Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение CMI vs MLI

Тикер 1

Тикер 2

CMI17

26MLI

Обе компании работают в индустрии «Машиностроение»: Cummins Inc. (CMI) и Mueller Industries, Inc. (MLI). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации CMI крупнее в 5,9× (88,43 млрд $ vs 15,07 млрд $). Если ориентироваться на P/E, MLI выглядит привлекательнее: 17,53 против 32,21. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. MLI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 27,33% против 21,89% у CMI. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MLI — 18,25%, CMI — 7,82%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По дивидендной доходности MLI впереди: 1,24% годовых против 1,26% у CMI. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу MLI: скоринг 49/100 vs 42/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. В общем зачёте MLI уверенно лидирует со счётом 26:17. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Cummins Inc.

CMINYSE

$640,82+$7,87 (+1,24%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 88,43 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

4.1

Качество

7.6

Рост

3.6

Техника

7.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

7.5

Сезонность

6.0

Mueller Industries, Inc.

MLINYSE

$68,11-$0,34 (-0,49%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 15,07 млрд $

ETP Rank7.4

Стоимость

7.1

Качество

10.0

Рост

8.0

Техника

5.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

CMIMLI

Фундаментальный анализ

MLI торгуется с P/E 17,53, тогда как CMI — с P/E 32,21. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу CMI: 2,52 vs 3,25 у MLI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) MLI дешевле: 4,19 против 6,80. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MLI оценён ниже: 11,51 vs 18,49. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала MLI составляет 27,33%, что превышает показатель CMI (21,89%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MLI впереди: 18,25% против 7,82% у CMI. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CMI — 0,60, MLI — 0,01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CMIMLI

Показатель	CMI	MLI
Мультипликаторы оценки
P/E	32,21	17,53
P/B	6,80	4,19
P/S	2,52	3,25
PEG	-3,96	0,80
EV/EBITDA	18,49	11,51
Рентабельность
ROE	21,89%	27,33%
ROA	7,62%	19,98%
Валовая маржа	25,32%	27,31%
Операц. маржа	11,13%	21,60%
Чистая маржа	7,82%	18,25%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,60	0,01
Текущая ликв.	1,73	4,78
Быстрая ликв.	1,13	3,76
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1,26%	1,24%
Коэфф. выплат	40,70%	15,37%
EPS	$19,66	$3,91
Балансовая стоим.	$100,70	$16,44

Технический анализ

По техническому скорингу MLI сильнее: 49/100 против 42/100 у CMI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CMI составляет 43,7 (нейтральная зона), у MLI — 39,0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CMI на -5,0%, MLI на -25,7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. CMI выше SMA 200 (+7,8%), MLI — ниже (-39,3%). Долгосрочный тренд в пользу CMI. Сила тренда по ADX: CMI — 27,5 (выраженный тренд), MLI — 36,6 (выраженный тренд). MLI менее волатилен — бета 1,05 против 1,61 у CMI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CMI составляет 4,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CMIMLI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CMI	MLI
Осцилляторы
RSI (14)	43,71	39,02
Stochastic %K	58,99	68,70
CCI (20)	-47,45	84,01
MFI	36,29	81,15
Williams %R	-41,01	-31,30
MACD гистограмма	0,01	2,73
Momentum (10)	-8,65	1,96
Тренд
ADX	27,47	36,58
Цена vs EMA 9	-1,14%	+0,80%
Цена vs EMA 20	-2,23%	-1,45%
Цена vs SMA 50	-5,04%	-25,68%
Цена vs SMA 200	+7,76%	-39,25%
Объём
CMF	0,06	0,18
Volume Ratio	52,28	74,41
Волатильность и статистика
Beta	1,61	1,05
ATR %	4,06%	3,92%
Sharpe (1г)	1,40	-0,07
RS Rating	84,00	14,00
52w от хая	-14,13	-51,76
BB ширина	8,98	23,18

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CMI — 33,67 млрд $, MLI — 4,18 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу MLI: +10,90% г/г vs -1,30%. CMI показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: CMI — 2,84 млрд $, MLI — 765,19 млн $. CMI генерирует больше чистой прибыли. FCF: CMI генерирует 2,39 млрд $, MLI — 686,64 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CMI	MLI
Выручка	33,67 млрд $	4,18 млрд $
Рост выручки (г/г)	-1.30%	+10.90%
Чистая прибыль	2,84 млрд $	765,19 млн $
Рост прибыли (г/г)	-28.00%	+26.50%
EPS (TTM)	$20,62	$3,50
Операц. Cash Flow	3,62 млрд $	755,44 млн $
Free Cash Flow	2,39 млрд $	686,64 млн $

Дивиденды

CMI и MLI — дивидендные акции. Доходность: CMI — 1,26%, MLI — 1,24%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. CMI платит дивиденды 13 лет подряд, MLI — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): CMI — +2,06%, MLI — +10,97%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CMI — 40,70%, MLI — 15,37%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	CMI	MLI
Див. доходность	1,26%	1,24%
Годовые дивиденды	$6,20	$0,87
Коэфф. выплат	40,70%	15,37%
Лет выплат	13	13
CAGR дивидендов (5л)	2,06%	10,97%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CMI приходится на июле (+4,90%), а MLI — на июле (+8,47%). Слабые месяцы: для CMI — март (-1,16%), для MLI — март (-4,11%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MLI: +24,87% против +22,47%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CMI

+3,0

+0,4

-1,2

+3,4

-0,3

+2,4

+4,9

+0,8

+2,4

+3,4

+4,2

-0,9

MLI

+0,5

+2,7

-4,1

+3,4

+0,6

+1,5

+8,5

+0,7

-0,1

+4,5

+5,4

+1,4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cummins Inc. или Mueller Industries, Inc.?

По P/E Mueller Industries, Inc. оценена ниже: 17,53 против 32,21. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — CMI или MLI?

ROE CMI — 21,89%, MLI — 27,33%. MLI демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Cummins Inc. и Mueller Industries, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CMI — 1,26%, MLI — 1,24%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Cummins Inc. или Mueller Industries, Inc.?

По объёму выручки: CMI — 33,67 млрд $, MLI — 4,18 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CMI или MLI?

Чистая маржа CMI — 7,82%, MLI — 18,25%. MLI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CMI или MLI?

Технический скоринг: CMI — 42/100, MLI — 49/100. MLI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CMI или MLI?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик CMI выигрывает 17, MLI — 26. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией