Сравнение CMI vs IR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E CMI оценён рынком дешевле: 32,14 против 34,40 у IR. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу CMI: 2,51 vs 4,15 у IR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B IR — 3,25, у CMI — 6,79. EV/EBITDA IR — 18,59, у CMI — 18,45. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CMI — 21,89%, у IR — 9,46%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. IR удерживает чистую маржу на уровне 12,08%, опережая CMI (7,82%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CMI — 0,60, у IR — 0,47. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CMI | IR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 32,14 | 34,40 | |
| P/B | 6,79 | 3,25 | |
| P/S | 2,51 | 4,15 | |
| PEG | -3,95 | 0,38 | |
| EV/EBITDA | 18,45 | 18,59 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 21,89% | 9,46% | |
| ROA | 7,62% | 5,27% | |
| Валовая маржа | 25,32% | 37,94% | |
| Операц. маржа | 11,13% | 21,52% | |
| Чистая маржа | 7,82% | 12,08% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,60 | 0,47 | |
| Текущая ликв. | 1,73 | 1,62 | |
| Быстрая ликв. | 1,13 | 1,15 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,27% | 0,09% | |
| Коэфф. выплат | 40,70% | 3,27% | |
| EPS | $19,66 | $2,45 | |
| Балансовая стоим. | $100,70 | $26,13 | |
Технический анализ
По техническому скорингу IR сильнее: 54/100 против 41/100 у CMI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CMI составляет 43,6 (нейтральная зона), у IR — 51,0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: IR выше на 4,7%, CMI — ниже на -5,1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: CMI — 28,8 (выраженный тренд), IR — 23,6 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. IR менее волатилен — бета 1,25 против 1,61 у CMI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CMI составляет 3,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CMI | IR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43,59 | 50,96 | |
| Stochastic %K | 57,56 | 38,66 | |
| CCI (20) | -62,96 | -24,04 | |
| MFI | 35,57 | 32,47 | |
| Williams %R | -42,44 | -61,34 | |
| MACD гистограмма | 0,07 | -0,47 | |
| Momentum (10) | -1,37 | -0,04 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28,78 | 23,59 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,02% | -1,70% | |
| Цена vs EMA 20 | -2,09% | -0,61% | |
| Цена vs SMA 50 | -5,11% | +4,71% | |
| Цена vs SMA 200 | +7,14% | +2,89% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,01 | 0,13 | |
| Volume Ratio | 60,67 | 44,84 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,61 | 1,25 | |
| ATR % | 3,82% | 3,28% | |
| Sharpe (1г) | 1,26 | 0,14 | |
| RS Rating | 83,00 | 46,00 | |
| 52w от хая | -14,31 | -16,52 | |
| BB ширина | 8,75 | 11,81 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CMI — 33,67 млрд $, IR — 7,65 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу IR: +5,70% г/г vs -1,30%. CMI показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: CMI — 2,84 млрд $, IR — 581,40 млн $. CMI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CMI — 2,39 млрд $, IR — 1,22 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CMI | IR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 33,67 млрд $ | 7,65 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -1.30% | +5.70% | |
| Чистая прибыль | 2,84 млрд $ | 581,40 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -28.00% | -30.70% | |
| EPS (TTM) | $20,62 | $1,46 | |
| Операц. Cash Flow | 3,62 млрд $ | 1,36 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 2,39 млрд $ | 1,22 млрд $ |
Дивиденды
CMI и IR — дивидендные акции. Доходность: CMI — 1,27%, IR — 0,09%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: CMI — 13 лет, IR — 10 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: CMI — +2,06%, IR — +24,57%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CMI — 40,70%, IR — 3,27%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CMI | IR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,27% | 0,09% | |
| Годовые дивиденды | $6,20 | $0,06 | |
| Коэфф. выплат | 40,70% | 3,27% | |
| Лет выплат | 13 | 10 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 2,06% | 24,57% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CMI приходится на июле (+4,90%), а IR — на ноябре (+8,91%). Наименее удачные месяцы: CMI — март (-1,16%), IR — март (-3,49%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у IR: +24,14% против +22,47%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cummins Inc. или Ingersoll Rand Inc.?
У кого выше рентабельность — CMI или IR?
Какие дивиденды у Cummins Inc. и Ingersoll Rand Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Cummins Inc. или Ingersoll Rand Inc.?
У кого выше маржинальность — CMI или IR?
Какая акция лучше по технике — CMI или IR?
Что лучше купить — CMI или IR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией