Сравнение CHRW vs UPS

Тикер 1

Тикер 2

CHRW18

22UPS

C.H. Robinson Worldwide, Inc. (CHRW) и United Parcel Service, Inc. (UPS) представляют одну индустрию — «Транспорт и логистика». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации UPS крупнее в 4.0× (83,52 млрд $ vs 21 млрд $). UPS торгуется с P/E 16.01, тогда как CHRW — с P/E 36.13. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По ROE лидирует UPS (33.03% vs 33.32%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа UPS — 5.94%, у CHRW — 3.70%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность UPS составляет 6.63%, у CHRW — 1.38%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. CHRW набирает 66 из 100 по техническому скорингу, UPS — 38 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 18:22 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

C.H. Robinson Worldwide, Inc.

CHRWNASDAQ

178,13 $-2,51 $ (-1,39%)

Промышленность · Транспорт и логистика

Капитализация: 21 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

3.1

Качество

8.3

Рост

6.4

Техника

7.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

United Parcel Service, Inc.

UPSNYSE

98,26 $-0,61 $ (-0,62%)

Промышленность · Транспорт и логистика

Капитализация: 83,52 млрд $

ETP Rank5.9

Стоимость

6.8

Качество

7.1

Рост

4.0

Техника

3.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

6.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

CHRWUPS

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу UPS — P/E 16.01 vs 36.13 у CHRW. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) UPS оценён ниже: 0.95 против 1.31. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B UPS — 5.33, у CHRW — 12.70. EV/EBITDA UPS — 9.73, у CHRW — 23.39. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE UPS — 33.03%, у CHRW — 33.32%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. UPS удерживает чистую маржу на уровне 5.94%, опережая CHRW (3.70%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CHRW — 0.97, у UPS — 1.59. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CHRWUPS

Показатель	CHRW	UPS
Мультипликаторы оценки
P/E	36.13	16.01
P/B	12.70	5.33
P/S	1.31	0.95
PEG	1.98	-1.62
EV/EBITDA	23.39	9.73
Рентабельность
ROE	33.32%	33.03%
ROA	11.44%	7.31%
Валовая маржа	8.29%	18.15%
Операц. маржа	4.90%	8.63%
Чистая маржа	3.70%	5.94%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.97	1.59
Текущая ликв.	1.59	1.21
Быстрая ликв.	1.59	1.21
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.38%	6.63%
Коэфф. выплат	50.57%	102.91%
EPS	$5.00	$6.18
Балансовая стоим.	$14.22	$18.58

Технический анализ

Техническая картина в пользу CHRW: скоринг 66/100 vs 38/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CHRW — 58.3, UPS — 45.7. Обе акции находятся в одной зоне. CHRW торгуется выше SMA 50 (5.0%), тогда как UPS ниже этой средней (-2.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: CHRW — 24.6 (слабый тренд), UPS — 24.1 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CHRW — 0.82, UPS — 0.86. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CHRW составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CHRWUPS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CHRW	UPS
Осцилляторы
RSI (14)	58.25	45.69
Stochastic %K	85.74	31.37
CCI (20)	54.37	-60.60
MFI	51.50	40.03
Williams %R	-14.26	-68.63
MACD гистограмма	0.49	-0.45
Momentum (10)	12.05	-1.02
Тренд
ADX	24.56	24.09
Цена vs EMA 9	+5.61%	-0.32%
Цена vs EMA 20	+5.13%	-1.88%
Цена vs SMA 50	+4.96%	-2.22%
Цена vs SMA 200	+14.63%	+1.19%
Объём
CMF	-0.04	0.07
Volume Ratio	155.67	77.83
Волатильность и статистика
Beta	0.82	0.86
ATR %	3.93%	2.82%
Sharpe (1г)	1.50	-0.07
RS Rating	86.00	39.00
52w от хая	-11.16	-17.82
BB ширина	20.65	17.22

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CHRW генерирует 16,23 млрд $, UPS — 88,64 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CHRW — 587,08 млн $, UPS — 5,57 млрд $. UPS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CHRW — 894,89 млн $, UPS — 4,76 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CHRW	UPS
Выручка	16,23 млрд $	88,64 млрд $
Чистая прибыль	587,08 млн $	5,57 млрд $
EPS (TTM)	$4.88	$6.56
Операц. Cash Flow	914,52 млн $	8,45 млрд $
Free Cash Flow	894,89 млн $	4,76 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: CHRW платит 1.38%, UPS — 6.63%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: CHRW — 13 лет, UPS — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CHRW — 50.57%, UPS — 102.91%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	CHRW	UPS
Див. доходность	1.38%	6.63%
Годовые дивиденды	$1.26	$3.28
Коэфф. выплат	50.57%	102.91%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-9.54%	-4.27%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CHRW показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4.10%), UPS — в ноябре (+4.54%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CHRW — октябрь (-1.62%), UPS — сентябрь (-2.41%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CHRW: +12.24% против +5.30%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CHRW

+1.9

+0.6

-0.4

-1.1

+2.1

-0.8

+4.0

+2.9

+0.4

-1.6

+4.1

+0.2

UPS

-2.3

-0.9

+0.0

+0.5

-0.8

+2.8

+3.0

+1.9

-2.4

+0.6

+4.5

-1.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — C.H. Robinson Worldwide, Inc. или United Parcel Service, Inc.?

Мультипликатор P/E у United Parcel Service, Inc. ниже (16.01 vs 36.13), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — CHRW или UPS?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CHRW — 33.32%, UPS — 33.03%. По рентабельности компании сопоставимы.

Какие дивиденды у C.H. Robinson Worldwide, Inc. и United Parcel Service, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CHRW — 1.38%, UPS — 6.63%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — C.H. Robinson Worldwide, Inc. или United Parcel Service, Inc.?

Выручка CHRW за TTM — 16,23 млрд $, UPS — 88,64 млрд $. UPS генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — CHRW или UPS?

Чистая маржа CHRW — 3.70%, UPS — 5.94%. UPS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CHRW или UPS?

Технический скоринг: CHRW — 66/100, UPS — 38/100. CHRW имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CHRW или UPS?

Однозначного ответа нет. Счёт 18:22 в пользу UPS по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией