Сравнение CHRW vs LSTR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, CHRW выглядит привлекательнее: 27,63 против 48,15. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу CHRW: 1,02 vs 1,27 у LSTR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) LSTR дешевле: 7,54 против 10,69. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CHRW оценён ниже: 19,14 vs 25,37. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала CHRW составляет 36,01%, что превышает показатель LSTR (15,87%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CHRW впереди: 3,73% против 2,64% у LSTR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CHRW — 1,21, LSTR — 0,17. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CHRW | LSTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 27,63 | 48,15 | |
| P/B | 10,69 | 7,54 | |
| P/S | 1,02 | 1,27 | |
| PEG | 1,41 | -2,52 | |
| EV/EBITDA | 19,14 | 25,37 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 36,01% | 15,87% | |
| ROA | 10,84% | 7,56% | |
| Валовая маржа | 10,13% | 15,40% | |
| Операц. маржа | 4,90% | 3,44% | |
| Чистая маржа | 3,73% | 2,64% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,21 | 0,17 | |
| Текущая ликв. | 1,58 | 1,82 | |
| Быстрая ликв. | 1,58 | 1,82 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,71% | 1,94% | |
| Коэфф. выплат | 47,89% | 93,26% | |
| EPS | $5,34 | $3,88 | |
| Балансовая стоим. | $13,73 | $24,66 | |
Технический анализ
По техническому скорингу LSTR сильнее: 39/100 против 22/100 у CHRW. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CHRW составляет 31,9 (нейтральная зона), у LSTR — 45,4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CHRW на -19,1%, LSTR на -8,7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. LSTR выше SMA 200 (+11,1%), CHRW — ниже (-15,1%). Долгосрочный тренд в пользу LSTR. Сила тренда по ADX: CHRW — 42,3 (выраженный тренд), LSTR — 31,3 (выраженный тренд). CHRW менее волатилен — бета 0,69 против 0,78 у LSTR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CHRW составляет 4,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CHRW | LSTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 31,91 | 45,42 | |
| Stochastic %K | 6,87 | 51,46 | |
| CCI (20) | -73,14 | -36,06 | |
| MFI | 25,40 | 31,31 | |
| Williams %R | -93,13 | -48,54 | |
| MACD гистограмма | -2,44 | -0,01 | |
| Momentum (10) | -27,05 | 8,02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 42,34 | 31,30 | |
| Цена vs EMA 9 | -3,57% | +2,16% | |
| Цена vs EMA 20 | -10,44% | -1,05% | |
| Цена vs SMA 50 | -19,10% | -8,68% | |
| Цена vs SMA 200 | -15,05% | +11,11% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,20 | -0,20 | |
| Volume Ratio | 46,64 | 93,46 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,69 | 0,78 | |
| ATR % | 4,80% | 3,64% | |
| Sharpe (1г) | 0,59 | 1,05 | |
| RS Rating | 61,00 | 74,00 | |
| 52w от хая | -30,25 | -18,65 | |
| BB ширина | 59,81 | 31,47 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CHRW — 16,23 млрд $, LSTR — 4,74 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу LSTR: -1,90% г/г vs -8,40%. CHRW показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: CHRW — 587,08 млн $, LSTR — 115,01 млн $. CHRW генерирует больше чистой прибыли. FCF: CHRW генерирует 894,89 млн $, LSTR — 215 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CHRW | LSTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 16,23 млрд $ | 4,74 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -8.40% | -1.90% | |
| Чистая прибыль | 587,08 млн $ | 115,01 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +26.10% | -41.30% | |
| EPS (TTM) | $4,88 | $3,31 | |
| Операц. Cash Flow | 914,52 млн $ | 224,88 млн $ | |
| Free Cash Flow | 894,89 млн $ | 215 млн $ |
Дивиденды
CHRW и LSTR — дивидендные акции. Доходность: CHRW — 1,71%, LSTR — 1,94%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. CHRW платит дивиденды 13 лет подряд, LSTR — 11. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CHRW — 47,89%, LSTR — 93,26%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | CHRW | LSTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,71% | 1,94% | |
| Годовые дивиденды | $1,89 | $3,24 | |
| Коэфф. выплат | 47,89% | 93,26% | |
| Лет выплат | 13 | 11 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -1,90% | 2,10% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CHRW приходится на ноябре (+4,10%), а LSTR — на ноябре (+4,55%). Слабые месяцы: для CHRW — октябрь (-1,62%), для LSTR — сентябрь (-1,93%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LSTR: +10,51% против +10,19%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — C.H. Robinson Worldwide, Inc. или Landstar System, Inc.?
У кого выше рентабельность — CHRW или LSTR?
Какие дивиденды у C.H. Robinson Worldwide, Inc. и Landstar System, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — C.H. Robinson Worldwide, Inc. или Landstar System, Inc.?
У кого выше маржинальность — CHRW или LSTR?
Какая акция лучше по технике — CHRW или LSTR?
Что лучше купить — CHRW или LSTR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией