Сравнение CME vs SPGI

Тикер 1

Тикер 2

CME25

16SPGI

CME Group Inc. (CME) и S&P Global Inc. (SPGI) — прямые конкуренты в индустрии «Брокеры и инвестбанки», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует CME с P/E 24.57 (у SPGI — 25.95). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE SPGI — 14.80%, у CME — 15.25%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. CME удерживает чистую маржу на уровне 62.77%, опережая SPGI (30.37%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. CME предлагает более высокую дивидендную доходность (3.86% vs 0.92%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу CME сильнее: 57/100 против 23/100 у SPGI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. CME побеждает по числу метрик: 25 против 16 у SPGI. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

CME Group Inc.

CMENASDAQ

289,29 $-0,83 $ (-0,29%)

Финансы · Брокеры и инвестбанки

Капитализация: 104,83 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

4.4

Качество

7.2

Рост

6.7

Техника

7.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

5.5

Сезонность

8.0

S&P Global Inc.

SPGINYSE

415,73 $-1,28 $ (-0,31%)

Финансы · Брокеры и инвестбанки

Капитализация: 123,06 млрд $

ETP Rank5.4

Стоимость

4.6

Качество

6.3

Рост

7.2

Техника

1.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

8.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

CMESPGI

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, CME выглядит привлекательнее: 24.57 против 25.95. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) SPGI дешевле: 7.85 против 15.56. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA SPGI — 17.29, у CME — 18.66. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует SPGI (14.80% vs 15.25%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа CME — 62.77%, у SPGI — 30.37%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CME — 0.13, у SPGI — 0.44. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности SPGI ниже 1 (0.68), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CMESPGI

Показатель	CME	SPGI
Мультипликаторы оценки
P/E	24.57	25.95
P/B	3.92	3.98
P/S	15.56	7.85
PEG	1.34	1.08
EV/EBITDA	18.66	17.29
Рентабельность
ROE	15.25%	14.80%
ROA	2.10%	7.86%
Валовая маржа	86.34%	70.47%
Операц. маржа	65.57%	43.88%
Чистая маржа	62.77%	30.37%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.13	0.44
Текущая ликв.	1.02	0.68
Быстрая ликв.	1.02	0.68
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3.86%	0.92%
Коэфф. выплат	95.77%	24.35%
EPS	$11.81	$16.07
Балансовая стоим.	$74.08	$121.78

Технический анализ

CME набирает 57 из 100 по техническому скорингу, SPGI — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CME — 47.0 (нейтральная зона), SPGI — 46.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: CME на -2.1%, SPGI на -2.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. CME выше SMA 200 (+2.7%), SPGI — ниже (-13.6%). Долгосрочный тренд в пользу CME. ADX: CME — 29.7 (выраженный тренд), SPGI — 10.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CME стабильнее (-0.22 vs 0.52). Значение ниже 0.8 делает CME защитной акцией.

CMESPGI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CME	SPGI
Осцилляторы
RSI (14)	46.96	46.14
Stochastic %K	34.66	42.23
CCI (20)	54.74	-83.65
MFI	64.57	26.79
Williams %R	-65.34	-57.77
MACD гистограмма	1.72	-1.05
Momentum (10)	1.78	-6.56
Тренд
ADX	29.71	10.23
Цена vs EMA 9	-1.59%	+0.47%
Цена vs EMA 20	-0.95%	-0.78%
Цена vs SMA 50	-2.10%	-2.01%
Цена vs SMA 200	+2.66%	-13.56%
Объём
CMF	0.13	-0.16
Volume Ratio	131.77	119.15
Волатильность и статистика
Beta	-0.22	0.52
ATR %	2.27%	2.90%
Sharpe (1г)	0.06	-0.89
RS Rating	52.00	21.00
52w от хая	-11.86	-27.98
BB ширина	9.23	10.02

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CME — 6,52 млрд $, SPGI — 15,34 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CME — 4,04 млрд $, SPGI — 4,47 млрд $. SPGI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CME — 4,19 млрд $, SPGI — 5,46 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CME	SPGI
Выручка	6,52 млрд $	15,34 млрд $
Чистая прибыль	4,04 млрд $	4,47 млрд $
EPS (TTM)	$11.18	$14.67
Операц. Cash Flow	4,28 млрд $	5,65 млрд $
Free Cash Flow	4,19 млрд $	5,46 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CME — 3.86%, SPGI — 0.92%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: CME — 11 лет, SPGI — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CME — 95.77%, SPGI — 24.35%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	CME	SPGI
Див. доходность	3.86%	0.92%
Годовые дивиденды	$8.75	$0.97
Коэфф. выплат	95.77%	24.35%
Лет выплат	11.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	5.02%	-20.63%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CME — ноябре (+6.14%), для SPGI — июле (+5.29%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CME — март (-3.19%), SPGI — сентябрь (-4.41%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SPGI: +15.49% против +11.04%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CME

+3.1

+3.2

-3.2

-0.3

+2.1

-0.9

+0.1

+3.3

-1.7

+0.4

+6.1

-1.2

SPGI

+3.2

-2.1

+0.0

+3.9

+2.3

+3.5

+5.3

+1.1

-4.4

-1.4

+5.0

-0.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — CME Group Inc. или S&P Global Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит CME Group Inc.: P/E 24.57 против 25.95. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — CME или SPGI?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CME — 15.25%, SPGI — 14.80%. По рентабельности компании сопоставимы.

Какие дивиденды у CME Group Inc. и S&P Global Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CME — 3.86%, SPGI — 0.92%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — CME Group Inc. или S&P Global Inc.?

Выручка CME за TTM — 6,52 млрд $, SPGI — 15,34 млрд $. SPGI генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — CME или SPGI?

Чистая маржа CME — 62.77%, SPGI — 30.37%. CME оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CME или SPGI?

Технический скоринг: CME — 57/100, SPGI — 23/100. CME имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CME или SPGI?

Однозначного ответа нет. Счёт 25:16 в пользу CME по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией