Сравнение CLX vs NWL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность NWL (P/E -11,81) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. CLX показывает P/E 21,93. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) NWL дешевле: 0,37 против 1,90. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B NWL — 1,08, у CLX — 143,02. EV/EBITDA NWL — 20,00, у CLX — 19,72. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. NWL убыточен — чистая маржа -3,05%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CLX — 61,33, у NWL — 2,26. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности CLX ниже 1 (0,66), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CLX | NWL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 21,93 | -11,81 | |
| P/B | 143,02 | 1,08 | |
| P/S | 1,90 | 0,37 | |
| PEG | -0,82 | 0,01 | |
| EV/EBITDA | 19,72 | 20,00 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -1893,55% | -8,95% | |
| ROA | 7,53% | -2,00% | |
| Валовая маржа | 42,32% | 35,45% | |
| Операц. маржа | 24,73% | 8,11% | |
| Чистая маржа | 8,74% | -3,05% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 61,33 | 2,26 | |
| Текущая ликв. | 0,66 | 1,11 | |
| Быстрая ликв. | 0,38 | 0,59 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4,70% | 4,49% | |
| Коэфф. выплат | 102,56% | -57,01% | |
| EPS | $4,82 | -$0,52 | |
| Балансовая стоим. | $2,07 | $5,79 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 77/100 и 76/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): CLX — 60,7 (нейтральная зона), NWL — 64,5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CLX и NWL находятся выше 50-дневной скользящей средней (+8,0% и +16,9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CLX — 24,4 (слабый тренд), NWL — 33,0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CLX стабильнее (0,18 vs 1,23). Дневная волатильность (ATR%) NWL составляет 6,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CLX | NWL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60,69 | 64,51 | |
| Stochastic %K | 80,14 | 58,32 | |
| CCI (20) | 72,86 | 73,60 | |
| MFI | 68,74 | 60,52 | |
| Williams %R | -19,86 | -41,68 | |
| MACD гистограмма | 0,51 | 0,04 | |
| Momentum (10) | 10,17 | 0,64 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24,45 | 33,02 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,61% | +3,18% | |
| Цена vs EMA 20 | +3,28% | +7,58% | |
| Цена vs SMA 50 | +7,99% | +16,92% | |
| Цена vs SMA 200 | +2,16% | +45,17% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,23 | -0,22 | |
| Volume Ratio | 67,86 | 59,95 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,18 | 1,23 | |
| ATR % | 2,89% | 5,95% | |
| Sharpe (1г) | -0,49 | 0,47 | |
| RS Rating | 21,00 | 55,00 | |
| 52w от хая | -18,00 | -12,48 | |
| BB ширина | 19,37 | 33,59 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CLX — 6,72 млрд $, NWL — 7,20 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. NWL растёт быстрее по выручке: -5,00% год к году против -5,40% у CLX. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: CLX зарабатывает 587 млн $, а NWL фиксирует убыток (-285 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): CLX — 405 млн $, NWL — 17 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CLX | NWL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,72 млрд $ | 7,20 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -5.40% | -5.00% | |
| Чистая прибыль | 587 млн $ | -285 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -27.50% | — | — |
| EPS (TTM) | $4,82 | -$0,68 | |
| Операц. Cash Flow | 612 млн $ | 264 млн $ | |
| Free Cash Flow | 405 млн $ | 17 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CLX — 4,70%, NWL — 4,49%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: CLX — 13 лет, NWL — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | CLX | NWL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4,70% | 4,49% | |
| Годовые дивиденды | $3,73 | $0,21 | |
| Коэфф. выплат | 102,56% | -57,01% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -3,85% | -25,58% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CLX — ноябре (+3,46%), для NWL — июне (+9,90%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CLX — сентябрь (-4,36%), NWL — февраль (-9,42%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Clorox Company или Newell Brands Inc.?
У кого выше рентабельность — CLX или NWL?
Какие дивиденды у The Clorox Company и Newell Brands Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — The Clorox Company или Newell Brands Inc.?
Какая акция лучше по технике — CLX или NWL?
Что лучше купить — CLX или NWL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией