Сравнение CME vs NDAQ

Тикер 1

Тикер 2

CME25

15NDAQ

Инвесторы часто выбирают между CME и NDAQ — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Брокеры и инвестбанки». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации CME крупнее в 2.1× (104,83 млрд $ vs 51,13 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует CME с P/E 24.57 (у NDAQ — 26.67). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. NDAQ демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 15.91% против 15.25% у CME. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CME — 62.77%, NDAQ — 23.15%. У CME маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. CME предлагает более высокую дивидендную доходность (3.86% vs 1.20%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу NDAQ сильнее: 63/100 против 57/100 у CME. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 25:15 — убедительное преимущество CME. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

CME Group Inc.

CMENASDAQ

289,29 $-0,83 $ (-0,29%)

Финансы · Брокеры и инвестбанки

Капитализация: 104,83 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

4.4

Качество

7.2

Рост

6.7

Техника

7.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

5.5

Сезонность

8.0

Nasdaq, Inc.

NDAQNASDAQ

90,41 $+0,40 $ (+0,44%)

Финансы · Брокеры и инвестбанки

Капитализация: 51,13 млрд $

ETP Rank7.1

Стоимость

4.4

Качество

7.3

Рост

8.6

Техника

7.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

8.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

CMENDAQ

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, CME выглядит привлекательнее: 24.57 против 26.67. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) NDAQ дешевле: 6.16 против 15.56. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA NDAQ оценён ниже: 19.21 vs 18.66. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала NDAQ составляет 15.91%, что превышает показатель CME (15.25%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CME впереди: 62.77% против 23.15% у NDAQ. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CME — 0.13, NDAQ — 0.78. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CMENDAQ

Показатель	CME	NDAQ
Мультипликаторы оценки
P/E	24.57	26.67
P/B	3.92	4.24
P/S	15.56	6.16
PEG	1.34	0.53
EV/EBITDA	18.66	19.21
Рентабельность
ROE	15.25%	15.91%
ROA	2.10%	7.01%
Валовая маржа	86.34%	54.81%
Операц. маржа	65.57%	29.53%
Чистая маржа	62.77%	23.15%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.13	0.78
Текущая ликв.	1.02	10.15
Быстрая ликв.	1.02	10.15
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3.86%	1.20%
Коэфф. выплат	95.77%	32.20%
EPS	$11.81	$3.38
Балансовая стоим.	$74.08	$21.24

Технический анализ

NDAQ набирает 63 из 100 по техническому скорингу, CME — 57 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CME — 47.0 (нейтральная зона), NDAQ — 52.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. NDAQ торгуется выше SMA 50 (2.7%), тогда как CME ниже этой средней (-2.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CME выше SMA 200 (+2.7%), NDAQ — ниже (-0.3%). Долгосрочный тренд в пользу CME. Сила тренда по ADX: CME — 29.7 (выраженный тренд), NDAQ — 12.1 (нет тренда). CME имеет чётко выраженный тренд, в отличие от NDAQ. По бете CME стабильнее (-0.22 vs 0.75). Значение ниже 0.8 делает CME защитной акцией.

CMENDAQ

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CME	NDAQ
Осцилляторы
RSI (14)	46.96	52.00
Stochastic %K	34.66	42.63
CCI (20)	54.74	-1.95
MFI	64.57	53.42
Williams %R	-65.34	-57.37
MACD гистограмма	1.72	0.01
Momentum (10)	1.78	0.81
Тренд
ADX	29.71	12.10
Цена vs EMA 9	-1.59%	-0.75%
Цена vs EMA 20	-0.95%	+0.06%
Цена vs SMA 50	-2.10%	+2.73%
Цена vs SMA 200	+2.66%	-0.34%
Объём
CMF	0.13	0.06
Volume Ratio	131.77	133.23
Волатильность и статистика
Beta	-0.22	0.75
ATR %	2.27%	2.43%
Sharpe (1г)	0.06	0.31
RS Rating	52.00	55.00
52w от хая	-11.86	-11.57
BB ширина	9.23	6.03

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CME — 6,52 млрд $, NDAQ — 8,22 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CME — 4,04 млрд $, NDAQ — 1,79 млрд $. CME генерирует больше чистой прибыли. FCF: CME генерирует 4,19 млрд $, NDAQ — 1,99 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CME	NDAQ
Выручка	6,52 млрд $	8,22 млрд $
Чистая прибыль	4,04 млрд $	1,79 млрд $
EPS (TTM)	$11.18	$3.13
Операц. Cash Flow	4,28 млрд $	2,25 млрд $
Free Cash Flow	4,19 млрд $	1,99 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CME — 3.86%, NDAQ — 1.20%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. CME платит дивиденды 11 лет подряд, NDAQ — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CME — 95.77%, NDAQ — 32.20%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	CME	NDAQ
Див. доходность	3.86%	1.20%
Годовые дивиденды	$8.75	$0.58
Коэфф. выплат	95.77%	32.20%
Лет выплат	11.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	5.02%	-22.76%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CME — ноябре (+6.14%), для NDAQ — июле (+6.66%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CME — март (-3.19%), для NDAQ — сентябрь (-4.10%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NDAQ: +17.96% против +11.04%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CME

+3.1

+3.2

-3.2

-0.3

+2.1

-0.9

+0.1

+3.3

-1.7

+0.4

+6.1

-1.2

NDAQ

+3.1

-2.5

-0.3

+1.8

+2.7

+1.6

+6.7

+2.5

-4.1

+0.4

+6.3

-0.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — CME Group Inc. или Nasdaq, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит CME Group Inc.: P/E 24.57 против 26.67. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — CME или NDAQ?

ROE CME — 15.25%, NDAQ — 15.91%. Показатели сопоставимы.

Какие дивиденды у CME Group Inc. и Nasdaq, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CME — 3.86%, NDAQ — 1.20%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — CME Group Inc. или Nasdaq, Inc.?

По объёму выручки: CME — 6,52 млрд $, NDAQ — 8,22 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CME или NDAQ?

Чистая маржа CME — 62.77%, NDAQ — 23.15%. CME оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CME или NDAQ?

Технический скоринг: CME — 57/100, NDAQ — 63/100. NDAQ имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CME или NDAQ?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик CME выигрывает 25, NDAQ — 15. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией