Сравнение CMI vs GNRC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, CMI выглядит привлекательнее: 34.66 против 75.79. Премия к оценке GNRC может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) CMI оценён ниже: 2.73 против 3.34. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) GNRC дешевле: 5.35 против 7.50. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CMI оценён ниже: 20.39 vs 33.56. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CMI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 22.02% против 7.18% у GNRC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CMI — 7.89%, GNRC — 4.37%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CMI — 0.67, GNRC — 0.49. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CMI | GNRC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 34.66 | 75.79 | |
| P/B | 7.50 | 5.35 | |
| P/S | 2.73 | 3.34 | |
| PEG | -8.06 | -1.71 | |
| EV/EBITDA | 20.39 | 33.56 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 22.02% | 7.18% | |
| ROA | 7.76% | 3.38% | |
| Валовая маржа | 25.39% | 38.14% | |
| Операц. маржа | 11.24% | 7.46% | |
| Чистая маржа | 7.89% | 4.37% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.67 | 0.49 | |
| Текущая ликв. | 1.71 | 2.03 | |
| Быстрая ликв. | 1.11 | 0.99 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.17% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 40.40% | 0.16% | |
| EPS | $19.33 | $3.24 | |
| Балансовая стоим. | $96.69 | $45.80 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 58/100 и 62/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: CMI — 52.7, GNRC — 50.2. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CMI на 9.3%, GNRC на 9.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CMI — 29.6 (выраженный тренд), GNRC — 31.1 (выраженный тренд). Волатильность: бета GNRC — 1.50, CMI — 1.61. CMI значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) GNRC составляет 4.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CMI | GNRC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.70 | 50.18 | |
| Stochastic %K | 31.42 | 18.15 | |
| CCI (20) | -31.52 | -34.84 | |
| MFI | 48.75 | 51.32 | |
| Williams %R | -68.58 | -81.85 | |
| MACD гистограмма | -5.83 | -3.62 | |
| Momentum (10) | -45.89 | -22.23 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29.57 | 31.11 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.77% | -4.27% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.12% | -2.04% | |
| Цена vs SMA 50 | +9.28% | +9.84% | |
| Цена vs SMA 200 | +29.89% | +30.73% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.01 | 0.36 | |
| Volume Ratio | 58.30 | 68.24 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.61 | 1.50 | |
| ATR % | 3.21% | 4.45% | |
| Sharpe (1г) | 2.23 | 1.34 | |
| RS Rating | 89.00 | 89.00 | |
| 52w от хая | -6.71 | -11.42 | |
| BB ширина | 13.69 | 29.74 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CMI генерирует 33,67 млрд $, GNRC — 4,21 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CMI — 2,84 млрд $, GNRC — 159,55 млн $. CMI генерирует больше чистой прибыли. FCF: CMI генерирует 2,39 млрд $, GNRC — 268,13 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CMI | GNRC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 33,67 млрд $ | 4,21 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,84 млрд $ | 159,55 млн $ | |
| EPS (TTM) | $20.62 | $2.73 | |
| Операц. Cash Flow | 3,62 млрд $ | 437,98 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,39 млрд $ | 268,13 млн $ |
Дивиденды
CMI выплачивает дивиденды с доходностью 1.17% годовых, тогда как GNRC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. CMI платит дивиденды 13 лет подряд, GNRC — 2. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CMI — 40.40%, GNRC — 0.16%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CMI | GNRC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.17% | — | |
| Годовые дивиденды | $4.00 | $5.00 | |
| Коэфф. выплат | 40.40% | 0.16% | |
| Лет выплат | 13.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.51% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CMI показывает лучшую среднюю доходность в июле (+6.10%), GNRC — в июле (+11.86%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CMI — март (-1.16%), для GNRC — март (-3.67%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GNRC: +31.20% против +22.95%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cummins Inc. или Generac Holdings Inc.?
У кого выше рентабельность — CMI или GNRC?
Какие дивиденды у Cummins Inc. и Generac Holdings Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Cummins Inc. или Generac Holdings Inc.?
У кого выше маржинальность — CMI или GNRC?
Какая акция лучше по технике — CMI или GNRC?
Что лучше купить — CMI или GNRC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией