Сравнение CLH vs RSG

Тикер 1

Тикер 2

CLH11

29RSG

Инвесторы часто выбирают между CLH и RSG — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Экология и переработка». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации RSG крупнее в 4.3× (64,02 млрд $ vs 14,93 млрд $). Стоимостная оценка в пользу RSG — P/E 30.24 vs 38.92 у CLH. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. RSG демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 18.12% против 14.37% у CLH. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: RSG — 12.99%, CLH — 6.53%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. RSG выплачивает дивиденды с доходностью 1.16% годовых, тогда как CLH дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу RSG сильнее: 55/100 против 27/100 у CLH. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте RSG уверенно лидирует со счётом 29:11. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Clean Harbors, Inc.

CLHNYSE

282,56 $-8,84 $ (-3,03%)

Промышленность · Экология и переработка

Капитализация: 14,93 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

7.5

Качество

5.5

Рост

4.7

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

8.0

Republic Services, Inc.

RSGNYSE

208,09 $-4,11 $ (-1,94%)

Промышленность · Экология и переработка

Капитализация: 64,02 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

7.7

Качество

5.9

Рост

5.4

Техника

4.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

CLHRSG

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E RSG оценён рынком дешевле: 30.24 против 38.92 у CLH (разница составляет 22.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) CLH дешевле: 2.54 против 3.91. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA RSG оценён ниже: 12.76 vs 15.62. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала RSG составляет 18.12%, что превышает показатель CLH (14.37%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности RSG впереди: 12.99% против 6.53% у CLH. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CLH — 1.10, RSG — 0.05. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности RSG ниже 1 (0.67), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CLHRSG

Показатель	CLH	RSG
Мультипликаторы оценки
P/E	38.92	30.24
P/B	5.55	5.48
P/S	2.54	3.91
PEG	17.66	5.73
EV/EBITDA	15.62	12.76
Рентабельность
ROE	14.37%	18.12%
ROA	5.24%	6.27%
Валовая маржа	27.99%	39.07%
Операц. маржа	11.24%	20.05%
Чистая маржа	6.53%	12.99%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.10	0.05
Текущая ликв.	2.34	0.67
Быстрая ликв.	1.99	0.67
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	1.16%
Коэфф. выплат	0.00%	34.58%
EPS	$7.49	$7.02
Балансовая стоим.	$52.55	$38.76

Технический анализ

RSG набирает 55 из 100 по техническому скорингу, CLH — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CLH — 43.5 (нейтральная зона), RSG — 55.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: CLH на -1.8%, RSG на -0.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. CLH выше SMA 200 (+13.4%), RSG — ниже (-3.1%). Долгосрочный тренд в пользу CLH. Сила тренда по ADX: CLH — 23.6 (слабый тренд), RSG — 20.0 (слабый тренд). По бете RSG стабильнее (-0.17 vs 0.68). Значение ниже 0.8 делает RSG защитной акцией.

CLHRSG

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CLH	RSG
Осцилляторы
RSI (14)	43.51	55.01
Stochastic %K	31.94	70.14
CCI (20)	-96.78	99.66
MFI	35.00	54.00
Williams %R	-68.06	-29.86
MACD гистограмма	-1.29	1.74
Momentum (10)	3.42	12.51
Тренд
ADX	23.56	20.01
Цена vs EMA 9	-2.15%	+1.44%
Цена vs EMA 20	-2.64%	+1.87%
Цена vs SMA 50	-1.80%	-0.38%
Цена vs SMA 200	+13.36%	-3.12%
Объём
CMF	-0.12	-0.04
Volume Ratio	72.00	101.82
Волатильность и статистика
Beta	0.68	-0.17
ATR %	2.80%	2.05%
Sharpe (1г)	0.79	-0.83
RS Rating	68.00	29.00
52w от хая	-8.07	-17.99
BB ширина	12.06	9.45

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CLH — 6,03 млрд $, RSG — 16,59 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CLH — 390,97 млн $, RSG — 2,14 млрд $. RSG генерирует больше чистой прибыли. FCF: CLH генерирует 441,81 млн $, RSG — 2,41 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CLH	RSG
Выручка	6,03 млрд $	16,59 млрд $
Чистая прибыль	390,97 млн $	2,14 млрд $
EPS (TTM)	$7.31	$6.86
Операц. Cash Flow	866,73 млн $	4,30 млрд $
Free Cash Flow	441,81 млн $	2,41 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: RSG обеспечивает 1.16% годовой доходности, CLH реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. RSG выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как CLH не имеет дивидендной истории.

Показатель	CLH	RSG
Див. доходность	—	1.16%
Годовые дивиденды	—	$1.88
Коэфф. выплат	—	34.58%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	1.16%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CLH — ноябре (+6.77%), для RSG — ноябре (+5.65%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CLH — декабрь (-1.75%), для RSG — сентябрь (-1.89%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у CLH: +23.29% против +17.10%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CLH

+4.0

+1.1

+0.6

+3.0

+2.9

+2.0

+3.7

+2.6

-0.1

-1.5

+6.8

-1.8

RSG

+1.9

+2.0

+0.8

+1.8

+2.4

+1.0

+2.1

+1.8

-1.9

+0.1

+5.7

-0.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Clean Harbors, Inc. или Republic Services, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Republic Services, Inc.: P/E 30.24 против 38.92. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — CLH или RSG?

ROE CLH — 14.37%, RSG — 18.12%. RSG демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Clean Harbors, Inc. и Republic Services, Inc.?

Republic Services, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1.16%. Clean Harbors, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Clean Harbors, Inc. или Republic Services, Inc.?

По объёму выручки: CLH — 6,03 млрд $, RSG — 16,59 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CLH или RSG?

Чистая маржа CLH — 6.53%, RSG — 12.99%. RSG оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CLH или RSG?

Технический скоринг: CLH — 27/100, RSG — 55/100. RSG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CLH или RSG?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик CLH выигрывает 11, RSG — 29. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией