Сравнение CLF vs NUE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у CLF отрицательный (-4.81) — компания генерирует убытки. NUE прибылен, P/E составляет 22.16. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) CLF дешевле: 0.31 против 1.50. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) CLF дешевле: 1.00 против 2.41. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA NUE оценён ниже: 11.46 vs 101.61. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE CLF отрицательный (-20.91%), что говорит об убыточности. NUE генерирует прибыль с ROE 11.16%. По этому критерию преимущество однозначно. CLF убыточен — чистая маржа -6.42%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CLF — 1.33, NUE — 0.33. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CLF | NUE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -4.81 | 22.16 | |
| P/B | 1.00 | 2.41 | |
| P/S | 0.31 | 1.50 | |
| PEG | 0.26 | 0.28 | |
| EV/EBITDA | 101.61 | 11.46 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -20.91% | 11.16% | |
| ROA | -6.04% | 6.54% | |
| Валовая маржа | -2.79% | 13.98% | |
| Операц. маржа | -6.36% | 10.04% | |
| Чистая маржа | -6.42% | 6.82% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.33 | 0.33 | |
| Текущая ликв. | 2.02 | 2.90 | |
| Быстрая ликв. | 0.64 | 1.55 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.98% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 21.96% | |
| EPS | $-2.15 | $10.18 | |
| Балансовая стоим. | $10.67 | $98.51 | |
Технический анализ
NUE набирает 70 из 100 по техническому скорингу, CLF — 50 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CLF — 50.7 (нейтральная зона), NUE — 60.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: CLF на 9.2%, NUE на 15.2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. NUE выше SMA 200 (+35.7%), CLF — ниже (-9.7%). Долгосрочный тренд в пользу NUE. Сила тренда по ADX: CLF — 15.4 (нет тренда), NUE — 47.7 (выраженный тренд). NUE демонстрирует выраженный тренд, а CLF — нет. По бете NUE стабильнее (1.03 vs 2.52). Дневная волатильность (ATR%) CLF составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CLF | NUE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.70 | 60.28 | |
| Stochastic %K | 20.60 | 38.72 | |
| CCI (20) | -41.00 | -15.02 | |
| MFI | 50.90 | 47.16 | |
| Williams %R | -79.40 | -61.28 | |
| MACD гистограмма | -0.09 | -2.34 | |
| Momentum (10) | -0.81 | -8.55 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.41 | 47.70 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.91% | -0.46% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.53% | +1.79% | |
| Цена vs SMA 50 | +9.21% | +15.17% | |
| Цена vs SMA 200 | -9.69% | +35.67% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.10 | 0.18 | |
| Volume Ratio | 59.82 | 45.47 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.52 | 1.03 | |
| ATR % | 5.02% | 2.43% | |
| Sharpe (1г) | 0.75 | 2.17 | |
| RS Rating | 75.00 | 89.00 | |
| 52w от хая | -38.08 | -4.15 | |
| BB ширина | 18.93 | 10.53 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CLF — 18,61 млрд $, NUE — 32,49 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: NUE зарабатывает 1,74 млрд $, а CLF фиксирует убыток (-1,48 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CLF генерирует -1,02 млрд $, NUE — -188 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CLF | NUE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 18,61 млрд $ | 32,49 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -1,48 млрд $ | 1,74 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-3.00 | $7.53 | |
| Операц. Cash Flow | -462 млн $ | 3,23 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -1,02 млрд $ | -188 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: NUE обеспечивает 0.98% годовой доходности, CLF реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. CLF платит дивиденды 14 лет подряд, NUE — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | CLF | NUE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.98% | |
| Годовые дивиденды | $0.12 | $0.56 | |
| Коэфф. выплат | — | 21.96% | |
| Лет выплат | 14.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -32.24% | -20.06% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CLF — июле (+12.89%), для NUE — ноябре (+7.92%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CLF — август (-3.91%), для NUE — сентябрь (-4.18%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, август. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CLF: +29.72% против +17.16%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cleveland-Cliffs Inc. или Nucor Corporation?
У кого выше рентабельность — CLF или NUE?
Какие дивиденды у Cleveland-Cliffs Inc. и Nucor Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Cleveland-Cliffs Inc. или Nucor Corporation?
Какая акция лучше по технике — CLF или NUE?
Что лучше купить — CLF или NUE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией