Сравнение CHRW vs LSTR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, CHRW выглядит привлекательнее: 36.13 против 51.69. Премия к оценке LSTR может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/B (цена/балансовая стоимость) LSTR дешевле: 8.06 против 12.70. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CHRW оценён ниже: 23.39 vs 25.74. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала CHRW составляет 33.32%, что превышает показатель LSTR (14.64%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CHRW впереди: 3.70% против 2.62% у LSTR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CHRW — 0.97, LSTR — 0.03. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CHRW | LSTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 36.13 | 51.69 | |
| P/B | 12.70 | 8.06 | |
| P/S | 1.31 | 1.35 | |
| PEG | 1.98 | -1.83 | |
| EV/EBITDA | 23.39 | 25.74 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 33.32% | 14.64% | |
| ROA | 11.44% | 7.78% | |
| Валовая маржа | 8.29% | 17.24% | |
| Операц. маржа | 4.90% | 3.45% | |
| Чистая маржа | 3.70% | 2.62% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.97 | 0.03 | |
| Текущая ликв. | 1.59 | 1.88 | |
| Быстрая ликв. | 1.59 | 1.88 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.38% | 2.11% | |
| Коэфф. выплат | 50.57% | 98.82% | |
| EPS | $5.00 | $3.66 | |
| Балансовая стоим. | $14.22 | $23.48 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 66/100 и 67/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у CHRW составляет 58.3 (нейтральная зона), у LSTR — 65.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CHRW на 5.0%, LSTR на 12.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CHRW — 24.6 (слабый тренд), LSTR — 22.4 (слабый тренд). CHRW менее волатилен — бета 0.82 против 0.88 у LSTR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CHRW составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CHRW | LSTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.25 | 65.14 | |
| Stochastic %K | 85.74 | 95.55 | |
| CCI (20) | 54.37 | 162.81 | |
| MFI | 51.50 | 51.02 | |
| Williams %R | -14.26 | -4.45 | |
| MACD гистограмма | 0.49 | -0.13 | |
| Momentum (10) | 12.05 | 8.04 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.56 | 22.44 | |
| Цена vs EMA 9 | +5.61% | +5.04% | |
| Цена vs EMA 20 | +5.13% | +6.26% | |
| Цена vs SMA 50 | +4.96% | +12.34% | |
| Цена vs SMA 200 | +14.63% | +29.73% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.04 | 0.02 | |
| Volume Ratio | 155.67 | 116.40 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.82 | 0.88 | |
| ATR % | 3.93% | 3.30% | |
| Sharpe (1г) | 1.50 | 0.85 | |
| RS Rating | 86.00 | 69.00 | |
| 52w от хая | -11.16 | -3.30 | |
| BB ширина | 20.65 | 9.59 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CHRW — 16,23 млрд $, LSTR — 4,74 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CHRW — 587,08 млн $, LSTR — 115,01 млн $. CHRW генерирует больше чистой прибыли. FCF: CHRW генерирует 894,89 млн $, LSTR — 215 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CHRW | LSTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 16,23 млрд $ | 4,74 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 587,08 млн $ | 115,01 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.88 | $3.31 | |
| Операц. Cash Flow | 914,52 млн $ | 224,88 млн $ | |
| Free Cash Flow | 894,89 млн $ | 215 млн $ |
Дивиденды
CHRW и LSTR — дивидендные акции. Доходность: CHRW — 1.38%, LSTR — 2.11%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. CHRW платит дивиденды 13 лет подряд, LSTR — 11. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CHRW — 50.57%, LSTR — 98.82%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | CHRW | LSTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.38% | 2.11% | |
| Годовые дивиденды | $1.26 | $2.80 | |
| Коэфф. выплат | 50.57% | 98.82% | |
| Лет выплат | 13.00% | 11.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -9.54% | -0.84% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CHRW приходится на ноябре (+4.10%), а LSTR — на ноябре (+4.55%). Слабые месяцы: для CHRW — октябрь (-1.62%), для LSTR — сентябрь (-1.93%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CHRW: +12.24% против +11.31%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — C.H. Robinson Worldwide, Inc. или Landstar System, Inc.?
У кого выше рентабельность — CHRW или LSTR?
Какие дивиденды у C.H. Robinson Worldwide, Inc. и Landstar System, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — C.H. Robinson Worldwide, Inc. или Landstar System, Inc.?
У кого выше маржинальность — CHRW или LSTR?
Какая акция лучше по технике — CHRW или LSTR?
Что лучше купить — CHRW или LSTR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией