ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение CME vs JEF

Тикер 1
Тикер 2
CME36
11JEF
CME Group Inc. (CME) и Jefferies Financial Group Inc. (JEF) представляют одну индустрию — «Брокеры и инвестбанки». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации CME крупнее в 8,7× (97,01 млрд $ vs 11,22 млрд $). Стоимостная оценка в пользу JEF — P/E 14,86 vs 22,77 у CME. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По ROE лидирует CME (15,53% vs 8,51%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа CME — 63,08%, у JEF — 7,40%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность CME составляет 4,17%, у JEF — 2,90%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. CME набирает 71 из 100 по техническому скорингу, JEF — 56 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте CME уверенно лидирует со счётом 36:11. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
CME
CME Group Inc.
CMENASDAQ
$269,80+$2,59 (+0,97%)
Финансы · Брокеры и инвестбанки
Капитализация: 97,01 млрд $
ETP Rank6.1
Стоимость
4.4
Качество
7.2
Рост
6.7
Техника
4.0
Дивиденды
7.2
Прогнозы
5.5
Сезонность
8.0
JEF
Jefferies Financial Group Inc.
JEFNYSE
$55,14-$0,72 (-1,29%)
Финансы · Брокеры и инвестбанки
Капитализация: 11,22 млрд $
ETP Rank4.7
Стоимость
7.7
Качество
3.4
Рост
3.9
Техника
4.0
Дивиденды
8.2
Прогнозы
5.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

CMEJEF

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E JEF оценён рынком дешевле: 14,86 против 22,77 у CME. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) JEF оценён ниже: 0,92 против 14,32. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B JEF — 1,12, у CME — 3,66. EV/EBITDA CME — 18,32, у JEF — 25,30. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CME — 15,53%, у JEF — 8,51%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. CME удерживает чистую маржу на уровне 63,08%, опережая JEF (7,40%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка JEF значительно выше: D/E 3,48 vs 0,13 у CME. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности JEF ниже 1 (0,78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CMEJEF
ПоказательCMEJEFЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E22,7714,86
P/B3,661,12
P/S14,320,92
PEG1,570,43
EV/EBITDA18,3225,30
Рентабельность
ROE15,53%8,51%
ROA2,19%1,13%
Валовая маржа81,89%67,92%
Операц. маржа65,10%7,49%
Чистая маржа63,08%7,40%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,133,48
Текущая ликв.1,020,78
Быстрая ликв.1,020,78
Дивиденды и прибыль
Див. доходность4,17%2,90%
Коэфф. выплат95,41%41,38%
EPS$11,87$4,17
Балансовая стоим.$73,48$49,27

Технический анализ

Техническая картина в пользу CME: скоринг 71/100 vs 56/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CME — 64,4, JEF — 49,1. Обе акции находятся в одной зоне. CME торгуется выше SMA 50 (7,6%), тогда как JEF ниже этой средней (-1,3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. JEF выше SMA 200 (+2,8%), CME — ниже (-3,1%). Долгосрочный тренд в пользу JEF. ADX: CME — 25,3 (выраженный тренд), JEF — 17,2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CME — -0,31, JEF — 1,75. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) JEF составляет 3,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CMEJEF
Общая оценка
71
56
Осцилляторы
59
52
Тренд
64
57
Объём
69
56
Волатильность
48
45
ИндикаторCMEJEFЛидер
Осцилляторы
RSI (14)64,3849,09
Stochastic %K91,8157,75
CCI (20)97,23-53,06
MFI76,7136,81
Williams %R-8,19-42,25
MACD гистограмма0,43-0,09
Momentum (10)2,010,54
Тренд
ADX25,2617,24
Цена vs EMA 9+2,03%-0,60%
Цена vs EMA 20+3,66%-0,52%
Цена vs SMA 50+7,57%-1,26%
Цена vs SMA 200-3,08%+2,84%
Объём
CMF0,120,05
Volume Ratio75,5884,76
Волатильность и статистика
Beta-0,311,75
ATR %2,38%3,36%
Sharpe (1г)-0,17-0,15
RS Rating34,0024,00
52w от хая-18,03-22,38
BB ширина12,565,03

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CME генерирует 6,52 млрд $, JEF — 10,82 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: CME — +6,40%, JEF — +2,90%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: CME — 4,04 млрд $, JEF — 710,48 млн $. CME генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CME — 4,19 млрд $, JEF — -1,71 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательCMEJEFЛидер
Выручка6,52 млрд $10,82 млрд $
Рост выручки (г/г)+6.40%+2.90%
Чистая прибыль4,04 млрд $710,48 млн $
Рост прибыли (г/г)+14.70%-4.40%
EPS (TTM)$11,18$2,93
Операц. Cash Flow4,28 млрд $-1,50 млрд $
Free Cash Flow4,19 млрд $-1,71 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: CME платит 4,17%, JEF — 2,90%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: CME — 11 лет, JEF — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: CME — +7,97%, JEF — +5,92%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CME — 95,41%, JEF — 41,38%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательCMEJEFЛидер
Див. доходность4,17%2,90%
Годовые дивиденды$10,05$1,20
Коэфф. выплат95,41%41,38%
Лет выплат1113
CAGR дивидендов (5л)7,97%5,92%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CME показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6,14%), JEF — в ноябре (+8,73%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CME — март (-3,19%), JEF — март (-7,49%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у JEF: +16,30% против +10,57%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CME
+3,1
+3,2
-3,2
-0,3
+1,4
-2,1
+1,6
+3,3
-1,7
+0,4
+6,1
-1,2
JEF
+1,7
-4,3
-7,5
+2,8
+0,4
+3,0
+6,9
+2,1
+1,1
+0,9
+8,7
+0,4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — CME Group Inc. или Jefferies Financial Group Inc.?
Мультипликатор P/E у Jefferies Financial Group Inc. ниже (14,86 vs 22,77), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — CME или JEF?
Рентабельность собственного капитала (ROE): CME — 15,53%, JEF — 8,51%. Преимущество у CME.
Какие дивиденды у CME Group Inc. и Jefferies Financial Group Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность CME — 4,17%, JEF — 2,90%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — CME Group Inc. или Jefferies Financial Group Inc.?
Выручка CME за TTM — 6,52 млрд $, JEF — 10,82 млрд $. JEF генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — CME или JEF?
Чистая маржа CME — 63,08%, JEF — 7,40%. CME оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — CME или JEF?
Технический скоринг: CME — 71/100, JEF — 56/100. CME имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CME или JEF?
Однозначного ответа нет. Счёт 36:11 в пользу CME по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией