Сравнение CME vs CRCL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность CRCL (P/E -342.15) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. CME показывает P/E 24.57. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) CRCL дешевле: 10.42 против 15.56. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) CME дешевле: 3.92 против 7.89. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. CRCL работает в убыток — ROE -2.60%, тогда как CME показывает рентабельность 15.25%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CRCL (-2.76%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CME — 0.13, CRCL — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CME | CRCL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24.57 | -342.15 | |
| P/B | 3.92 | 7.89 | |
| P/S | 15.56 | 10.42 | |
| PEG | 1.34 | 2.56 | |
| EV/EBITDA | 18.66 | -598.34 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.25% | -2.60% | |
| ROA | 2.10% | -0.10% | |
| Валовая маржа | 86.34% | 7.17% | |
| Операц. маржа | 65.57% | -4.65% | |
| Чистая маржа | 62.77% | -2.76% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.13 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 1.02 | 1.03 | |
| Быстрая ликв. | 1.02 | 1.03 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.86% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 95.77% | 0.00% | |
| EPS | $11.81 | $-0.33 | |
| Балансовая стоим. | $74.08 | $14.15 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 57/100 и 56/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): CME — 47.0 (нейтральная зона), CRCL — 50.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CRCL торгуется выше SMA 50 (3.8%), тогда как CME ниже этой средней (-2.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: CME — 29.7 (выраженный тренд), CRCL — 25.7 (выраженный тренд). По бете CRCL стабильнее (-1.18 vs -0.22). Значение ниже 0.8 делает CRCL защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) CRCL составляет 9.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CME | CRCL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.96 | 50.82 | |
| Stochastic %K | 34.66 | 40.62 | |
| CCI (20) | 54.74 | 8.41 | |
| MFI | 64.57 | 59.36 | |
| Williams %R | -65.34 | -59.38 | |
| MACD гистограмма | 1.72 | -0.69 | |
| Momentum (10) | 1.78 | -10.18 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29.71 | 25.70 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.59% | -3.22% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.95% | -0.71% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.10% | +3.81% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.66% | +7.02% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.13 | 0.20 | |
| Volume Ratio | 131.77 | 40.40 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.22 | -1.18 | |
| ATR % | 2.27% | 9.15% | |
| Sharpe (1г) | 0.06 | — | |
| RS Rating | 52.00 | — | |
| 52w от хая | -11.86 | -62.67 | |
| BB ширина | 9.23 | 42.48 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CME — 6,52 млрд $, CRCL — 2,75 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. CRCL убыточен (чистая прибыль -69,51 млн $), тогда как CME генерирует прибыль (4,04 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: CME генерирует 4,19 млрд $, CRCL — 529,70 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CME | CRCL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,52 млрд $ | 2,75 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 4,04 млрд $ | -69,51 млн $ | |
| EPS (TTM) | $11.18 | $-0.29 | |
| Операц. Cash Flow | 4,28 млрд $ | 542,13 млн $ | |
| Free Cash Flow | 4,19 млрд $ | 529,70 млн $ |
Дивиденды
CME выплачивает дивиденды с доходностью 3.86% годовых, тогда как CRCL дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. CME выплачивает дивиденды 11 лет подряд, тогда как CRCL не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CME | CRCL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.86% | — | |
| Годовые дивиденды | $8.75 | — | |
| Коэфф. выплат | 95.77% | — | |
| Лет выплат | 11.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 5.02% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CME — ноябре (+6.14%), для CRCL — июне (+117.82%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CME — март (-3.19%), для CRCL — ноябрь (-32.18%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRCL: +90.39% против +11.04%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CME Group Inc. или Circle Internet Group?
У кого выше рентабельность — CME или CRCL?
Какие дивиденды у CME Group Inc. и Circle Internet Group?
Какая компания крупнее по выручке — CME Group Inc. или Circle Internet Group?
Какая акция лучше по технике — CME или CRCL?
Что лучше купить — CME или CRCL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией