Сравнение CMI vs PNR

Тикер 1

Тикер 2

CMI21

21PNR

Инвесторы часто выбирают между CMI и PNR — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Машиностроение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации CMI крупнее в 7.3× (88,14 млрд $ vs 12,03 млрд $). PNR торгуется с P/E 17.96, тогда как CMI — с P/E 34.66. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Рентабельность капитала CMI составляет 22.02%, что превышает показатель PNR (17.74%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PNR впереди: 15.97% против 7.89% у CMI. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. PNR предлагает более высокую дивидендную доходность (1.40% vs 1.17%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу CMI сильнее: 58/100 против 14/100 у PNR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 21:21 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между CMI и PNR зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Cummins Inc.

CMINYSE

638,78 $-31,09 $ (-4,64%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 88,14 млрд $

ETP Rank5.9

Стоимость

3.3

Качество

7.6

Рост

3.6

Техника

7.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Pentair plc

PNRNYSE

74,42 $+0,23 $ (+0,31%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 12,03 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

6.5

Качество

7.3

Рост

5.6

Техника

1.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

7.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

CMIPNR

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу PNR — P/E 17.96 vs 34.66 у CMI. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/B (цена/балансовая стоимость) PNR дешевле: 3.16 против 7.50. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PNR оценён ниже: 14.56 vs 20.39. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CMI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 22.02% против 17.74% у PNR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PNR — 15.97%, CMI — 7.89%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CMI — 0.67, PNR — 0.51. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CMIPNR

Показатель	CMI	PNR
Мультипликаторы оценки
P/E	34.66	17.96
P/B	7.50	3.16
P/S	2.73	2.85
PEG	-8.06	3.51
EV/EBITDA	20.39	14.56
Рентабельность
ROE	22.02%	17.74%
ROA	7.76%	9.49%
Валовая маржа	25.39%	40.94%
Операц. маржа	11.24%	20.57%
Чистая маржа	7.89%	15.97%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.67	0.51
Текущая ликв.	1.71	1.88
Быстрая ликв.	1.11	1.19
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.17%	1.40%
Коэфф. выплат	40.40%	24.91%
EPS	$19.33	$4.13
Балансовая стоим.	$96.69	$23.45

Технический анализ

CMI набирает 58 из 100 по техническому скорингу, PNR — 14 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CMI — 52.7 (нейтральная зона), PNR — 36.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: CMI выше на 9.3%, PNR — ниже на -11.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CMI выше SMA 200 (+29.9%), PNR — ниже (-25.7%). Долгосрочный тренд в пользу CMI. Сила тренда по ADX: CMI — 29.6 (выраженный тренд), PNR — 34.9 (выраженный тренд). По бете PNR стабильнее (1.19 vs 1.61). Дневная волатильность (ATR%) PNR составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CMIPNR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CMI	PNR
Осцилляторы
RSI (14)	52.70	36.12
Stochastic %K	31.42	35.61
CCI (20)	-31.52	-72.24
MFI	48.75	37.99
Williams %R	-68.58	-64.39
MACD гистограмма	-5.83	-0.06
Momentum (10)	-45.89	-4.53
Тренд
ADX	29.57	34.94
Цена vs EMA 9	-1.77%	-0.35%
Цена vs EMA 20	-0.12%	-4.34%
Цена vs SMA 50	+9.28%	-11.74%
Цена vs SMA 200	+29.89%	-25.71%
Объём
CMF	0.01	-0.35
Volume Ratio	58.30	92.28
Волатильность и статистика
Beta	1.61	1.19
ATR %	3.21%	3.29%
Sharpe (1г)	2.23	-1.02
RS Rating	89.00	16.00
52w от хая	-6.71	-34.69
BB ширина	13.69	27.85

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CMI — 33,67 млрд $, PNR — 4,18 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CMI — 2,84 млрд $, PNR — 653,80 млн $. CMI генерирует больше чистой прибыли. FCF: CMI генерирует 2,39 млрд $, PNR — 746 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CMI	PNR
Выручка	33,67 млрд $	4,18 млрд $
Чистая прибыль	2,84 млрд $	653,80 млн $
EPS (TTM)	$20.62	$3.99
Операц. Cash Flow	3,62 млрд $	814,80 млн $
Free Cash Flow	2,39 млрд $	746 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CMI — 1.17%, PNR — 1.40%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. CMI платит дивиденды 13 лет подряд, PNR — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CMI — 40.40%, PNR — 24.91%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	CMI	PNR
Див. доходность	1.17%	1.40%
Годовые дивиденды	$4.00	$0.81
Коэфф. выплат	40.40%	24.91%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-6.51%	0.25%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CMI — июле (+6.10%), для PNR — июле (+6.64%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CMI — март (-1.16%), для PNR — февраль (-2.45%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CMI: +22.95% против +14.16%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CMI

+3.0

+0.4

-1.2

+3.4

-0.2

+1.5

+6.1

+0.8

+2.4

+3.4

+4.2

-0.9

PNR

+2.2

-2.5

-0.9

+1.4

+2.0

-0.1

+6.6

+0.6

+1.4

-0.3

+4.4

-0.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cummins Inc. или Pentair plc?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Pentair plc: P/E 17.96 против 34.66. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — CMI или PNR?

ROE CMI — 22.02%, PNR — 17.74%. CMI демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Cummins Inc. и Pentair plc?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CMI — 1.17%, PNR — 1.40%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Cummins Inc. или Pentair plc?

По объёму выручки: CMI — 33,67 млрд $, PNR — 4,18 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CMI или PNR?

Чистая маржа CMI — 7.89%, PNR — 15.97%. PNR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CMI или PNR?

Технический скоринг: CMI — 58/100, PNR — 14/100. CMI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CMI или PNR?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик CMI выигрывает 21, PNR — 21. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией