Сравнение CME vs FDS

Тикер 1

Тикер 2

CME27

16FDS

Сравнение CME Group Inc. (CME) и FactSet Research Systems Inc. (FDS) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Брокеры и инвестбанки». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации CME крупнее в 12.8× (104,83 млрд $ vs 8,20 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует FDS с P/E 14.05 (у CME — 24.57). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE FDS — 27.22%, у CME — 15.25%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. CME удерживает чистую маржу на уровне 62.77%, опережая FDS (24.48%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. По дивидендной доходности CME впереди: 3.86% годовых против 1.97% у FDS. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу CME: скоринг 57/100 vs 48/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. CME побеждает по числу метрик: 27 против 16 у FDS. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

CME Group Inc.

CMENASDAQ

289,29 $-0,83 $ (-0,29%)

Финансы · Брокеры и инвестбанки

Капитализация: 104,83 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

4.4

Качество

7.2

Рост

6.7

Техника

7.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

5.5

Сезонность

8.0

FactSet Research Systems Inc.

FDSNYSE

225,01 $+1,33 $ (+0,59%)

Финансы · Брокеры и инвестбанки

Капитализация: 8,20 млрд $

ETP Rank6.7

Стоимость

6.3

Качество

8.3

Рост

6.4

Техника

5.0

Дивиденды

6.6

Прогнозы

6.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

CMEFDS

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, FDS выглядит привлекательнее: 14.05 против 24.57. Премия к оценке CME может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу FDS: 3.39 vs 15.56 у CME. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA FDS — 10.07, у CME — 18.66. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует FDS (27.22% vs 15.25%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа CME — 62.77%, у FDS — 24.48%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CME — 0.13, у FDS — 0.73. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CMEFDS

Показатель	CME	FDS
Мультипликаторы оценки
P/E	24.57	14.05
P/B	3.92	3.88
P/S	15.56	3.39
PEG	1.34	1.42
EV/EBITDA	18.66	10.07
Рентабельность
ROE	15.25%	27.22%
ROA	2.10%	13.93%
Валовая маржа	86.34%	51.94%
Операц. маржа	65.57%	31.17%
Чистая маржа	62.77%	24.48%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.13	0.73
Текущая ликв.	1.02	1.40
Быстрая ликв.	1.02	1.40
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3.86%	1.97%
Коэфф. выплат	95.77%	0.61%
EPS	$11.81	$15.92
Балансовая стоим.	$74.08	$57.66

Технический анализ

По техническому скорингу CME сильнее: 57/100 против 48/100 у FDS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CME составляет 47.0 (нейтральная зона), у FDS — 52.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: FDS выше на 2.5%, CME — ниже на -2.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CME выше SMA 200 (+2.7%), FDS — ниже (-17.5%). Долгосрочный тренд в пользу CME. ADX: CME — 29.7 (выраженный тренд), FDS — 14.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CME менее волатилен — бета -0.22 против 0.28 у FDS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FDS составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CMEFDS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CME	FDS
Осцилляторы
RSI (14)	46.96	52.43
Stochastic %K	34.66	68.39
CCI (20)	54.74	3.94
MFI	64.57	45.59
Williams %R	-65.34	-31.61
MACD гистограмма	1.72	0.06
Momentum (10)	1.78	11.89
Тренд
ADX	29.71	14.39
Цена vs EMA 9	-1.59%	+2.44%
Цена vs EMA 20	-0.95%	+1.80%
Цена vs SMA 50	-2.10%	+2.48%
Цена vs SMA 200	+2.66%	-17.46%
Объём
CMF	0.13	-0.10
Volume Ratio	131.77	73.18
Волатильность и статистика
Beta	-0.22	0.28
ATR %	2.27%	4.82%
Sharpe (1г)	0.06	-1.84
RS Rating	52.00	4.00
52w от хая	-11.86	-52.60
BB ширина	9.23	15.22

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CME — 6,52 млрд $, FDS — 2,32 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CME — 4,04 млрд $, FDS — 597,04 млн $. CME генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CME — 4,19 млрд $, FDS — 617,45 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CME	FDS
Выручка	6,52 млрд $	2,32 млрд $
Чистая прибыль	4,04 млрд $	597,04 млн $
EPS (TTM)	$11.18	$15.74
Операц. Cash Flow	4,28 млрд $	726,26 млн $
Free Cash Flow	4,19 млрд $	617,45 млн $

Дивиденды

CME и FDS — дивидендные акции. Доходность: CME — 3.86%, FDS — 1.97%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: CME — 11 лет, FDS — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CME — 95.77%, FDS — 0.61%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	CME	FDS
Див. доходность	3.86%	1.97%
Годовые дивиденды	$8.75	$2.26
Коэфф. выплат	95.77%	0.61%
Лет выплат	11.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	5.02%	-6.89%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CME приходится на ноябре (+6.14%), а FDS — на ноябре (+5.90%). Наименее удачные месяцы: CME — март (-3.19%), FDS — сентябрь (-3.54%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CME: +11.04% против +5.87%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CME

+3.1

+3.2

-3.2

-0.3

+2.1

-0.9

+0.1

+3.3

-1.7

+0.4

+6.1

-1.2

FDS

-0.2

-2.5

-1.3

+0.2

+2.0

+2.5

+1.9

-3.5

+0.8

+5.9

-1.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — CME Group Inc. или FactSet Research Systems Inc.?

По P/E FactSet Research Systems Inc. оценена ниже: 14.05 против 24.57. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — CME или FDS?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CME — 15.25%, FDS — 27.22%. Преимущество у FDS.

Какие дивиденды у CME Group Inc. и FactSet Research Systems Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CME — 3.86%, FDS — 1.97%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — CME Group Inc. или FactSet Research Systems Inc.?

Выручка CME за TTM — 6,52 млрд $, FDS — 2,32 млрд $. CME генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — CME или FDS?

Чистая маржа CME — 62.77%, FDS — 24.48%. CME оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CME или FDS?

Технический скоринг: CME — 57/100, FDS — 48/100. CME имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CME или FDS?

Однозначного ответа нет. Счёт 27:16 в пользу CME по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией