ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение CMI vs GNRC

Тикер 1
Тикер 2
CMI31
13GNRC
CMI против GNRC — два эмитента индустрии «Машиностроение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации CMI крупнее в 6,8× (87,41 млрд $ vs 12,87 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует CMI с P/E 32,14 (у GNRC — 49,13). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала CMI составляет 21,89%, что превышает показатель GNRC (9,54%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CMI впереди: 7,82% против 5,82% у GNRC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная политика различается кардинально: CMI обеспечивает 1,27% годовой доходности, GNRC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. GNRC набирает 51 из 100 по техническому скорингу, CMI — 41 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 31:13 в пользу CMI. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
CMI
Cummins Inc.
CMINYSE
$633,45+$1,84 (+0,29%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 87,41 млрд $
ETP Rank6.2
Стоимость
4.1
Качество
7.6
Рост
3.6
Техника
7.0
Дивиденды
7.8
Прогнозы
7.5
Сезонность
6.0
GNRC
Generac Holdings Inc.
GNRCNYSE
$218,59+$1,93 (+0,89%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 12,87 млрд $
ETP Rank4.9
Стоимость
3.5
Качество
5.9
Рост
2.8
Техника
5.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
8.5
Сезонность
7.0

Динамика цен

CMIGNRC

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, CMI выглядит привлекательнее: 32,14 против 49,13. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/B (цена/балансовая стоимость) GNRC дешевле: 4,41 против 6,79. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CMI оценён ниже: 18,45 vs 24,96. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CMI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 21,89% против 9,54% у GNRC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CMI — 7,82%, GNRC — 5,82%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CMI — 0,60, GNRC — 0,53. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CMIGNRC
ПоказательCMIGNRCЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E32,1449,13
P/B6,794,41
P/S2,512,87
PEG-3,95-1,77
EV/EBITDA18,4524,96
Рентабельность
ROE21,89%9,54%
ROA7,62%4,47%
Валовая маржа25,32%39,54%
Операц. маржа11,13%9,50%
Чистая маржа7,82%5,82%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,600,53
Текущая ликв.1,732,04
Быстрая ликв.1,131,00
Дивиденды и прибыль
Див. доходность1,27%0,00%
Коэфф. выплат40,70%0,00%
EPS$19,66$4,40
Балансовая стоим.$100,70$49,10

Технический анализ

Техническая картина в пользу GNRC: скоринг 51/100 vs 41/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CMI — 43,6, GNRC — 48,4. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CMI на -5,1%, GNRC на -9,6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: CMI — 28,8 (выраженный тренд), GNRC — 25,1 (выраженный тренд). Волатильность: бета CMI — 1,61, GNRC — 1,75. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) GNRC составляет 5,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CMIGNRC
Общая оценка
41
51
Осцилляторы
41
59
Тренд
47
50
Объём
50
31
Волатильность
45
60
ИндикаторCMIGNRCЛидер
Осцилляторы
RSI (14)43,5948,36
Stochastic %K57,5675,71
CCI (20)-62,9684,77
MFI35,5755,01
Williams %R-42,44-24,29
MACD гистограмма0,073,74
Momentum (10)-1,3724,75
Тренд
ADX28,7825,11
Цена vs EMA 9-1,02%+1,60%
Цена vs EMA 20-2,09%+0,61%
Цена vs SMA 50-5,11%-9,60%
Цена vs SMA 200+7,14%+5,56%
Объём
CMF0,01-0,21
Volume Ratio60,67100,13
Волатильность и статистика
Beta1,611,75
ATR %3,82%5,38%
Sharpe (1г)1,260,38
RS Rating83,0047,00
52w от хая-14,31-26,91
BB ширина8,7517,25

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CMI генерирует 33,67 млрд $, GNRC — 4,21 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: CMI — -1,30%, GNRC — -2,00%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: CMI — 2,84 млрд $, GNRC — 159,55 млн $. CMI генерирует больше чистой прибыли. FCF: CMI генерирует 2,39 млрд $, GNRC — 268,13 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательCMIGNRCЛидер
Выручка33,67 млрд $4,21 млрд $
Рост выручки (г/г)-1.30%-2.00%
Чистая прибыль2,84 млрд $159,55 млн $
Рост прибыли (г/г)-28.00%-50.90%
EPS (TTM)$20,62$2,73
Операц. Cash Flow3,62 млрд $437,98 млн $
Free Cash Flow2,39 млрд $268,13 млн $

Дивиденды

CMI выплачивает дивиденды с доходностью 1,27% годовых, тогда как GNRC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. CMI платит дивиденды 13 лет подряд, GNRC — 2. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

ПоказательCMIGNRCЛидер
Див. доходность1,27%—
Годовые дивиденды$6,20$5,00
Коэфф. выплат40,70%—
Лет выплат132
CAGR дивидендов (5л)2,06%—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CMI показывает лучшую среднюю доходность в июле (+4,90%), GNRC — в июне (+8,91%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CMI — март (-1,16%), для GNRC — март (-3,67%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GNRC: +27,67% против +22,47%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CMI
+3,0
+0,4
-1,2
+3,4
-0,3
+2,4
+4,9
+0,8
+2,4
+3,4
+4,2
-0,9
GNRC
+1,8
+5,2
-3,7
+1,2
+6,9
+8,9
+8,3
+1,6
-2,0
+0,6
+2,5
-3,6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cummins Inc. или Generac Holdings Inc.?
Мультипликатор P/E у Cummins Inc. ниже (32,14 vs 49,13), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — CMI или GNRC?
ROE CMI — 21,89%, GNRC — 9,54%. CMI демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Cummins Inc. и Generac Holdings Inc.?
Cummins Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1,27%. Generac Holdings Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — Cummins Inc. или Generac Holdings Inc.?
По объёму выручки: CMI — 33,67 млрд $, GNRC — 4,21 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — CMI или GNRC?
Чистая маржа CMI — 7,82%, GNRC — 5,82%. CMI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — CMI или GNRC?
Технический скоринг: CMI — 41/100, GNRC — 51/100. GNRC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CMI или GNRC?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 46 метрик CMI выигрывает 31, GNRC — 13. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией