Сравнение CLSK vs FROG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E CLSK — -3,23, FROG — -260,76. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Мультипликатор P/S также в пользу CLSK: 4,57 vs 19,41 у FROG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) CLSK дешевле: 4,26 против 12,19. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. CLSK несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2,34, тогда как FROG практически без долга (D/E 0,02). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | CLSK | FROG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -3,23 | -260,76 | |
| P/B | 4,26 | 12,19 | |
| P/S | 4,57 | 19,41 | |
| PEG | 0,03 | -3,21 | |
| EV/EBITDA | -27,63 | -629,00 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -75,24% | -4,85% | |
| ROA | -36,93% | -2,96% | |
| Валовая маржа | -5,31% | 77,86% | |
| Операц. маржа | -79,39% | -11,20% | |
| Чистая маржа | -146,90% | -7,35% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2,34 | 0,02 | |
| Текущая ликв. | 5,91 | 2,14 | |
| Быстрая ликв. | 5,91 | 2,14 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | -3,61% | 0,00% | |
| EPS | -$3,72 | -$0,36 | |
| Балансовая стоим. | $2,84 | $7,89 | |
Технический анализ
По техническому скорингу FROG сильнее: 68/100 против 23/100 у CLSK. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CLSK составляет 43,4 (нейтральная зона), у FROG — 63,5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. FROG торгуется выше SMA 50 (12,6%), тогда как CLSK ниже этой средней (-16,0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. FROG выше SMA 200 (+53,3%), CLSK — ниже (-5,3%). Долгосрочный тренд в пользу FROG. Сила тренда по ADX: CLSK — 12,8 (нет тренда), FROG — 25,2 (выраженный тренд). FROG менее волатилен — бета 1,32 против 3,54 у CLSK. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CLSK составляет 10,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CLSK | FROG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43,43 | 63,52 | |
| Stochastic %K | 21,55 | 91,26 | |
| CCI (20) | -101,93 | 175,63 | |
| MFI | 39,70 | 61,86 | |
| Williams %R | -78,45 | -8,74 | |
| MACD гистограмма | -0,16 | 1,40 | |
| Momentum (10) | -1,67 | 16,38 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12,82 | 25,17 | |
| Цена vs EMA 9 | -2,11% | +8,06% | |
| Цена vs EMA 20 | -7,06% | +10,99% | |
| Цена vs SMA 50 | -15,97% | +12,56% | |
| Цена vs SMA 200 | -5,34% | +53,29% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,14 | -0,02 | |
| Volume Ratio | 90,47 | 100,77 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3,54 | 1,32 | |
| ATR % | 10,34% | 5,88% | |
| Sharpe (1г) | 0,62 | 1,43 | |
| RS Rating | 56,00 | 94,00 | |
| 52w от хая | -48,79 | -3,07 | |
| BB ширина | 39,75 | 27,16 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CLSK — 766,31 млн $, FROG — 531,84 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу CLSK: +102,20% г/г vs +24,10%. Обе компании растут, но с разной скоростью. FROG убыточен (чистая прибыль -71,82 млн $), тогда как CLSK генерирует прибыль (364,46 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: CLSK генерирует -1,02 млрд $, FROG — 142,27 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CLSK | FROG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 766,31 млн $ | 531,84 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +102.20% | +24.10% | |
| Чистая прибыль | 364,46 млн $ | -71,82 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1,25 | -$0,62 | |
| Операц. Cash Flow | -461,03 млн $ | 145,73 млн $ | |
| Free Cash Flow | -1,02 млрд $ | 142,27 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. CLSK выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как FROG не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CLSK | FROG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0,12 | — | |
| Коэфф. выплат | -3,61% | — | |
| Лет выплат | 1 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CLSK приходится на июле (+21,96%), а FROG — на мае (+11,40%). Слабые месяцы: для CLSK — март (-6,29%), для FROG — август (-5,76%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CLSK: +56,28% против +12,62%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CleanSpark, Inc. или JFrog Ltd.?
У кого выше рентабельность — CLSK или FROG?
Какие дивиденды у CleanSpark, Inc. и JFrog Ltd.?
Какая компания крупнее по выручке — CleanSpark, Inc. или JFrog Ltd.?
Какая акция лучше по технике — CLSK или FROG?
Что лучше купить — CLSK или FROG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией