Сравнение CL vs HRB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу HRB — P/E 6.97 vs 34.73 у CL. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу HRB: 1.29 vs 3.48 у CL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA HRB оценён ниже: 5.86 vs 20.15. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. HRB работает в убыток — ROE -225.85%, тогда как CL показывает рентабельность 475.13%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По чистой рентабельности HRB впереди: 18.90% против 10.04% у CL. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. CL несёт высокую долговую нагрузку — D/E 54.99, тогда как HRB практически без долга (D/E -83.12). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | CL | HRB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 34.73 | 6.97 | |
| P/B | 499.92 | -211.46 | |
| P/S | 3.48 | 1.29 | |
| PEG | -1.28 | 0.20 | |
| EV/EBITDA | 20.15 | 5.86 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 475.13% | -225.85% | |
| ROA | 12.56% | 21.80% | |
| Валовая маржа | 60.06% | 54.48% | |
| Операц. маржа | 21.21% | 26.18% | |
| Чистая маржа | 10.04% | 18.90% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 54.99 | -83.12 | |
| Текущая ликв. | 1.02 | 1.00 | |
| Быстрая ликв. | 0.67 | 1.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.31% | 4.11% | |
| Коэфф. выплат | 87.88% | 28.13% | |
| EPS | $2.60 | $5.71 | |
| Балансовая стоим. | $0.61 | $-0.19 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 67/100 и 71/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у CL составляет 62.5 (нейтральная зона), у HRB — 72.2 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Обе акции торгуются выше SMA 50: CL на 5.0%, HRB на 22.9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. CL выше SMA 200 (+7.6%), HRB — ниже (-4.3%). Долгосрочный тренд в пользу CL. Сила тренда по ADX: CL — 24.1 (слабый тренд), HRB — 29.4 (выраженный тренд). HRB менее волатилен — бета -0.14 против 0.05 у CL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) HRB составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CL | HRB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62.50 | 72.24 | |
| Stochastic %K | 92.62 | 99.63 | |
| CCI (20) | 126.61 | 116.19 | |
| MFI | 70.70 | 70.38 | |
| Williams %R | -7.38 | -0.37 | |
| MACD гистограмма | 0.47 | 0.65 | |
| Momentum (10) | 2.19 | 10.48 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.07 | 29.36 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.80% | +7.07% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.25% | +13.24% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.03% | +22.86% | |
| Цена vs SMA 200 | +7.61% | -4.33% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.03 | 0.12 | |
| Volume Ratio | 109.17 | 107.43 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.05 | -0.14 | |
| ATR % | 2.14% | 4.37% | |
| Sharpe (1г) | -0.22 | -0.88 | |
| RS Rating | 41.00 | 14.00 | |
| 52w от хая | -9.03 | -32.60 | |
| BB ширина | 8.90 | 39.69 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CL — 20,38 млрд $, HRB — 3,76 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CL — 2,13 млрд $, HRB — 605,77 млн $. CL генерирует больше чистой прибыли. FCF: CL генерирует 3,63 млрд $, HRB — 598,85 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CL | HRB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 20,38 млрд $ | 3,76 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,13 млрд $ | 605,77 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.64 | $4.52 | |
| Операц. Cash Flow | 4,20 млрд $ | 680,88 млн $ | |
| Free Cash Flow | 3,63 млрд $ | 598,85 млн $ |
Дивиденды
CL и HRB — дивидендные акции. Доходность: CL — 2.31%, HRB — 4.11%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. CL платит дивиденды 13 лет подряд, HRB — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CL — 87.88%, HRB — 28.13%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | CL | HRB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.31% | 4.11% | |
| Годовые дивиденды | $1.05 | $0.84 | |
| Коэфф. выплат | 87.88% | 28.13% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -10.12% | -4.72% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CL приходится на ноябре (+2.84%), а HRB — на мае (+4.80%). Слабые месяцы: для CL — сентябрь (-2.50%), для HRB — декабрь (-3.70%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у HRB: +4.70% против +4.38%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Colgate-Palmolive Company или H&R Block, Inc.?
У кого выше рентабельность — CL или HRB?
Какие дивиденды у Colgate-Palmolive Company и H&R Block, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Colgate-Palmolive Company или H&R Block, Inc.?
У кого выше маржинальность — CL или HRB?
Какая акция лучше по технике — CL или HRB?
Что лучше купить — CL или HRB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией