Сравнение CL vs NWL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
NWL имеет отрицательный P/E (-5.30), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — CL прибылен с P/E 34.73. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу NWL: 0.21 vs 3.48 у CL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B NWL — 0.64, у CL — 499.92. NWL торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA NWL — 18.54, у CL — 20.15. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE NWL отрицательный (-11.10%), что говорит об убыточности. CL генерирует прибыль с ROE 475.13%. По этому критерию преимущество однозначно. NWL убыточен — чистая маржа -3.91%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CL — 54.99, у NWL — 2.36. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CL | NWL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 34.73 | -5.30 | |
| P/B | 499.92 | 0.64 | |
| P/S | 3.48 | 0.21 | |
| PEG | -1.28 | 0.00 | |
| EV/EBITDA | 20.15 | 18.54 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 475.13% | -11.10% | |
| ROA | 12.56% | -2.59% | |
| Валовая маржа | 60.06% | 33.98% | |
| Операц. маржа | 21.21% | 6.62% | |
| Чистая маржа | 10.04% | -3.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 54.99 | 2.36 | |
| Текущая ликв. | 1.02 | 1.04 | |
| Быстрая ликв. | 0.67 | 0.51 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.31% | 7.93% | |
| Коэфф. выплат | 87.88% | -44.48% | |
| EPS | $2.60 | $-0.67 | |
| Балансовая стоим. | $0.61 | $5.56 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CL сильнее: 67/100 против 23/100 у NWL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CL составляет 62.5 (нейтральная зона), у NWL — 34.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. CL торгуется выше SMA 50 (5.0%), тогда как NWL ниже этой средней (-10.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CL выше SMA 200 (+7.6%), NWL — ниже (-19.9%). Долгосрочный тренд в пользу CL. ADX: CL — 24.1 (слабый тренд), NWL — 22.3 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CL менее волатилен — бета 0.05 против 1.67 у NWL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) NWL составляет 6.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CL | NWL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62.50 | 34.33 | |
| Stochastic %K | 92.62 | 12.27 | |
| CCI (20) | 126.61 | -165.80 | |
| MFI | 70.70 | 33.11 | |
| Williams %R | -7.38 | -87.73 | |
| MACD гистограмма | 0.47 | -0.11 | |
| Momentum (10) | 2.19 | -1.09 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.07 | 22.27 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.80% | -8.25% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.25% | -11.75% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.03% | -10.24% | |
| Цена vs SMA 200 | +7.61% | -19.87% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.03 | -0.17 | |
| Volume Ratio | 109.17 | 107.54 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.05 | 1.67 | |
| ATR % | 2.14% | 6.14% | |
| Sharpe (1г) | -0.22 | -0.64 | |
| RS Rating | 41.00 | 12.00 | |
| 52w от хая | -9.03 | -46.84 | |
| BB ширина | 8.90 | 31.95 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CL — 20,38 млрд $, NWL — 7,20 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: CL зарабатывает 2,13 млрд $, а NWL фиксирует убыток (-285 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): CL — 3,63 млрд $, NWL — 17 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CL | NWL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 20,38 млрд $ | 7,20 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,13 млрд $ | -285 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.64 | $-0.68 | |
| Операц. Cash Flow | 4,20 млрд $ | 264 млн $ | |
| Free Cash Flow | 3,63 млрд $ | 17 млн $ |
Дивиденды
CL и NWL — дивидендные акции. Доходность: CL — 2.31%, NWL — 7.93%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: CL — 13 лет, NWL — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | CL | NWL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.31% | 7.93% | |
| Годовые дивиденды | $1.05 | $0.14 | |
| Коэфф. выплат | 87.88% | -44.48% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -10.12% | -31.38% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CL приходится на ноябре (+2.84%), а NWL — на июле (+5.65%). Наименее удачные месяцы: CL — сентябрь (-2.50%), NWL — февраль (-9.42%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Colgate-Palmolive Company или Newell Brands Inc.?
У кого выше рентабельность — CL или NWL?
Какие дивиденды у Colgate-Palmolive Company и Newell Brands Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Colgate-Palmolive Company или Newell Brands Inc.?
Какая акция лучше по технике — CL или NWL?
Что лучше купить — CL или NWL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией