Сравнение CME vs SPGI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, CME выглядит привлекательнее: 21,88 против 24,87. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) SPGI дешевле: 7,47 против 13,77. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA SPGI — 16,06, у CME — 17,62. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует SPGI (15,47% vs 15,53%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа CME — 63,08%, у SPGI — 30,53%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CME — 0,13, у SPGI — 0,50. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности SPGI ниже 1 (0,95), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CME | SPGI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 21,88 | 24,87 | |
| P/B | 3,52 | 3,82 | |
| P/S | 13,77 | 7,47 | |
| PEG | 1,51 | 0,95 | |
| EV/EBITDA | 17,62 | 16,06 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15,53% | 15,47% | |
| ROA | 2,19% | 7,82% | |
| Валовая маржа | 81,89% | 70,90% | |
| Операц. маржа | 65,10% | 46,27% | |
| Чистая маржа | 63,08% | 30,53% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,13 | 0,50 | |
| Текущая ликв. | 1,02 | 0,95 | |
| Быстрая ликв. | 1,02 | 0,95 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4,34% | 0,94% | |
| Коэфф. выплат | 95,41% | 23,49% | |
| EPS | $11,87 | $16,66 | |
| Балансовая стоим. | $73,48 | $124,04 | |
Технический анализ
CME набирает 63 из 100 по техническому скорингу, SPGI — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CME — 53,6 (нейтральная зона), SPGI — 42,1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CME торгуется выше SMA 50 (3,7%), тогда как SPGI ниже этой средней (-3,3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: CME — 25,4 (выраженный тренд), SPGI — 17,0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CME стабильнее (-0,34 vs 0,34).
| Индикатор | CME | SPGI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53,59 | 42,12 | |
| Stochastic %K | 47,23 | 13,08 | |
| CCI (20) | 30,62 | -77,79 | |
| MFI | 77,48 | 33,40 | |
| Williams %R | -52,77 | -86,92 | |
| MACD гистограмма | 0,34 | -2,15 | |
| Momentum (10) | -0,68 | -15,67 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25,42 | 16,99 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,03% | -0,94% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,50% | -2,36% | |
| Цена vs SMA 50 | +3,71% | -3,27% | |
| Цена vs SMA 200 | -6,86% | -10,07% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,06 | -0,02 | |
| Volume Ratio | 66,26 | 85,09 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0,34 | 0,34 | |
| ATR % | 2,52% | 2,81% | |
| Sharpe (1г) | -0,50 | -1,08 | |
| RS Rating | 28,00 | 12,00 | |
| 52w от хая | -21,22 | -29,42 | |
| BB ширина | 14,02 | 14,65 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CME — 6,52 млрд $, SPGI — 15,34 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. SPGI растёт быстрее по выручке: +7,90% год к году против +6,40% у CME. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: CME — 4,04 млрд $, SPGI — 4,47 млрд $. SPGI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CME — 4,19 млрд $, SPGI — 5,46 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CME | SPGI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,52 млрд $ | 15,34 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +6.40% | +7.90% | |
| Чистая прибыль | 4,04 млрд $ | 4,47 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +14.70% | +16.10% | |
| EPS (TTM) | $11,18 | $14,67 | |
| Операц. Cash Flow | 4,28 млрд $ | 5,65 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 4,19 млрд $ | 5,46 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CME — 4,34%, SPGI — 0,94%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: CME — 11 лет, SPGI — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CME — 95,41%, SPGI — 23,49%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | CME | SPGI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4,34% | 0,94% | |
| Годовые дивиденды | $10,05 | $2,91 | |
| Коэфф. выплат | 95,41% | 23,49% | |
| Лет выплат | 11 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 7,97% | -1,13% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CME — ноябре (+6,14%), для SPGI — ноябре (+5,05%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CME — март (-3,19%), SPGI — сентябрь (-4,41%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SPGI: +13,92% против +10,57%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CME Group Inc. или S&P Global Inc.?
У кого выше рентабельность — CME или SPGI?
Какие дивиденды у CME Group Inc. и S&P Global Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CME Group Inc. или S&P Global Inc.?
У кого выше маржинальность — CME или SPGI?
Какая акция лучше по технике — CME или SPGI?
Что лучше купить — CME или SPGI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией