Сравнение CMI vs GGG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует GGG с P/E 24.13 (у CMI — 34.66). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) CMI дешевле: 2.73 против 5.56. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B GGG — 4.54, у CMI — 7.50. EV/EBITDA GGG — 16.53, у CMI — 20.39. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CMI — 22.02%, у GGG — 19.65%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. GGG удерживает чистую маржу на уровне 22.96%, опережая CMI (7.89%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CMI — 0.67, у GGG — 0.02. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CMI | GGG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 34.66 | 24.13 | |
| P/B | 7.50 | 4.54 | |
| P/S | 2.73 | 5.56 | |
| PEG | -8.06 | 3.03 | |
| EV/EBITDA | 20.39 | 16.53 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 22.02% | 19.65% | |
| ROA | 7.76% | 15.48% | |
| Валовая маржа | 25.39% | 52.31% | |
| Операц. маржа | 11.24% | 26.88% | |
| Чистая маржа | 7.89% | 22.96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.67 | 0.02 | |
| Текущая ликв. | 1.71 | 3.56 | |
| Быстрая ликв. | 1.11 | 2.63 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.17% | 1.51% | |
| Коэфф. выплат | 40.40% | 35.94% | |
| EPS | $19.33 | $3.12 | |
| Балансовая стоим. | $96.69 | $16.58 | |
Технический анализ
CMI набирает 58 из 100 по техническому скорингу, GGG — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CMI — 52.7 (нейтральная зона), GGG — 29.1 (зона перепроданности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CMI торгуется выше SMA 50 (9.3%), тогда как GGG ниже этой средней (-8.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CMI выше SMA 200 (+29.9%), GGG — ниже (-11.0%). Долгосрочный тренд в пользу CMI. ADX: CMI — 29.6 (выраженный тренд), GGG — 34.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете GGG стабильнее (0.74 vs 1.61). Значение ниже 0.8 делает GGG защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) CMI составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CMI | GGG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.70 | 29.09 | |
| Stochastic %K | 31.42 | 15.17 | |
| CCI (20) | -31.52 | -113.99 | |
| MFI | 48.75 | 32.29 | |
| Williams %R | -68.58 | -84.83 | |
| MACD гистограмма | -5.83 | -0.06 | |
| Momentum (10) | -45.89 | -3.36 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29.57 | 34.78 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.77% | -1.28% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.12% | -3.73% | |
| Цена vs SMA 50 | +9.28% | -8.87% | |
| Цена vs SMA 200 | +29.89% | -11.02% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.01 | -0.23 | |
| Volume Ratio | 58.30 | 64.70 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.61 | 0.74 | |
| ATR % | 3.21% | 2.13% | |
| Sharpe (1г) | 2.23 | -0.78 | |
| RS Rating | 89.00 | 30.00 | |
| 52w от хая | -6.71 | -21.30 | |
| BB ширина | 13.69 | 10.01 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CMI — 33,67 млрд $, GGG — 2,24 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CMI — 2,84 млрд $, GGG — 521,84 млн $. CMI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CMI — 2,39 млрд $, GGG — 637,92 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CMI | GGG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 33,67 млрд $ | 2,24 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,84 млрд $ | 521,84 млн $ | |
| EPS (TTM) | $20.62 | $3.14 | |
| Операц. Cash Flow | 3,62 млрд $ | 683,59 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,39 млрд $ | 637,92 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CMI — 1.17%, GGG — 1.51%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: CMI — 13 лет, GGG — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CMI — 40.40%, GGG — 35.94%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CMI | GGG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.17% | 1.51% | |
| Годовые дивиденды | $4.00 | $0.59 | |
| Коэфф. выплат | 40.40% | 35.94% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.51% | -4.71% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CMI — июле (+6.10%), для GGG — ноябре (+4.38%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CMI — март (-1.16%), GGG — апрель (-1.48%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: январь, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CMI: +22.95% против +13.55%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cummins Inc. или Graco Inc.?
У кого выше рентабельность — CMI или GGG?
Какие дивиденды у Cummins Inc. и Graco Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Cummins Inc. или Graco Inc.?
У кого выше маржинальность — CMI или GGG?
Какая акция лучше по технике — CMI или GGG?
Что лучше купить — CMI или GGG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией