| MACD гистограмма | -5.83 | -2.86 | |
| Momentum (10) | -45.89 | 3.37 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29.57 | 27.30 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.77% | +0.62% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.12% | +2.87% | |
| Цена vs SMA 50 | +9.28% | +14.77% | |
| Цена vs SMA 200 | +29.89% | +33.82% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.01 | 0.25 | |
| Volume Ratio | 58.30 | 64.87 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.61 | 1.87 | |
| ATR % | 3.21% | 3.92% | |
| Sharpe (1г) | 2.23 | 2.00 | |
| RS Rating | 89.00 | 90.00 | |
| 52w от хая | -6.71 | -5.28 | |
| BB ширина | 13.69 | 22.29 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CMI генерирует 33,67 млрд $, WCC — 23,51 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CMI — 2,84 млрд $, WCC — 640,20 млн $. CMI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CMI — 2,39 млрд $, WCC — 25,20 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CMI | WCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 33,67 млрд $ | 23,51 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,84 млрд $ | 640,20 млн $ | |
| EPS (TTM) | $20.62 | $13.26 | |
| Операц. Cash Flow | 3,62 млрд $ | 125 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,39 млрд $ | 25,20 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: CMI платит 1.17%, WCC — 0.53%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: CMI — 13 лет, WCC — 4 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CMI — 40.40%, WCC — 15.33%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CMI | WCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.17% | 0.53% | |
| Годовые дивиденды | $4.00 | $0.50 | |
| Коэфф. выплат | 40.40% | 15.33% | |
| Лет выплат | 13.00% | 4.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.51% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CMI показывает лучшую среднюю доходность в июле (+6.10%), WCC — в ноябре (+9.80%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CMI — март (-1.16%), WCC — март (-2.38%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у WCC: +27.35% против +22.95%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cummins Inc. или WESCO International, Inc.?
У кого выше рентабельность — CMI или WCC?
Какие дивиденды у Cummins Inc. и WESCO International, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Cummins Inc. или WESCO International, Inc.?
У кого выше маржинальность — CMI или WCC?
Какая акция лучше по технике — CMI или WCC?
Что лучше купить — CMI или WCC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией