Сравнение CLH vs ZWS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ZWS с P/E 27,99 (у CLH — 39,04). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) CLH дешевле: 2,73 против 4,41. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) ZWS дешевле: 4,66 против 5,83. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CLH оценён ниже: 16,11 vs 22,17. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ZWS составляет 17,09%, что превышает показатель CLH (15,64%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ZWS впереди: 15,89% против 7,03% у CLH. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CLH — 1,04, ZWS — 0,33. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CLH | ZWS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 39,04 | 27,99 | |
| P/B | 5,83 | 4,66 | |
| P/S | 2,73 | 4,41 | |
| PEG | 2,52 | 0,46 | |
| EV/EBITDA | 16,11 | 22,17 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15,64% | 17,09% | |
| ROA | 5,60% | 9,93% | |
| Валовая маржа | 26,63% | 44,77% | |
| Операц. маржа | 11,84% | 17,44% | |
| Чистая маржа | 7,03% | 15,89% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,04 | 0,33 | |
| Текущая ликв. | 2,13 | 3,05 | |
| Быстрая ликв. | 1,80 | 2,13 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,95% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 25,50% | |
| EPS | $8,31 | $1,65 | |
| Балансовая стоим. | $55,42 | $9,91 | |
Технический анализ
CLH набирает 73 из 100 по техническому скорингу, ZWS — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CLH — 60,4 (нейтральная зона), ZWS — 36,4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: CLH выше на 3,6%, ZWS — ниже на -5,5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CLH выше SMA 200 (+13,3%), ZWS — ниже (-4,5%). Долгосрочный тренд в пользу CLH. Сила тренда по ADX: CLH — 14,6 (нет тренда), ZWS — 25,4 (выраженный тренд). По бете CLH стабильнее (0,32 vs 0,94).
| Индикатор | CLH | ZWS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60,36 | 36,38 | |
| Stochastic %K | 93,77 | 18,84 | |
| CCI (20) | 73,60 | -126,16 | |
| MFI | 50,93 | 31,64 | |
| Williams %R | -6,23 | -81,16 | |
| MACD гистограмма | 0,25 | -0,26 | |
| Momentum (10) | 11,01 | -2,37 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14,59 | 25,35 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,47% | -1,65% | |
| Цена vs EMA 20 | +2,04% | -3,57% | |
| Цена vs SMA 50 | +3,65% | -5,48% | |
| Цена vs SMA 200 | +13,33% | -4,48% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,14 | -0,22 | |
| Volume Ratio | 61,26 | 112,89 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,32 | 0,94 | |
| ATR % | 2,01% | 2,29% | |
| Sharpe (1г) | 1,06 | -0,12 | |
| RS Rating | 73,00 | 36,00 | |
| 52w от хая | -3,91 | -16,03 | |
| BB ширина | 5,83 | 11,38 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CLH — 6,03 млрд $, ZWS — 1,70 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. ZWS растёт быстрее по выручке: +8,30% год к году против +2,40% у CLH. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: CLH — 390,97 млн $, ZWS — 198 млн $. CLH генерирует больше чистой прибыли. FCF: CLH генерирует 438,16 млн $, ZWS — 316,60 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CLH | ZWS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,03 млрд $ | 1,70 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +2.40% | +8.30% | |
| Чистая прибыль | 390,97 млн $ | 198 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -2.80% | +23.60% | |
| EPS (TTM) | $7,31 | $1,14 | |
| Операц. Cash Flow | 866,73 млн $ | 346,50 млн $ | |
| Free Cash Flow | 438,16 млн $ | 316,60 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: ZWS обеспечивает 0,95% годовой доходности, CLH реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ZWS выплачивает дивиденды 7 лет подряд, тогда как CLH не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CLH | ZWS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0,95% | |
| Годовые дивиденды | — | $0,33 | |
| Коэфф. выплат | — | 25,50% | |
| Лет выплат | 0 | 7 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -10,35% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CLH — ноябре (+6,77%), для ZWS — июле (+6,87%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CLH — декабрь (-1,75%), для ZWS — декабрь (-3,30%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CLH: +22,85% против +18,29%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Clean Harbors, Inc. или Zurn Elkay Water Solutions Corporation?
У кого выше рентабельность — CLH или ZWS?
Какие дивиденды у Clean Harbors, Inc. и Zurn Elkay Water Solutions Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Clean Harbors, Inc. или Zurn Elkay Water Solutions Corporation?
У кого выше маржинальность — CLH или ZWS?
Какая акция лучше по технике — CLH или ZWS?
Что лучше купить — CLH или ZWS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.09.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией