Сравнение CHRW vs KEX

Тикер 1

Тикер 2

CHRW21

18KEX

C.H. Robinson Worldwide, Inc. (CHRW) и Kirby Corporation (KEX) — прямые конкуренты в индустрии «Транспорт и логистика», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации CHRW крупнее в 2.7× (21 млрд $ vs 7,79 млрд $). Если ориентироваться на P/E, KEX выглядит привлекательнее: 22.18 против 36.13. Премия к оценке CHRW может быть оправдана, если компания растёт быстрее. ROE CHRW — 33.32%, у KEX — 10.63%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. KEX удерживает чистую маржу на уровне 10.51%, опережая CHRW (3.70%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. CHRW выплачивает дивиденды с доходностью 1.38% годовых, тогда как KEX дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу CHRW сильнее: 66/100 против 60/100 у KEX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 21:18 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между CHRW и KEX зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

C.H. Robinson Worldwide, Inc.

CHRWNASDAQ

178,13 $-2,51 $ (-1,39%)

Промышленность · Транспорт и логистика

Капитализация: 21 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

3.1

Качество

8.3

Рост

6.4

Техника

7.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Kirby Corporation

KEXNYSE

145,62 $-3,07 $ (-2,06%)

Промышленность · Транспорт и логистика

Капитализация: 7,79 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

6.1

Качество

5.9

Рост

7.4

Техника

7.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

6.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

CHRWKEX

Фундаментальный анализ

KEX торгуется с P/E 22.18, тогда как CHRW — с P/E 36.13. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) CHRW дешевле: 1.31 против 2.32. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B KEX — 2.34, у CHRW — 12.70. EV/EBITDA KEX — 11.62, у CHRW — 23.39. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует CHRW (33.32% vs 10.63%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа KEX — 10.51%, у CHRW — 3.70%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CHRW — 0.97, у KEX — 0.35. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CHRWKEX

Показатель	CHRW	KEX
Мультипликаторы оценки
P/E	36.13	22.18
P/B	12.70	2.34
P/S	1.31	2.32
PEG	1.98	0.77
EV/EBITDA	23.39	11.62
Рентабельность
ROE	33.32%	10.63%
ROA	11.44%	5.88%
Валовая маржа	8.29%	26.04%
Операц. маржа	4.90%	14.38%
Чистая маржа	3.70%	10.51%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.97	0.35
Текущая ликв.	1.59	1.59
Быстрая ликв.	1.59	1.01
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.38%	0.00%
Коэфф. выплат	50.57%	0.00%
EPS	$5.00	$6.70
Балансовая стоим.	$14.22	$63.67

Технический анализ

CHRW набирает 66 из 100 по техническому скорингу, KEX — 60 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CHRW — 58.3 (нейтральная зона), KEX — 59.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CHRW и KEX находятся выше 50-дневной скользящей средней (+5.0% и +6.0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CHRW — 24.6 (слабый тренд), KEX — 14.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете KEX стабильнее (0.71 vs 0.82). Значение ниже 0.8 делает KEX защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) CHRW составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CHRWKEX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CHRW	KEX
Осцилляторы
RSI (14)	58.25	59.69
Stochastic %K	85.74	86.32
CCI (20)	54.37	35.62
MFI	51.50	39.27
Williams %R	-14.26	-13.68
MACD гистограмма	0.49	-0.23
Momentum (10)	12.05	6.14
Тренд
ADX	24.56	14.59
Цена vs EMA 9	+5.61%	+1.51%
Цена vs EMA 20	+5.13%	+2.15%
Цена vs SMA 50	+4.96%	+6.00%
Цена vs SMA 200	+14.63%	+29.41%
Объём
CMF	-0.04	0.01
Volume Ratio	155.67	76.03
Волатильность и статистика
Beta	0.82	0.71
ATR %	3.93%	2.55%
Sharpe (1г)	1.50	0.90
RS Rating	86.00	73.00
52w от хая	-11.16	-4.59
BB ширина	20.65	9.07

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CHRW — 16,23 млрд $, KEX — 3,36 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CHRW — 587,08 млн $, KEX — 354,57 млн $. CHRW генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CHRW — 894,89 млн $, KEX — 405,73 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CHRW	KEX
Выручка	16,23 млрд $	3,36 млрд $
Чистая прибыль	587,08 млн $	354,57 млн $
EPS (TTM)	$4.88	$6.37
Операц. Cash Flow	914,52 млн $	670,20 млн $
Free Cash Flow	894,89 млн $	405,73 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: CHRW обеспечивает 1.38% годовой доходности, KEX реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: CHRW — 13 лет, KEX — 2 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.

Показатель	CHRW	KEX
Див. доходность	1.38%	—
Годовые дивиденды	$1.26	$0.10
Коэфф. выплат	50.57%	—
Лет выплат	13.00%	2.00%
CAGR дивидендов (5л)	-9.54%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CHRW — ноябре (+4.10%), для KEX — апреле (+7.13%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CHRW — октябрь (-1.62%), KEX — июль (-4.52%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, июнь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у KEX: +14.11% против +12.24%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CHRW

+1.9

+0.6

-0.4

-1.1

+2.1

-0.8

+4.0

+2.9

+0.4

-1.6

+4.1

+0.2

KEX

+2.5

+2.8

-0.8

+7.1

+3.8

-2.9

-4.5

+0.6

-0.7

+1.8

+5.3

-0.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — C.H. Robinson Worldwide, Inc. или Kirby Corporation?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Kirby Corporation: P/E 22.18 против 36.13. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — CHRW или KEX?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CHRW — 33.32%, KEX — 10.63%. Преимущество у CHRW.

Какие дивиденды у C.H. Robinson Worldwide, Inc. и Kirby Corporation?

C.H. Robinson Worldwide, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1.38%. Kirby Corporation дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — C.H. Robinson Worldwide, Inc. или Kirby Corporation?

Выручка CHRW за TTM — 16,23 млрд $, KEX — 3,36 млрд $. CHRW генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — CHRW или KEX?

Чистая маржа CHRW — 3.70%, KEX — 10.51%. KEX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CHRW или KEX?

Технический скоринг: CHRW — 66/100, KEX — 60/100. CHRW имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CHRW или KEX?

Однозначного ответа нет. Счёт 21:18 в пользу CHRW по 44 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией