Сравнение CLF vs CMC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у CLF отрицательный (-4.81) — компания генерирует убытки. CMC прибылен, P/E составляет 15.61. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) CLF дешевле: 0.31 против 0.94. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B CLF — 1.00, у CMC — 1.79. EV/EBITDA CMC — 11.87, у CLF — 101.61. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. CLF работает в убыток — ROE -20.91%, тогда как CMC показывает рентабельность 11.88%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CLF (-6.42%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CLF — 1.33, у CMC — 0.76. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CLF | CMC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -4.81 | 15.61 | |
| P/B | 1.00 | 1.79 | |
| P/S | 0.31 | 0.94 | |
| PEG | 0.26 | 0.02 | |
| EV/EBITDA | 101.61 | 11.87 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -20.91% | 11.88% | |
| ROA | -6.04% | 5.28% | |
| Валовая маржа | -2.79% | 17.74% | |
| Операц. маржа | -6.36% | 8.40% | |
| Чистая маржа | -6.42% | 6.02% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.33 | 0.76 | |
| Текущая ликв. | 2.02 | 2.38 | |
| Быстрая ликв. | 0.64 | 1.55 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.04% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 15.92% | |
| EPS | $-2.15 | $4.55 | |
| Балансовая стоим. | $10.67 | $39.71 | |
Технический анализ
CMC набирает 77 из 100 по техническому скорингу, CLF — 50 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CLF — 50.7 (нейтральная зона), CMC — 55.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CLF и CMC находятся выше 50-дневной скользящей средней (+9.2% и +7.9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. CMC выше SMA 200 (+8.8%), CLF — ниже (-9.7%). Долгосрочный тренд в пользу CMC. ADX: CLF — 15.4 (нет тренда), CMC — 13.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CMC стабильнее (1.57 vs 2.52). Дневная волатильность (ATR%) CLF составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CLF | CMC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.70 | 55.79 | |
| Stochastic %K | 20.60 | 67.50 | |
| CCI (20) | -41.00 | 37.60 | |
| MFI | 50.90 | 51.75 | |
| Williams %R | -79.40 | -32.50 | |
| MACD гистограмма | -0.09 | -0.10 | |
| Momentum (10) | -0.81 | -1.07 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.41 | 13.38 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.91% | +0.87% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.53% | +2.14% | |
| Цена vs SMA 50 | +9.21% | +7.90% | |
| Цена vs SMA 200 | -9.69% | +8.78% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.10 | 0.11 | |
| Volume Ratio | 59.82 | 64.65 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.52 | 1.57 | |
| ATR % | 5.02% | 3.39% | |
| Sharpe (1г) | 0.75 | 1.20 | |
| RS Rating | 75.00 | 78.00 | |
| 52w от хая | -38.08 | -16.25 | |
| BB ширина | 18.93 | 8.68 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CLF — 18,61 млрд $, CMC — 7,80 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. CLF убыточен (чистая прибыль -1,48 млрд $), тогда как CMC генерирует прибыль (84,66 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): CLF — -1,02 млрд $, CMC — 312,25 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CLF | CMC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 18,61 млрд $ | 7,80 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -1,48 млрд $ | 84,66 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-3.00 | $0.75 | |
| Операц. Cash Flow | -462 млн $ | 715,07 млн $ | |
| Free Cash Flow | -1,02 млрд $ | 312,25 млн $ |
Дивиденды
CMC выплачивает дивиденды с доходностью 1.04% годовых, тогда как CLF дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: CLF — 14 лет, CMC — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | CLF | CMC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.04% | |
| Годовые дивиденды | $0.12 | $0.38 | |
| Коэфф. выплат | — | 15.92% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -32.24% | -5.34% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CLF — июле (+12.89%), для CMC — ноябре (+7.43%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CLF — август (-3.91%), CMC — март (-2.49%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, май, август. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CLF: +29.72% против +14.23%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cleveland-Cliffs Inc. или Commercial Metals Company?
У кого выше рентабельность — CLF или CMC?
Какие дивиденды у Cleveland-Cliffs Inc. и Commercial Metals Company?
Какая компания крупнее по выручке — Cleveland-Cliffs Inc. или Commercial Metals Company?
Какая акция лучше по технике — CLF или CMC?
Что лучше купить — CLF или CMC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией