Сравнение CLF vs RS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность CLF (P/E -4.81) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. RS показывает P/E 23.21. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу CLF: 0.31 vs 1.25 у RS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B CLF — 1.00, у RS — 2.63. EV/EBITDA RS — 14.50, у CLF — 101.61. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. CLF работает в убыток — ROE -20.91%, тогда как RS показывает рентабельность 11.18%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CLF (-6.42%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CLF — 1.33, у RS — 0.28. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CLF | RS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -4.81 | 23.21 | |
| P/B | 1.00 | 2.63 | |
| P/S | 0.31 | 1.25 | |
| PEG | 0.26 | 2.40 | |
| EV/EBITDA | 101.61 | 14.50 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -20.91% | 11.18% | |
| ROA | -6.04% | 7.46% | |
| Валовая маржа | -2.79% | 27.22% | |
| Операц. маржа | -6.36% | 7.52% | |
| Чистая маржа | -6.42% | 5.43% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.33 | 0.28 | |
| Текущая ликв. | 2.02 | 4.39 | |
| Быстрая ликв. | 0.64 | 2.24 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.34% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 31.77% | |
| EPS | $-2.15 | $15.61 | |
| Балансовая стоим. | $10.67 | $138.13 | |
Технический анализ
По техническому скорингу RS сильнее: 75/100 против 50/100 у CLF. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CLF составляет 50.7 (нейтральная зона), у RS — 57.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. CLF и RS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+9.2% и +10.0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. RS выше SMA 200 (+19.5%), CLF — ниже (-9.7%). Долгосрочный тренд в пользу RS. ADX: CLF — 15.4 (нет тренда), RS — 43.7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. RS менее волатилен — бета 0.77 против 2.52 у CLF. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CLF составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CLF | RS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.70 | 57.82 | |
| Stochastic %K | 20.60 | 35.73 | |
| CCI (20) | -41.00 | -33.33 | |
| MFI | 50.90 | 48.83 | |
| Williams %R | -79.40 | -64.27 | |
| MACD гистограмма | -0.09 | -2.68 | |
| Momentum (10) | -0.81 | -14.22 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.41 | 43.69 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.91% | +0.50% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.53% | +1.81% | |
| Цена vs SMA 50 | +9.21% | +10.01% | |
| Цена vs SMA 200 | -9.69% | +19.48% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.10 | 0.26 | |
| Volume Ratio | 59.82 | 115.21 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.52 | 0.77 | |
| ATR % | 5.02% | 2.34% | |
| Sharpe (1г) | 0.75 | 0.63 | |
| RS Rating | 75.00 | 61.00 | |
| 52w от хая | -38.08 | -4.34 | |
| BB ширина | 18.93 | 7.67 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CLF — 18,61 млрд $, RS — 14,29 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. CLF убыточен (чистая прибыль -1,48 млрд $), тогда как RS генерирует прибыль (739,40 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): CLF — -1,02 млрд $, RS — 502,50 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CLF | RS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 18,61 млрд $ | 14,29 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -1,48 млрд $ | 739,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-3.00 | $14.07 | |
| Операц. Cash Flow | -462 млн $ | 831,40 млн $ | |
| Free Cash Flow | -1,02 млрд $ | 502,50 млн $ |
Дивиденды
RS выплачивает дивиденды с доходностью 1.34% годовых, тогда как CLF дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: CLF — 14 лет, RS — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | CLF | RS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.34% | |
| Годовые дивиденды | $0.12 | $2.50 | |
| Коэфф. выплат | — | 31.77% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -32.24% | -1.90% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CLF приходится на июле (+12.89%), а RS — на феврале (+5.61%). Наименее удачные месяцы: CLF — август (-3.91%), RS — сентябрь (-1.53%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, август. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CLF: +29.72% против +14.89%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cleveland-Cliffs Inc. или Reliance Steel & Aluminum Co.?
У кого выше рентабельность — CLF или RS?
Какие дивиденды у Cleveland-Cliffs Inc. и Reliance Steel & Aluminum Co.?
Какая компания крупнее по выручке — Cleveland-Cliffs Inc. или Reliance Steel & Aluminum Co.?
Какая акция лучше по технике — CLF или RS?
Что лучше купить — CLF или RS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией