Сравнение CMI vs IR

Тикер 1

Тикер 2

CMI30

12IR

Сравнение Cummins Inc. (CMI) и Ingersoll Rand Inc. (IR) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Машиностроение». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации CMI крупнее в 3.2× (88,14 млрд $ vs 27,50 млрд $). Стоимостная оценка в пользу CMI — P/E 34.66 vs 47.00 у IR. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По ROE лидирует CMI (22.02% vs 5.80%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа IR — 7.54%, у CMI — 7.89%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. По дивидендной доходности CMI впереди: 1.17% годовых против 0.11% у IR. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу CMI: скоринг 58/100 vs 23/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. В общем зачёте CMI уверенно лидирует со счётом 30:12. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Cummins Inc.

CMINYSE

638,78 $-31,09 $ (-4,64%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 88,14 млрд $

ETP Rank5.9

Стоимость

3.3

Качество

7.6

Рост

3.6

Техника

7.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Ingersoll Rand Inc.

IRNYSE

70,28 $-0,09 $ (-0,13%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 27,50 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

4.6

Качество

6.2

Рост

4.6

Техника

1.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

8.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

CMIIR

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E CMI оценён рынком дешевле: 34.66 против 47.00 у IR (разница составляет 26.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу CMI: 2.73 vs 3.54 у IR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B IR — 2.71, у CMI — 7.50. EV/EBITDA IR — 15.87, у CMI — 20.39. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CMI — 22.02%, у IR — 5.80%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. IR удерживает чистую маржу на уровне 7.54%, опережая CMI (7.89%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CMI — 0.67, у IR — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CMIIR

Показатель	CMI	IR
Мультипликаторы оценки
P/E	34.66	47.00
P/B	7.50	2.71
P/S	2.73	3.54
PEG	-8.06	-1.78
EV/EBITDA	20.39	15.87
Рентабельность
ROE	22.02%	5.80%
ROA	7.76%	3.22%
Валовая маржа	25.39%	38.24%
Операц. маржа	11.24%	18.06%
Чистая маржа	7.89%	7.54%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.67	0.00
Текущая ликв.	1.71	2.23
Быстрая ликв.	1.11	1.59
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.17%	0.11%
Коэфф. выплат	40.40%	5.37%
EPS	$19.33	$1.50
Балансовая стоим.	$96.69	$26.12

Технический анализ

По техническому скорингу CMI сильнее: 58/100 против 23/100 у IR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CMI составляет 52.7 (нейтральная зона), у IR — 34.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. CMI торгуется выше SMA 50 (9.3%), тогда как IR ниже этой средней (-12.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CMI выше SMA 200 (+29.9%), IR — ниже (-14.3%). Долгосрочный тренд в пользу CMI. ADX: CMI — 29.6 (выраженный тренд), IR — 28.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. IR менее волатилен — бета 1.47 против 1.61 у CMI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) IR составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CMIIR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CMI	IR
Осцилляторы
RSI (14)	52.70	34.18
Stochastic %K	31.42	18.33
CCI (20)	-31.52	-100.39
MFI	48.75	20.13
Williams %R	-68.58	-81.67
MACD гистограмма	-5.83	-0.43
Momentum (10)	-45.89	-7.22
Тренд
ADX	29.57	28.81
Цена vs EMA 9	-1.77%	-1.75%
Цена vs EMA 20	-0.12%	-5.85%
Цена vs SMA 50	+9.28%	-12.01%
Цена vs SMA 200	+29.89%	-14.27%
Объём
CMF	0.01	-0.21
Volume Ratio	58.30	141.76
Волатильность и статистика
Beta	1.61	1.47
ATR %	3.21%	3.50%
Sharpe (1г)	2.23	-0.43
RS Rating	89.00	25.00
52w от хая	-6.71	-30.39
BB ширина	13.69	24.08

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CMI — 33,67 млрд $, IR — 7,65 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CMI — 2,84 млрд $, IR — 581,40 млн $. CMI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CMI — 2,39 млрд $, IR — 1,22 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CMI	IR
Выручка	33,67 млрд $	7,65 млрд $
Чистая прибыль	2,84 млрд $	581,40 млн $
EPS (TTM)	$20.62	$1.46
Операц. Cash Flow	3,62 млрд $	1,36 млрд $
Free Cash Flow	2,39 млрд $	1,22 млрд $

Дивиденды

CMI и IR — дивидендные акции. Доходность: CMI — 1.17%, IR — 0.11%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: CMI — 13 лет, IR — 10 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CMI — 40.40%, IR — 5.37%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	CMI	IR
Див. доходность	1.17%	0.11%
Годовые дивиденды	$4.00	$0.04
Коэфф. выплат	40.40%	5.37%
Лет выплат	13.00%	10.00%
CAGR дивидендов (5л)	-6.51%	14.87%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CMI приходится на июле (+6.10%), а IR — на ноябре (+8.91%). Наименее удачные месяцы: CMI — март (-1.16%), IR — март (-3.49%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у IR: +23.72% против +22.95%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CMI

+3.0

+0.4

-1.2

+3.4

-0.2

+1.5

+6.1

+0.8

+2.4

+3.4

+4.2

-0.9

+2.9

+0.3

-3.5

+3.3

+3.1

-1.3

+4.4

+2.5

+1.6

+2.2

+8.9

-0.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cummins Inc. или Ingersoll Rand Inc.?

По P/E Cummins Inc. оценена ниже: 34.66 против 47.00. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — CMI или IR?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CMI — 22.02%, IR — 5.80%. Преимущество у CMI.

Какие дивиденды у Cummins Inc. и Ingersoll Rand Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CMI — 1.17%, IR — 0.11%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Cummins Inc. или Ingersoll Rand Inc.?

Выручка CMI за TTM — 33,67 млрд $, IR — 7,65 млрд $. CMI генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — CMI или IR?

Чистая маржа CMI — 7.89%, IR — 7.54%. По маржинальности компании близки.

Какая акция лучше по технике — CMI или IR?

Технический скоринг: CMI — 58/100, IR — 23/100. CMI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CMI или IR?

Однозначного ответа нет. Счёт 30:12 в пользу CMI по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией