ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение CME vs VIRT

Тикер 1
Тикер 2
CME23
20VIRT
CME Group Inc. (CME) и Virtu Financial, Inc. (VIRT) — прямые конкуренты в индустрии «Брокеры и инвестбанки», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации CME крупнее в 9.4× (104,83 млрд $ vs 11,16 млрд $). Стоимостная оценка в пользу VIRT — P/E 8.40 vs 24.57 у CME. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По ROE лидирует VIRT (35.67% vs 15.25%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа CME — 62.77%, у VIRT — 14.17%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. CME предлагает более высокую дивидендную доходность (3.86% vs 1.79%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу VIRT сильнее: 83/100 против 57/100 у CME. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 23:20 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между CME и VIRT зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.
CME
CME Group Inc.
CMENASDAQ
289,29 $-0,83 $ (-0,29%)
Финансы · Брокеры и инвестбанки
Капитализация: 104,83 млрд $
ETP Rank6.5
Стоимость
4.4
Качество
7.2
Рост
6.7
Техника
7.0
Дивиденды
6.8
Прогнозы
5.5
Сезонность
8.0
VIRT
Virtu Financial, Inc.
VIRTNYSE
52,75 $-1,02 $ (-1,90%)
Финансы · Брокеры и инвестбанки
Капитализация: 11,16 млрд $
ETP Rank6.8
Стоимость
7.8
Качество
7.0
Рост
7.9
Техника
10.0
Дивиденды
7.2
Прогнозы
4.5
Сезонность
3.0

Динамика цен

CMEVIRT

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E VIRT оценён рынком дешевле: 8.40 против 24.57 у CME (разница составляет 65.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) VIRT дешевле: 2.92 против 15.56. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B VIRT — 2.67, у CME — 3.92. EV/EBITDA VIRT — 8.07, у CME — 18.66. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE VIRT — 35.67%, у CME — 15.25%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. CME удерживает чистую маржу на уровне 62.77%, опережая VIRT (14.17%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка VIRT значительно выше: D/E 2.68 vs 0.13 у CME. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности VIRT ниже 1 (0.54), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CMEVIRT
ПоказательCMEVIRTЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E24.578.40
P/B3.922.67
P/S15.562.92
PEG1.340.10
EV/EBITDA18.668.07
Рентабельность
ROE15.25%35.67%
ROA2.10%2.19%
Валовая маржа86.34%59.83%
Операц. маржа65.57%44.98%
Чистая маржа62.77%14.17%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.132.68
Текущая ликв.1.020.54
Быстрая ликв.1.020.54
Дивиденды и прибыль
Див. доходность3.86%1.79%
Коэфф. выплат95.77%66.84%
EPS$11.81$6.40
Балансовая стоим.$74.08$25.51

Технический анализ

VIRT набирает 83 из 100 по техническому скорингу, CME — 57 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CME — 47.0 (нейтральная зона), VIRT — 63.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: VIRT выше на 13.1%, CME — ниже на -2.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: CME — 29.7 (выраженный тренд), VIRT — 29.5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CME стабильнее (-0.22 vs 0.49). Значение ниже 0.8 делает CME защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) VIRT составляет 3.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CMEVIRT
Общая оценка
57
83
Осцилляторы
53
67
Тренд
44
72
Объём
72
69
Волатильность
45
53
ИндикаторCMEVIRTЛидер
Осцилляторы
RSI (14)46.9663.00
Stochastic %K34.6668.56
CCI (20)54.7491.16
MFI64.5772.33
Williams %R-65.34-31.44
MACD гистограмма1.720.18
Momentum (10)1.783.58
Тренд
ADX29.7129.50
Цена vs EMA 9-1.59%+0.84%
Цена vs EMA 20-0.95%+4.00%
Цена vs SMA 50-2.10%+13.07%
Цена vs SMA 200+2.66%+36.20%
Объём
CMF0.130.16
Volume Ratio131.7769.93
Волатильность и статистика
Beta-0.220.49
ATR %2.27%3.05%
Sharpe (1г)0.060.82
RS Rating52.0070.00
52w от хая-11.86-4.75
BB ширина9.2318.73

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CME — 6,52 млрд $, VIRT — 3,63 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CME — 4,04 млрд $, VIRT — 468,36 млн $. CME генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CME — 4,19 млрд $, VIRT — 1,30 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательCMEVIRTЛидер
Выручка6,52 млрд $3,63 млрд $
Чистая прибыль4,04 млрд $468,36 млн $
EPS (TTM)$11.18$5.14
Операц. Cash Flow4,28 млрд $1,36 млрд $
Free Cash Flow4,19 млрд $1,30 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CME — 3.86%, VIRT — 1.79%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: CME — 11 лет, VIRT — 12 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CME — 95.77%, VIRT — 66.84%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательCMEVIRTЛидер
Див. доходность3.86%1.79%
Годовые дивиденды$8.75$0.48
Коэфф. выплат95.77%66.84%
Лет выплат11.00%12.00%
CAGR дивидендов (5л)5.02%-12.94%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CME — ноябре (+6.14%), для VIRT — ноябре (+6.83%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CME — март (-3.19%), VIRT — сентябрь (-8.64%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: апрель, июнь, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CME: +11.04% против +8.25%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CME
+3.1
+3.2
-3.2
-0.3
+2.1
-0.9
+0.1
+3.3
-1.7
+0.4
+6.1
-1.2
VIRT
+4.5
+6.1
+4.1
-0.2
-4.4
-3.0
-0.5
+0.9
-8.6
+0.5
+6.8
+2.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — CME Group Inc. или Virtu Financial, Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Virtu Financial, Inc.: P/E 8.40 против 24.57. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — CME или VIRT?
Рентабельность собственного капитала (ROE): CME — 15.25%, VIRT — 35.67%. Преимущество у VIRT.
Какие дивиденды у CME Group Inc. и Virtu Financial, Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность CME — 3.86%, VIRT — 1.79%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — CME Group Inc. или Virtu Financial, Inc.?
Выручка CME за TTM — 6,52 млрд $, VIRT — 3,63 млрд $. CME генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — CME или VIRT?
Чистая маржа CME — 62.77%, VIRT — 14.17%. CME оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — CME или VIRT?
Технический скоринг: CME — 57/100, VIRT — 83/100. VIRT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CME или VIRT?
Однозначного ответа нет. Счёт 23:20 в пользу CME по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией