Сравнение CLH vs FSS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E FSS оценён рынком дешевле: 25.25 против 38.92 у CLH (разница составляет 35.1%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По EV/EBITDA FSS оценён ниже: 15.99 vs 15.62. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала FSS составляет 20.05%, что превышает показатель CLH (14.37%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности FSS впереди: 11.56% против 6.53% у CLH. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CLH — 1.10, FSS — 0.41. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CLH | FSS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 38.92 | 25.25 | |
| P/B | 5.55 | 4.77 | |
| P/S | 2.54 | 2.92 | |
| PEG | 17.66 | 0.87 | |
| EV/EBITDA | 15.62 | 15.99 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.37% | 20.05% | |
| ROA | 5.24% | 11.03% | |
| Валовая маржа | 27.99% | 28.42% | |
| Операц. маржа | 11.24% | 16.69% | |
| Чистая маржа | 6.53% | 11.56% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.10 | 0.41 | |
| Текущая ликв. | 2.34 | 2.84 | |
| Быстрая ликв. | 1.99 | 1.29 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.52% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 12.82% | |
| EPS | $7.49 | $4.44 | |
| Балансовая стоим. | $52.55 | $23.56 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 27/100 и 24/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): CLH — 43.5 (нейтральная зона), FSS — 45.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: CLH на -1.8%, FSS на -0.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. CLH выше SMA 200 (+13.4%), FSS — ниже (-3.5%). Долгосрочный тренд в пользу CLH. Сила тренда по ADX: CLH — 23.6 (слабый тренд), FSS — 13.8 (нет тренда). По бете CLH стабильнее (0.68 vs 1.23). Значение ниже 0.8 делает CLH защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) FSS составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CLH | FSS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.51 | 45.57 | |
| Stochastic %K | 31.94 | 19.12 | |
| CCI (20) | -96.78 | -102.65 | |
| MFI | 35.00 | 33.99 | |
| Williams %R | -68.06 | -80.88 | |
| MACD гистограмма | -1.29 | -1.16 | |
| Momentum (10) | 3.42 | -12.38 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.56 | 13.85 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.15% | -1.34% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.64% | -2.45% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.80% | -0.63% | |
| Цена vs SMA 200 | +13.36% | -3.50% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.12 | -0.28 | |
| Volume Ratio | 72.00 | 71.52 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.68 | 1.23 | |
| ATR % | 2.80% | 3.59% | |
| Sharpe (1г) | 0.79 | 0.50 | |
| RS Rating | 68.00 | 58.00 | |
| 52w от хая | -8.07 | -15.54 | |
| BB ширина | 12.06 | 14.19 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CLH — 6,03 млрд $, FSS — 2,18 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CLH — 390,97 млн $, FSS — 246,60 млн $. CLH генерирует больше чистой прибыли. FCF: CLH генерирует 441,81 млн $, FSS — 227,10 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CLH | FSS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,03 млрд $ | 2,18 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 390,97 млн $ | 246,60 млн $ | |
| EPS (TTM) | $7.31 | $4.06 | |
| Операц. Cash Flow | 866,73 млн $ | 254,70 млн $ | |
| Free Cash Flow | 441,81 млн $ | 227,10 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: FSS обеспечивает 0.52% годовой доходности, CLH реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. FSS выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как CLH не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CLH | FSS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.52% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.30 | |
| Коэфф. выплат | — | 12.82% | |
| Лет выплат | 0.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -3.58% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CLH — ноябре (+6.77%), для FSS — ноябре (+8.22%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CLH — декабрь (-1.75%), для FSS — февраль (-2.10%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у FSS: +24.44% против +23.29%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Clean Harbors, Inc. или Federal Signal Corporation?
У кого выше рентабельность — CLH или FSS?
Какие дивиденды у Clean Harbors, Inc. и Federal Signal Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Clean Harbors, Inc. или Federal Signal Corporation?
У кого выше маржинальность — CLH или FSS?
Какая акция лучше по технике — CLH или FSS?
Что лучше купить — CLH или FSS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией