ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение CMI vs OTIS

Тикер 1
Тикер 2
CMI21
24OTIS
Cummins Inc. (CMI) и Otis Worldwide Corporation (OTIS) представляют одну индустрию — «Машиностроение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации CMI крупнее в 3,2× (87,11 млрд $ vs 27,65 млрд $). Если ориентироваться на P/E, OTIS выглядит привлекательнее: 18,58 против 32,13. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. ROE OTIS отрицательный (-27,26%), что говорит об убыточности. CMI генерирует прибыль с ROE 21,89%. По этому критерию преимущество однозначно. OTIS удерживает чистую маржу на уровне 10,17%, опережая CMI (7,82%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность OTIS составляет 2,37%, у CMI — 1,27%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. OTIS набирает 54 из 100 по техническому скорингу, CMI — 45 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 21:24 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
CMI
Cummins Inc.
CMINYSE
$631,26-$0,35 (-0,06%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 87,11 млрд $
ETP Rank5.9
Стоимость
4.1
Качество
7.6
Рост
3.6
Техника
5.0
Дивиденды
7.8
Прогнозы
7.5
Сезонность
6.0
OTIS
Otis Worldwide Corporation
OTISNYSE
$72,63-$0,40 (-0,55%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 27,65 млрд $
ETP Rank4.0
Стоимость
6.3
Качество
5.6
Рост
4.6
Техника
5.0
Дивиденды
8.2
Прогнозы
7.5
Сезонность
4.0

Динамика цен

CMIOTIS

Фундаментальный анализ

OTIS торгуется с P/E 18,58, тогда как CMI — с P/E 32,13. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) OTIS оценён ниже: 1,85 против 2,51. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA OTIS — 14,78, у CMI — 18,44. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE OTIS отрицательный (-27,26%), что говорит об убыточности. CMI генерирует прибыль с ROE 21,89%. По этому критерию преимущество однозначно. Чистая маржа OTIS — 10,17%, у CMI — 7,82%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CMI — 0,60, у OTIS — -1,54. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности OTIS ниже 1 (0,83), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CMIOTIS
ПоказательCMIOTISЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E32,1318,58
P/B6,79-4,87
P/S2,511,85
PEG-3,957,08
EV/EBITDA18,4414,78
Рентабельность
ROE21,89%-27,26%
ROA7,62%13,59%
Валовая маржа25,32%30,17%
Операц. маржа11,13%15,35%
Чистая маржа7,82%10,17%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,60-1,54
Текущая ликв.1,730,83
Быстрая ликв.1,130,75
Дивиденды и прибыль
Див. доходность1,27%2,37%
Коэфф. выплат40,70%43,40%
EPS$19,66$3,94
Балансовая стоим.$100,70-$14,43

Технический анализ

Техническая картина в пользу OTIS: скоринг 54/100 vs 45/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CMI — 43,5, OTIS — 48,8. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: OTIS выше на 0,3%, CMI — ниже на -5,0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CMI выше SMA 200 (+6,9%), OTIS — ниже (-10,8%). Долгосрочный тренд в пользу CMI. ADX: CMI — 29,5 (выраженный тренд), OTIS — 13,2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета OTIS — 0,30, CMI — 1,60. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CMI составляет 3,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CMIOTIS
Общая оценка
45
54
Осцилляторы
47
50
Тренд
49
49
Объём
50
63
Волатильность
45
48
ИндикаторCMIOTISЛидер
Осцилляторы
RSI (14)43,4848,76
Stochastic %K64,2842,64
CCI (20)-65,25-13,25
MFI36,7753,44
Williams %R-35,72-57,36
MACD гистограмма0,010,01
Momentum (10)-2,940,68
Тренд
ADX29,5113,22
Цена vs EMA 9-0,86%-0,64%
Цена vs EMA 20-1,94%-0,43%
Цена vs SMA 50-5,02%+0,31%
Цена vs SMA 200+6,89%-10,82%
Объём
CMF0,030,02
Volume Ratio41,5662,80
Волатильность и статистика
Beta1,600,30
ATR %3,67%2,16%
Sharpe (1г)1,28-1,02
RS Rating82,0018,00
52w от хая-14,36-23,20
BB ширина8,905,49

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CMI генерирует 33,67 млрд $, OTIS — 14,43 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: OTIS — +1,20%, CMI — -1,30%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: CMI — 2,84 млрд $, OTIS — 1,38 млрд $. CMI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CMI — 2,39 млрд $, OTIS — 1,44 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательCMIOTISЛидер
Выручка33,67 млрд $14,43 млрд $
Рост выручки (г/г)-1.30%+1.20%
Чистая прибыль2,84 млрд $1,38 млрд $
Рост прибыли (г/г)-28.00%-15.90%
EPS (TTM)$20,62$3,53
Операц. Cash Flow3,62 млрд $1,60 млрд $
Free Cash Flow2,39 млрд $1,44 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: CMI платит 1,27%, OTIS — 2,37%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: CMI — 13 лет, OTIS — 7 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: CMI — +2,06%, OTIS — +7,16%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CMI — 40,70%, OTIS — 43,40%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательCMIOTISЛидер
Див. доходность1,27%2,37%
Годовые дивиденды$6,20$1,30
Коэфф. выплат40,70%43,40%
Лет выплат137
CAGR дивидендов (5л)2,06%7,16%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CMI показывает лучшую среднюю доходность в июле (+4,90%), OTIS — в ноябре (+5,01%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CMI — март (-1,16%), OTIS — сентябрь (-2,62%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CMI: +22,47% против +9,46%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CMI
+3,0
+0,4
-1,2
+3,4
-0,3
+2,4
+4,9
+0,8
+2,4
+3,4
+4,2
-0,9
OTIS
+0,4
+2,0
+0,4
+0,6
-0,1
+2,9
+2,8
-1,5
-2,6
-0,7
+5,0
+0,3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cummins Inc. или Otis Worldwide Corporation?
Мультипликатор P/E у Otis Worldwide Corporation ниже (18,58 vs 32,13), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — CMI или OTIS?
Рентабельность собственного капитала (ROE): CMI — 21,89%, OTIS — -27,26%. Преимущество у CMI.
Какие дивиденды у Cummins Inc. и Otis Worldwide Corporation?
Обе компании платят дивиденды. Доходность CMI — 1,27%, OTIS — 2,37%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Cummins Inc. или Otis Worldwide Corporation?
Выручка CMI за TTM — 33,67 млрд $, OTIS — 14,43 млрд $. CMI генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — CMI или OTIS?
Чистая маржа CMI — 7,82%, OTIS — 10,17%. OTIS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — CMI или OTIS?
Технический скоринг: CMI — 45/100, OTIS — 54/100. OTIS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CMI или OTIS?
Однозначного ответа нет. Счёт 21:24 в пользу OTIS по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией