Сравнение CLF vs RS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность CLF (P/E -7,37) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. RS показывает P/E 24,74. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу CLF: 0,37 vs 1,38 у RS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B CLF — 1,25, у RS — 2,97. EV/EBITDA RS — 15,53, у CLF — 23,56. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. CLF работает в убыток — ROE -15,23%, тогда как RS показывает рентабельность 12,35%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CLF (-4,56%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CLF — 1,37, у RS — 0,27. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CLF | RS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -7,37 | 24,74 | |
| P/B | 1,25 | 2,97 | |
| P/S | 0,37 | 1,38 | |
| PEG | -0,10 | 0,97 | |
| EV/EBITDA | 23,56 | 15,53 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -15,23% | 12,35% | |
| ROA | -4,35% | 8,02% | |
| Валовая маржа | -0,65% | 26,89% | |
| Операц. маржа | -3,60% | 7,88% | |
| Чистая маржа | -4,56% | 5,66% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,37 | 0,27 | |
| Текущая ликв. | 1,89 | 4,30 | |
| Быстрая ликв. | 0,63 | 2,27 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 1,16% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 28,69% | |
| EPS | -$1,53 | $17,44 | |
| Балансовая стоим. | $10,19 | $144,36 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 75/100 и 74/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у CLF составляет 58,6 (нейтральная зона), у RS — 65,2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. CLF и RS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+9,4% и +7,0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CLF — 21,8 (слабый тренд), RS — 34,3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. RS менее волатилен — бета 0,62 против 2,27 у CLF. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CLF составляет 5,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CLF | RS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58,63 | 65,20 | |
| Stochastic %K | 72,80 | 88,36 | |
| CCI (20) | 39,46 | 83,22 | |
| MFI | 55,48 | 51,42 | |
| Williams %R | -27,20 | -11,64 | |
| MACD гистограмма | 0,02 | 0,92 | |
| Momentum (10) | 1,09 | 18,63 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21,80 | 34,32 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,54% | +1,17% | |
| Цена vs EMA 20 | +4,84% | +3,26% | |
| Цена vs SMA 50 | +9,45% | +7,01% | |
| Цена vs SMA 200 | +8,14% | +26,44% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,10 | 0,03 | |
| Volume Ratio | 69,14 | 62,51 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,27 | 0,62 | |
| ATR % | 5,02% | 2,33% | |
| Sharpe (1г) | 0,52 | 1,64 | |
| RS Rating | 52,00 | 79,00 | |
| 52w от хая | -26,29 | -1,15 | |
| BB ширина | 30,81 | 13,01 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CLF — 18,61 млрд $, RS — 14,29 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу RS: +3,30% г/г vs -3,00%. CLF показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. CLF убыточен (чистая прибыль -1,48 млрд $), тогда как RS генерирует прибыль (739,40 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): CLF — -1,02 млрд $, RS — 502,50 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CLF | RS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 18,61 млрд $ | 14,29 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -3.00% | +3.30% | |
| Чистая прибыль | -1,48 млрд $ | 739,40 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -15.50% | — |
| EPS (TTM) | -$3,00 | $14,07 | |
| Операц. Cash Flow | -462 млн $ | 831,40 млн $ | |
| Free Cash Flow | -1,02 млрд $ | 502,50 млн $ |
Дивиденды
RS выплачивает дивиденды с доходностью 1,16% годовых, тогда как CLF дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: CLF — 14 лет, RS — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | CLF | RS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1,16% | |
| Годовые дивиденды | $0,12 | $3,75 | |
| Коэфф. выплат | — | 28,69% | |
| Лет выплат | 14 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -32,24% | 6,39% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CLF приходится на июле (+13,75%), а RS — на феврале (+5,61%). Наименее удачные месяцы: CLF — август (-3,91%), RS — сентябрь (-1,53%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, август. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CLF: +30,28% против +15,63%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cleveland-Cliffs Inc. или Reliance Steel & Aluminum Co.?
У кого выше рентабельность — CLF или RS?
Какие дивиденды у Cleveland-Cliffs Inc. и Reliance Steel & Aluminum Co.?
Какая компания крупнее по выручке — Cleveland-Cliffs Inc. или Reliance Steel & Aluminum Co.?
Какая акция лучше по технике — CLF или RS?
Что лучше купить — CLF или RS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией