Сравнение CHRW vs XPO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CHRW торгуется с P/E 36.13, тогда как XPO — с P/E 70.85. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) CHRW дешевле: 1.31 против 2.98. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA XPO оценён ниже: 23.35 vs 23.39. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CHRW демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 33.32% против 19.04% у XPO. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: XPO — 4.19%, CHRW — 3.70%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. XPO несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.18, тогда как CHRW практически без долга (D/E 0.97). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности XPO ниже 1 (0.99), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CHRW | XPO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 36.13 | 70.85 | |
| P/B | 12.70 | 13.32 | |
| P/S | 1.31 | 2.98 | |
| PEG | 1.98 | -5.93 | |
| EV/EBITDA | 23.39 | 23.35 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 33.32% | 19.04% | |
| ROA | 11.44% | 4.25% | |
| Валовая маржа | 8.29% | 12.18% | |
| Операц. маржа | 4.90% | 9.05% | |
| Чистая маржа | 3.70% | 4.19% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.97 | 2.18 | |
| Текущая ликв. | 1.59 | 0.99 | |
| Быстрая ликв. | 1.59 | 0.99 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.38% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 50.57% | 0.00% | |
| EPS | $5.00 | $2.97 | |
| Балансовая стоим. | $14.22 | $15.82 | |
Технический анализ
CHRW набирает 66 из 100 по техническому скорингу, XPO — 55 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CHRW — 58.3 (нейтральная зона), XPO — 53.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: CHRW на 5.0%, XPO на 3.2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CHRW — 24.6 (слабый тренд), XPO — 18.3 (нет тренда). По бете CHRW стабильнее (0.82 vs 1.54). Дневная волатильность (ATR%) XPO составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CHRW | XPO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.25 | 53.21 | |
| Stochastic %K | 85.74 | 57.86 | |
| CCI (20) | 54.37 | -9.21 | |
| MFI | 51.50 | 29.70 | |
| Williams %R | -14.26 | -42.14 | |
| MACD гистограмма | 0.49 | -0.78 | |
| Momentum (10) | 12.05 | -0.85 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.56 | 18.25 | |
| Цена vs EMA 9 | +5.61% | +2.99% | |
| Цена vs EMA 20 | +5.13% | +1.90% | |
| Цена vs SMA 50 | +4.96% | +3.23% | |
| Цена vs SMA 200 | +14.63% | +30.83% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.04 | -0.10 | |
| Volume Ratio | 155.67 | 103.42 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.82 | 1.54 | |
| ATR % | 3.93% | 3.99% | |
| Sharpe (1г) | 1.50 | 1.32 | |
| RS Rating | 86.00 | 83.00 | |
| 52w от хая | -11.16 | -8.92 | |
| BB ширина | 20.65 | 17.16 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CHRW — 16,23 млрд $, XPO — 8,16 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CHRW — 587,08 млн $, XPO — 316 млн $. CHRW генерирует больше чистой прибыли. FCF: CHRW генерирует 894,89 млн $, XPO — 329 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CHRW | XPO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 16,23 млрд $ | 8,16 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 587,08 млн $ | 316 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.88 | $2.69 | |
| Операц. Cash Flow | 914,52 млн $ | 986 млн $ | |
| Free Cash Flow | 894,89 млн $ | 329 млн $ |
Дивиденды
CHRW выплачивает дивиденды с доходностью 1.38% годовых, тогда как XPO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. CHRW выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как XPO не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CHRW | XPO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.38% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.26 | — | |
| Коэфф. выплат | 50.57% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -9.54% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CHRW — ноябре (+4.10%), для XPO — ноябре (+9.38%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CHRW — октябрь (-1.62%), для XPO — декабрь (-3.09%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у XPO: +40.21% против +12.24%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — C.H. Robinson Worldwide, Inc. или XPO Logistics, Inc.?
У кого выше рентабельность — CHRW или XPO?
Какие дивиденды у C.H. Robinson Worldwide, Inc. и XPO Logistics, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — C.H. Robinson Worldwide, Inc. или XPO Logistics, Inc.?
У кого выше маржинальность — CHRW или XPO?
Какая акция лучше по технике — CHRW или XPO?
Что лучше купить — CHRW или XPO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией