Сравнение CMI vs TTC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу TTC — P/E 26.37 vs 34.66 у CMI. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу TTC: 1.91 vs 2.73 у CMI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA TTC — 14.75, у CMI — 20.39. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE TTC — 23.00%, у CMI — 22.02%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. CMI удерживает чистую маржу на уровне 7.89%, опережая TTC (7.27%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CMI — 0.67, у TTC — 0.08. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CMI | TTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 34.66 | 26.37 | |
| P/B | 7.50 | 6.15 | |
| P/S | 2.73 | 1.91 | |
| PEG | -8.06 | -1.73 | |
| EV/EBITDA | 20.39 | 14.75 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 22.02% | 23.00% | |
| ROA | 7.76% | 8.95% | |
| Валовая маржа | 25.39% | 33.09% | |
| Операц. маржа | 11.24% | 9.27% | |
| Чистая маржа | 7.89% | 7.27% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.67 | 0.08 | |
| Текущая ликв. | 1.71 | 1.69 | |
| Быстрая ликв. | 1.11 | 0.73 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.17% | 1.73% | |
| Коэфф. выплат | 40.40% | 45.56% | |
| EPS | $19.33 | $3.38 | |
| Балансовая стоим. | $96.69 | $14.48 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CMI сильнее: 58/100 против 27/100 у TTC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CMI составляет 52.7 (нейтральная зона), у TTC — 35.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. CMI торгуется выше SMA 50 (9.3%), тогда как TTC ниже этой средней (-5.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: CMI — 29.6 (выраженный тренд), TTC — 17.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. TTC менее волатилен — бета 0.57 против 1.61 у CMI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CMI составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CMI | TTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.70 | 35.56 | |
| Stochastic %K | 31.42 | 20.74 | |
| CCI (20) | -31.52 | -142.78 | |
| MFI | 48.75 | 25.55 | |
| Williams %R | -68.58 | -79.26 | |
| MACD гистограмма | -5.83 | -0.62 | |
| Momentum (10) | -45.89 | -6.80 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29.57 | 17.28 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.77% | -1.76% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.12% | -3.50% | |
| Цена vs SMA 50 | +9.28% | -5.23% | |
| Цена vs SMA 200 | +29.89% | +5.53% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.01 | -0.17 | |
| Volume Ratio | 58.30 | 107.72 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.61 | 0.57 | |
| ATR % | 3.21% | 2.55% | |
| Sharpe (1г) | 2.23 | 0.51 | |
| RS Rating | 89.00 | 59.00 | |
| 52w от хая | -6.71 | -15.27 | |
| BB ширина | 13.69 | 11.37 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CMI — 33,67 млрд $, TTC — 4,51 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CMI — 2,84 млрд $, TTC — 316,10 млн $. CMI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CMI — 2,39 млрд $, TTC — 578,30 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CMI | TTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 33,67 млрд $ | 4,51 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,84 млрд $ | 316,10 млн $ | |
| EPS (TTM) | $20.62 | $3.18 | |
| Операц. Cash Flow | 3,62 млрд $ | 662 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,39 млрд $ | 578,30 млн $ |
Дивиденды
CMI и TTC — дивидендные акции. Доходность: CMI — 1.17%, TTC — 1.73%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: CMI — 13 лет, TTC — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CMI — 40.40%, TTC — 45.56%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CMI | TTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.17% | 1.73% | |
| Годовые дивиденды | $4.00 | $0.39 | |
| Коэфф. выплат | 40.40% | 45.56% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.51% | -18.54% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CMI приходится на июле (+6.10%), а TTC — на июле (+4.41%). Наименее удачные месяцы: CMI — март (-1.16%), TTC — сентябрь (-3.25%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CMI: +22.95% против +10.72%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cummins Inc. или The Toro Company?
У кого выше рентабельность — CMI или TTC?
Какие дивиденды у Cummins Inc. и The Toro Company?
Какая компания крупнее по выручке — Cummins Inc. или The Toro Company?
У кого выше маржинальность — CMI или TTC?
Какая акция лучше по технике — CMI или TTC?
Что лучше купить — CMI или TTC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией