ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение CME vs SF

Тикер 1
Тикер 2
CME32
7SF
Сравнение CME Group Inc. (CME) и Stifel Financial Corp. (SF) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Брокеры и инвестбанки». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации CME крупнее в 9.4× (104,83 млрд $ vs 11,14 млрд $). По мультипликатору P/E SF оценён рынком дешевле: 8.51 против 24.57 у CME (разница составляет 65.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE SF — 15.14%, у CME — 15.25%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. CME удерживает чистую маржу на уровне 62.77%, опережая SF (13.55%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. По дивидендной доходности CME впереди: 3.86% годовых против 2.14% у SF. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу CME: скоринг 57/100 vs 25/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. CME побеждает по числу метрик: 32 против 7 у SF. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
CME
CME Group Inc.
CMENASDAQ
289,29 $-0,83 $ (-0,29%)
Финансы · Брокеры и инвестбанки
Капитализация: 104,83 млрд $
ETP Rank6.5
Стоимость
4.4
Качество
7.2
Рост
6.7
Техника
7.0
Дивиденды
6.8
Прогнозы
5.5
Сезонность
8.0
SF
Stifel Financial Corp.
SFNYSE
72,63 $-0,44 $ (-0,60%)
Финансы · Брокеры и инвестбанки
Капитализация: 11,14 млрд $
ETP Rank5.0
Стоимость
9.2
Качество
6.5
Рост
4.2
Техника
3.0
Дивиденды
7.9
Прогнозы
8.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

CMESF

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует SF с P/E 8.51 (у CME — 24.57). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу SF: 1.72 vs 15.56 у CME. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B SF — 1.26, у CME — 3.92. EV/EBITDA SF — 7.77, у CME — 18.66. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует SF (15.14% vs 15.25%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа CME — 62.77%, у SF — 13.55%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CME — 0.13, у SF — 0.55. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности SF ниже 1 (0.14), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CMESF
ПоказательCMESFЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E24.578.51
P/B3.921.26
P/S15.561.72
PEG1.340.18
EV/EBITDA18.667.77
Рентабельность
ROE15.25%15.14%
ROA2.10%2.06%
Валовая маржа86.34%86.07%
Операц. маржа65.57%20.74%
Чистая маржа62.77%13.55%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.130.55
Текущая ликв.1.020.14
Быстрая ликв.1.020.14
Дивиденды и прибыль
Див. доходность3.86%2.14%
Коэфф. выплат95.77%28.44%
EPS$11.81$8.58
Балансовая стоим.$74.08$58.22

Технический анализ

По техническому скорингу CME сильнее: 57/100 против 25/100 у SF. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CME составляет 47.0 (нейтральная зона), у SF — 38.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CME на -2.1%, SF на -3.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. CME выше SMA 200 (+2.7%), SF — ниже (-6.8%). Долгосрочный тренд в пользу CME. ADX: CME — 29.7 (выраженный тренд), SF — 17.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CME менее волатилен — бета -0.22 против 1.22 у SF. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

CMESF
Общая оценка
57
25
Осцилляторы
53
45
Тренд
44
29
Объём
72
31
Волатильность
45
45
ИндикаторCMESFЛидер
Осцилляторы
RSI (14)46.9638.92
Stochastic %K34.6612.67
CCI (20)54.74-136.49
MFI64.5724.15
Williams %R-65.34-87.33
MACD гистограмма1.72-0.50
Momentum (10)1.78-5.41
Тренд
ADX29.7117.87
Цена vs EMA 9-1.59%-1.76%
Цена vs EMA 20-0.95%-3.27%
Цена vs SMA 50-2.10%-2.98%
Цена vs SMA 200+2.66%-6.85%
Объём
CMF0.13-0.18
Volume Ratio131.7783.36
Волатильность и статистика
Beta-0.221.22
ATR %2.27%2.73%
Sharpe (1г)0.060.40
RS Rating52.0054.00
52w от хая-11.86-18.65
BB ширина9.239.34

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CME — 6,52 млрд $, SF — 6,30 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CME — 4,04 млрд $, SF — 683,78 млн $. CME генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CME — 4,19 млрд $, SF — 1,20 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательCMESFЛидер
Выручка6,52 млрд $6,30 млрд $
Чистая прибыль4,04 млрд $683,78 млн $
EPS (TTM)$11.18$6.27
Операц. Cash Flow4,28 млрд $1,26 млрд $
Free Cash Flow4,19 млрд $1,20 млрд $

Дивиденды

CME и SF — дивидендные акции. Доходность: CME — 3.86%, SF — 2.14%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: CME — 11 лет, SF — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: CME — +5.02%, SF — +2.53%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CME — 95.77%, SF — 28.44%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательCMESFЛидер
Див. доходность3.86%2.14%
Годовые дивиденды$8.75$0.68
Коэфф. выплат95.77%28.44%
Лет выплат11.00%14.00%
CAGR дивидендов (5л)5.02%2.53%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CME приходится на ноябре (+6.14%), а SF — на ноябре (+8.06%). Наименее удачные месяцы: CME — март (-3.19%), SF — март (-6.71%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, июнь, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SF: +16.00% против +11.04%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CME
+3.1
+3.2
-3.2
-0.3
+2.1
-0.9
+0.1
+3.3
-1.7
+0.4
+6.1
-1.2
SF
+4.4
-2.5
-6.7
+3.1
+0.7
-1.2
+6.2
+1.5
-0.3
+3.9
+8.1
-1.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — CME Group Inc. или Stifel Financial Corp.?
По P/E Stifel Financial Corp. оценена ниже: 8.51 против 24.57. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — CME или SF?
Рентабельность собственного капитала (ROE): CME — 15.25%, SF — 15.14%. По рентабельности компании сопоставимы.
Какие дивиденды у CME Group Inc. и Stifel Financial Corp.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность CME — 3.86%, SF — 2.14%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — CME Group Inc. или Stifel Financial Corp.?
Выручка CME за TTM — 6,52 млрд $, SF — 6,30 млрд $. SF генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — CME или SF?
Чистая маржа CME — 62.77%, SF — 13.55%. CME оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — CME или SF?
Технический скоринг: CME — 57/100, SF — 25/100. CME имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CME или SF?
Однозначного ответа нет. Счёт 32:7 в пользу CME по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией