Сравнение CME vs MCO

Тикер 1

Тикер 2

CME29

15MCO

CME Group Inc. (CME) и Moody's Corporation (MCO) — прямые конкуренты в индустрии «Брокеры и инвестбанки», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. Стоимостная оценка в пользу CME — P/E 24.57 vs 31.48 у MCO. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. ROE MCO — 66.74%, у CME — 15.25%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. CME удерживает чистую маржу на уровне 62.77%, опережая MCO (31.69%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. CME предлагает более высокую дивидендную доходность (3.86% vs 0.89%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу CME сильнее: 57/100 против 26/100 у MCO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. CME побеждает по числу метрик: 29 против 15 у MCO. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

CME Group Inc.

CMENASDAQ

289,29 $-0,83 $ (-0,29%)

Финансы · Брокеры и инвестбанки

Капитализация: 104,83 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

4.4

Качество

7.2

Рост

6.7

Техника

7.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

5.5

Сезонность

8.0

Moody's Corporation

MCONYSE

445,37 $+1,10 $ (+0,25%)

Финансы · Брокеры и инвестбанки

Капитализация: 77,81 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

3.4

Качество

7.4

Рост

7.6

Техника

3.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

7.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

CMEMCO

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E CME оценён рынком дешевле: 24.57 против 31.48 у MCO (разница составляет 22.0%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) MCO дешевле: 9.86 против 15.56. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B CME — 3.92, у MCO — 26.23. EV/EBITDA CME — 18.66, у MCO — 21.13. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует MCO (66.74% vs 15.25%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа CME — 62.77%, у MCO — 31.69%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка MCO значительно выше: D/E 2.44 vs 0.13 у CME. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

CMEMCO

Показатель	CME	MCO
Мультипликаторы оценки
P/E	24.57	31.48
P/B	3.92	26.23
P/S	15.56	9.86
PEG	1.34	1.54
EV/EBITDA	18.66	21.13
Рентабельность
ROE	15.25%	66.74%
ROA	2.10%	16.94%
Валовая маржа	86.34%	69.69%
Операц. маржа	65.57%	44.16%
Чистая маржа	62.77%	31.69%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.13	2.44
Текущая ликв.	1.02	1.16
Быстрая ликв.	1.02	1.16
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3.86%	0.89%
Коэфф. выплат	95.77%	27.70%
EPS	$11.81	$14.11
Балансовая стоим.	$74.08	$17.78

Технический анализ

CME набирает 57 из 100 по техническому скорингу, MCO — 26 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CME — 47.0 (нейтральная зона), MCO — 48.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: MCO выше на 0.1%, CME — ниже на -2.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CME выше SMA 200 (+2.7%), MCO — ниже (-7.8%). Долгосрочный тренд в пользу CME. ADX: CME — 29.7 (выраженный тренд), MCO — 12.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CME стабильнее (-0.22 vs 0.85). Значение ниже 0.8 делает CME защитной акцией.

CMEMCO

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CME	MCO
Осцилляторы
RSI (14)	46.96	48.66
Stochastic %K	34.66	41.22
CCI (20)	54.74	-91.85
MFI	64.57	40.64
Williams %R	-65.34	-58.78
MACD гистограмма	1.72	-1.63
Momentum (10)	1.78	-4.37
Тренд
ADX	29.71	12.15
Цена vs EMA 9	-1.59%	+0.54%
Цена vs EMA 20	-0.95%	-0.29%
Цена vs SMA 50	-2.10%	+0.12%
Цена vs SMA 200	+2.66%	-7.77%
Объём
CMF	0.13	-0.21
Volume Ratio	131.77	86.31
Волатильность и статистика
Beta	-0.22	0.85
ATR %	2.27%	2.97%
Sharpe (1г)	0.06	-0.40
RS Rating	52.00	30.00
52w от хая	-11.86	-18.76
BB ширина	9.23	8.37

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CME — 6,52 млрд $, MCO — 7,72 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CME — 4,04 млрд $, MCO — 2,46 млрд $. CME генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CME — 4,19 млрд $, MCO — 2,58 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CME	MCO
Выручка	6,52 млрд $	7,72 млрд $
Чистая прибыль	4,04 млрд $	2,46 млрд $
EPS (TTM)	$11.18	$13.73
Операц. Cash Flow	4,28 млрд $	2,90 млрд $
Free Cash Flow	4,19 млрд $	2,58 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CME — 3.86%, MCO — 0.89%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: CME — 11 лет, MCO — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CME — 95.77%, MCO — 27.70%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	CME	MCO
Див. доходность	3.86%	0.89%
Годовые дивиденды	$8.75	$2.06
Коэфф. выплат	95.77%	27.70%
Лет выплат	11.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	5.02%	-3.64%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CME — ноябре (+6.14%), для MCO — ноябре (+6.14%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CME — март (-3.19%), MCO — сентябрь (-4.34%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MCO: +16.46% против +11.04%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CME

+3.1

+3.2

-3.2

-0.3

+2.1

-0.9

+0.1

+3.3

-1.7

+0.4

+6.1

-1.2

MCO

+3.5

-1.5

-0.8

+3.1

+2.8

+2.5

+5.8

+1.0

-4.3

-1.0

+6.1

-0.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — CME Group Inc. или Moody's Corporation?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит CME Group Inc.: P/E 24.57 против 31.48. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — CME или MCO?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CME — 15.25%, MCO — 66.74%. Преимущество у MCO.

Какие дивиденды у CME Group Inc. и Moody's Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CME — 3.86%, MCO — 0.89%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — CME Group Inc. или Moody's Corporation?

Выручка CME за TTM — 6,52 млрд $, MCO — 7,72 млрд $. MCO генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — CME или MCO?

Чистая маржа CME — 62.77%, MCO — 31.69%. CME оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CME или MCO?

Технический скоринг: CME — 57/100, MCO — 26/100. CME имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CME или MCO?

Однозначного ответа нет. Счёт 29:15 в пользу CME по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией