Сравнение CLH vs CWST

Тикер 1

Тикер 2

CLH24

14CWST

Clean Harbors, Inc. (CLH) и Casella Waste Systems, Inc. (CWST) представляют одну индустрию — «Экология и переработка». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации CLH крупнее в 2.7× (14,93 млрд $ vs 5,46 млрд $). По мультипликатору P/E CLH оценён рынком дешевле: 38.92 против 777.71 у CWST (разница составляет 95.0%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует CLH (14.37% vs 0.46%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа CLH — 6.53%, у CWST — 0.38%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. CWST набирает 72 из 100 по техническому скорингу, CLH — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте CLH уверенно лидирует со счётом 24:14. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Clean Harbors, Inc.

CLHNYSE

282,56 $-8,84 $ (-3,03%)

Промышленность · Экология и переработка

Капитализация: 14,93 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

7.5

Качество

5.5

Рост

4.7

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

8.0

Casella Waste Systems, Inc.

CWSTNASDAQ

87,22 $-0,19 $ (-0,22%)

Промышленность · Экология и переработка

Капитализация: 5,46 млрд $

ETP Rank4.8

Стоимость

5.7

Качество

4.7

Рост

4.7

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

CLHCWST

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует CLH с P/E 38.92 (у CWST — 777.71). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Балансовая оценка: P/B CWST — 3.54, у CLH — 5.55. EV/EBITDA CWST — 15.98, у CLH — 15.62. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CLH — 14.37%, у CWST — 0.46%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. CLH удерживает чистую маржу на уровне 6.53%, опережая CWST (0.38%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CLH — 1.10, у CWST — 0.79. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CLHCWST

Показатель	CLH	CWST
Мультипликаторы оценки
P/E	38.92	777.71
P/B	5.55	3.54
P/S	2.54	2.92
PEG	17.66	-17.11
EV/EBITDA	15.62	15.98
Рентабельность
ROE	14.37%	0.46%
ROA	5.24%	0.22%
Валовая маржа	27.99%	21.17%
Операц. маржа	11.24%	4.94%
Чистая маржа	6.53%	0.38%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.10	0.79
Текущая ликв.	2.34	1.38
Быстрая ликв.	1.99	1.38
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$7.49	$0.11
Балансовая стоим.	$52.55	$24.68

Технический анализ

Техническая картина в пользу CWST: скоринг 72/100 vs 27/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CLH — 43.5, CWST — 56.5. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: CWST выше на 5.0%, CLH — ниже на -1.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CLH выше SMA 200 (+13.4%), CWST — ниже (-5.6%). Долгосрочный тренд в пользу CLH. ADX: CLH — 23.6 (слабый тренд), CWST — 18.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CWST — 0.45, CLH — 0.68. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CWST составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CLHCWST

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CLH	CWST
Осцилляторы
RSI (14)	43.51	56.52
Stochastic %K	31.94	63.85
CCI (20)	-96.78	71.85
MFI	35.00	62.34
Williams %R	-68.06	-36.15
MACD гистограмма	-1.29	0.51
Momentum (10)	3.42	2.83
Тренд
ADX	23.56	18.31
Цена vs EMA 9	-2.15%	+1.64%
Цена vs EMA 20	-2.64%	+3.08%
Цена vs SMA 50	-1.80%	+5.01%
Цена vs SMA 200	+13.36%	-5.64%
Объём
CMF	-0.12	0.12
Volume Ratio	72.00	80.78
Волатильность и статистика
Beta	0.68	0.45
ATR %	2.80%	3.64%
Sharpe (1г)	0.79	-0.86
RS Rating	68.00	18.00
52w от хая	-8.07	-26.49
BB ширина	12.06	16.29

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CLH генерирует 6,03 млрд $, CWST — 1,84 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CLH — 390,97 млн $, CWST — 7,87 млн $. CLH генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CLH — 441,81 млн $, CWST — 84,70 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CLH	CWST
Выручка	6,03 млрд $	1,84 млрд $
Чистая прибыль	390,97 млн $	7,87 млн $
EPS (TTM)	$7.31	$0.12
Операц. Cash Flow	866,73 млн $	329,78 млн $
Free Cash Flow	441,81 млн $	84,70 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	CLH	CWST
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CLH показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.77%), CWST — в ноябре (+9.09%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CLH — декабрь (-1.75%), CWST — декабрь (-0.87%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CWST: +29.49% против +23.29%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CLH

+4.0

+1.1

+0.6

+3.0

+2.9

+2.0

+3.7

+2.6

-0.1

-1.5

+6.8

-1.8

CWST

+1.6

+1.0

+1.2

+4.8

+0.8

+2.6

+5.1

+0.7

+1.1

+2.2

+9.1

-0.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Clean Harbors, Inc. или Casella Waste Systems, Inc.?

Мультипликатор P/E у Clean Harbors, Inc. ниже (38.92 vs 777.71), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — CLH или CWST?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CLH — 14.37%, CWST — 0.46%. Преимущество у CLH.

Какие дивиденды у Clean Harbors, Inc. и Casella Waste Systems, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Clean Harbors, Inc. или Casella Waste Systems, Inc.?

Выручка CLH за TTM — 6,03 млрд $, CWST — 1,84 млрд $. CLH генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — CLH или CWST?

Чистая маржа CLH — 6.53%, CWST — 0.38%. CLH оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CLH или CWST?

Технический скоринг: CLH — 27/100, CWST — 72/100. CWST имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CLH или CWST?

Однозначного ответа нет. Счёт 24:14 в пользу CLH по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией