Сравнение CLF vs NUE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у CLF отрицательный (-7,34) — компания генерирует убытки. NUE прибылен, P/E составляет 21,72. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) CLF дешевле: 0,36 против 1,72. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) CLF дешевле: 1,25 против 2,81. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA NUE оценён ниже: 11,84 vs 23,52. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE CLF отрицательный (-15,23%), что говорит об убыточности. NUE генерирует прибыль с ROE 13,53%. По этому критерию преимущество однозначно. CLF убыточен — чистая маржа -4,56%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CLF — 1,37, NUE — 0,32. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CLF | NUE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -7,34 | 21,72 | |
| P/B | 1,25 | 2,81 | |
| P/S | 0,36 | 1,72 | |
| PEG | -0,10 | 0,17 | |
| EV/EBITDA | 23,52 | 11,84 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -15,23% | 13,53% | |
| ROA | -4,35% | 7,80% | |
| Валовая маржа | -0,65% | 15,47% | |
| Операц. маржа | -3,60% | 11,47% | |
| Чистая маржа | -4,56% | 7,99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,37 | 0,32 | |
| Текущая ликв. | 1,89 | 2,51 | |
| Быстрая ликв. | 0,63 | 1,36 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,82% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 17,75% | |
| EPS | -$1,53 | $12,64 | |
| Балансовая стоим. | $10,19 | $101,95 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 77/100 и 78/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): CLF — 60,4 (нейтральная зона), NUE — 69,0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: CLF на 7,0%, NUE на 10,7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CLF — 24,0 (слабый тренд), NUE — 29,1 (выраженный тренд). По бете NUE стабильнее (0,94 vs 2,28). Дневная волатильность (ATR%) CLF составляет 5,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CLF | NUE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60,38 | 69,02 | |
| Stochastic %K | 84,39 | 84,24 | |
| CCI (20) | 78,10 | 103,68 | |
| MFI | 82,00 | 73,71 | |
| Williams %R | -15,61 | -15,76 | |
| MACD гистограмма | 0,22 | 3,02 | |
| Momentum (10) | 0,33 | 25,07 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24,01 | 29,08 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,24% | +2,95% | |
| Цена vs EMA 20 | +8,12% | +6,96% | |
| Цена vs SMA 50 | +7,05% | +10,65% | |
| Цена vs SMA 200 | +7,37% | +40,01% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,07 | 0,14 | |
| Volume Ratio | 49,38 | 84,63 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,28 | 0,94 | |
| ATR % | 5,47% | 3,00% | |
| Sharpe (1г) | 0,66 | 2,20 | |
| RS Rating | 66,00 | 91,00 | |
| 52w от хая | -26,59 | -2,67 | |
| BB ширина | 45,46 | 24,60 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CLF — 18,61 млрд $, NUE — 32,49 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. NUE растёт быстрее по выручке: +5,70% год к году против -3,00% у CLF. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: NUE зарабатывает 1,74 млрд $, а CLF фиксирует убыток (-1,48 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CLF генерирует -1,02 млрд $, NUE — -188 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CLF | NUE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 18,61 млрд $ | 32,49 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -3.00% | +5.70% | |
| Чистая прибыль | -1,48 млрд $ | 1,74 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -14.00% | — |
| EPS (TTM) | -$3,00 | $7,53 | |
| Операц. Cash Flow | -462 млн $ | 3,23 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -1,02 млрд $ | -188 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: NUE обеспечивает 0,82% годовой доходности, CLF реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. CLF платит дивиденды 14 лет подряд, NUE — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | CLF | NUE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0,82% | |
| Годовые дивиденды | $0,12 | $1,12 | |
| Коэфф. выплат | — | 17,75% | |
| Лет выплат | 14 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -32,24% | -8,17% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CLF — июле (+13,75%), для NUE — ноябре (+7,92%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CLF — август (-3,91%), для NUE — сентябрь (-4,18%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, август. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CLF: +30,28% против +18,37%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cleveland-Cliffs Inc. или Nucor Corporation?
У кого выше рентабельность — CLF или NUE?
Какие дивиденды у Cleveland-Cliffs Inc. и Nucor Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Cleveland-Cliffs Inc. или Nucor Corporation?
Какая акция лучше по технике — CLF или NUE?
Что лучше купить — CLF или NUE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией