Сравнение CMI vs CR

Тикер 1

Тикер 2

CMI27

15CR

Сравнение Cummins Inc. (CMI) и Crane Company (CR) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Машиностроение». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации CMI крупнее в 8.7× (88,14 млрд $ vs 10,13 млрд $). По мультипликатору P/E CR оценён рынком дешевле: 30.64 против 34.66 у CMI (разница составляет 11.6%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE CMI — 22.02%, у CR — 16.30%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. CR удерживает чистую маржу на уровне 13.36%, опережая CMI (7.89%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. По дивидендной доходности CMI впереди: 1.17% годовых против 0.54% у CR. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу CMI: скоринг 58/100 vs 24/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. CMI побеждает по числу метрик: 27 против 15 у CR. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Cummins Inc.

CMINYSE

638,78 $-31,09 $ (-4,64%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 88,14 млрд $

ETP Rank5.9

Стоимость

3.3

Качество

7.6

Рост

3.6

Техника

7.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Crane Company

CRNYSE

175,40 $+1,99 $ (+1,15%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 10,13 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

4.0

Качество

7.0

Рост

7.6

Техника

1.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

CMICR

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует CR с P/E 30.64 (у CMI — 34.66). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу CMI: 2.73 vs 4.10 у CR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B CR — 4.77, у CMI — 7.50. EV/EBITDA CMI — 20.39, у CR — 21.46. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует CMI (22.02% vs 16.30%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа CR — 13.36%, у CMI — 7.89%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CMI — 0.67, у CR — 0.58. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CMICR

Показатель	CMI	CR
Мультипликаторы оценки
P/E	34.66	30.64
P/B	7.50	4.77
P/S	2.73	4.10
PEG	-8.06	-5.31
EV/EBITDA	20.39	21.46
Рентабельность
ROE	22.02%	16.30%
ROA	7.76%	8.06%
Валовая маржа	25.39%	41.60%
Операц. маржа	11.24%	17.32%
Чистая маржа	7.89%	13.36%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.67	0.58
Текущая ликв.	1.71	2.85
Быстрая ликв.	1.11	1.87
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.17%	0.54%
Коэфф. выплат	40.40%	16.66%
EPS	$19.33	$5.66
Балансовая стоим.	$96.69	$36.38

Технический анализ

По техническому скорингу CMI сильнее: 58/100 против 24/100 у CR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CMI составляет 52.7 (нейтральная зона), у CR — 43.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. CMI торгуется выше SMA 50 (9.3%), тогда как CR ниже этой средней (-2.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CMI выше SMA 200 (+29.9%), CR — ниже (-7.3%). Долгосрочный тренд в пользу CMI. ADX: CMI — 29.6 (выраженный тренд), CR — 13.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CR менее волатилен — бета 1.40 против 1.61 у CMI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CR составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CMICR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CMI	CR
Осцилляторы
RSI (14)	52.70	43.08
Stochastic %K	31.42	37.04
CCI (20)	-31.52	-114.33
MFI	48.75	41.20
Williams %R	-68.58	-62.96
MACD гистограмма	-5.83	-0.94
Momentum (10)	-45.89	-9.14
Тренд
ADX	29.57	13.37
Цена vs EMA 9	-1.77%	-0.56%
Цена vs EMA 20	-0.12%	-2.02%
Цена vs SMA 50	+9.28%	-2.55%
Цена vs SMA 200	+29.89%	-7.25%
Объём
CMF	0.01	-0.19
Volume Ratio	58.30	17.08
Волатильность и статистика
Beta	1.61	1.40
ATR %	3.21%	3.60%
Sharpe (1г)	2.23	-0.07
RS Rating	89.00	37.00
52w от хая	-6.71	-19.08
BB ширина	13.69	10.30

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CMI — 33,67 млрд $, CR — 2,31 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CMI — 2,84 млрд $, CR — 366,60 млн $. CMI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CMI — 2,39 млрд $, CR — 341,30 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CMI	CR
Выручка	33,67 млрд $	2,31 млрд $
Чистая прибыль	2,84 млрд $	366,60 млн $
EPS (TTM)	$20.62	$6.38
Операц. Cash Flow	3,62 млрд $	394,80 млн $
Free Cash Flow	2,39 млрд $	341,30 млн $

Дивиденды

CMI и CR — дивидендные акции. Доходность: CMI — 1.17%, CR — 0.54%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: CMI — 13 лет, CR — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CMI — 40.40%, CR — 16.66%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	CMI	CR
Див. доходность	1.17%	0.54%
Годовые дивиденды	$4.00	$0.51
Коэфф. выплат	40.40%	16.66%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-6.51%	-21.58%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CMI приходится на июле (+6.10%), а CR — на июне (+10.68%). Наименее удачные месяцы: CMI — март (-1.16%), CR — март (-1.17%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у CR: +39.66% против +22.95%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CMI

+3.0

+0.4

-1.2

+3.4

-0.2

+1.5

+6.1

+0.8

+2.4

+3.4

+4.2

-0.9

+5.5

+0.2

-1.2

+1.7

+4.1

+10.7

+7.2

-1.2

+1.0

+6.2

+6.3

-0.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cummins Inc. или Crane Company?

По P/E Crane Company оценена ниже: 30.64 против 34.66. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — CMI или CR?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CMI — 22.02%, CR — 16.30%. Преимущество у CMI.

Какие дивиденды у Cummins Inc. и Crane Company?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CMI — 1.17%, CR — 0.54%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Cummins Inc. или Crane Company?

Выручка CMI за TTM — 33,67 млрд $, CR — 2,31 млрд $. CMI генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — CMI или CR?

Чистая маржа CMI — 7.89%, CR — 13.36%. CR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CMI или CR?

Технический скоринг: CMI — 58/100, CR — 24/100. CMI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CMI или CR?

Однозначного ответа нет. Счёт 27:15 в пользу CMI по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией