ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение CHRW vs KEX

Тикер 1
Тикер 2
CHRW13
30KEX
C.H. Robinson Worldwide, Inc. (CHRW) и Kirby Corporation (KEX) — прямые конкуренты в индустрии «Транспорт и логистика», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации CHRW крупнее в 2,5× (17,73 млрд $ vs 7,06 млрд $). Если ориентироваться на P/E, KEX выглядит привлекательнее: 20,07 против 28,13. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. ROE CHRW — 36,01%, у KEX — 10,45%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. KEX удерживает чистую маржу на уровне 10,18%, опережая CHRW (3,73%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. CHRW выплачивает дивиденды с доходностью 1,68% годовых, тогда как KEX дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу KEX сильнее: 28/100 против 20/100 у CHRW. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 30:13 — убедительное преимущество KEX. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
CHRW
C.H. Robinson Worldwide, Inc.
CHRWNASDAQ
$150,41+$1,06 (+0,71%)
Промышленность · Транспорт и логистика
Капитализация: 17,73 млрд $
ETP Rank6.6
Стоимость
3.9
Качество
8.1
Рост
6.4
Техника
4.0
Дивиденды
7.8
Прогнозы
8.0
Сезонность
8.0
KEX
Kirby Corporation
KEXNYSE
$131,92+$0,63 (+0,48%)
Промышленность · Транспорт и логистика
Капитализация: 7,06 млрд $
ETP Rank5.7
Стоимость
6.5
Качество
5.9
Рост
7.4
Техника
3.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
7.5
Сезонность
6.0

Динамика цен

CHRWKEX

Фундаментальный анализ

KEX торгуется с P/E 20,07, тогда как CHRW — с P/E 28,13. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) CHRW дешевле: 1,04 против 2,01. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B KEX — 2,04, у CHRW — 10,88. EV/EBITDA KEX — 10,53, у CHRW — 19,46. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует CHRW (36,01% vs 10,45%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа KEX — 10,18%, у CHRW — 3,73%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CHRW — 1,21, у KEX — 0,36. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CHRWKEX
ПоказательCHRWKEXЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E28,1320,07
P/B10,882,04
P/S1,042,01
PEG1,440,88
EV/EBITDA19,4610,53
Рентабельность
ROE36,01%10,45%
ROA10,84%5,71%
Валовая маржа10,13%25,36%
Операц. маржа4,90%13,81%
Чистая маржа3,73%10,18%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1,210,36
Текущая ликв.1,581,68
Быстрая ликв.1,581,12
Дивиденды и прибыль
Див. доходность1,68%0,00%
Коэфф. выплат47,89%0,00%
EPS$5,34$6,66
Балансовая стоим.$13,73$64,54

Технический анализ

KEX набирает 28 из 100 по техническому скорингу, CHRW — 20 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CHRW — 32,1 (нейтральная зона), KEX — 37,7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: CHRW на -18,5%, KEX на -6,1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. KEX выше SMA 200 (+2,2%), CHRW — ниже (-13,4%). Долгосрочный тренд в пользу KEX. ADX: CHRW — 40,4 (выраженный тренд), KEX — 24,5 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете KEX стабильнее (0,61 vs 0,68). Дневная волатильность (ATR%) CHRW составляет 5,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CHRWKEX
Общая оценка
20
28
Осцилляторы
36
38
Тренд
29
36
Объём
31
38
Волатильность
48
50
ИндикаторCHRWKEXЛидер
Осцилляторы
RSI (14)32,1537,74
Stochastic %K9,2110,53
CCI (20)-91,04-85,59
MFI22,2640,58
Williams %R-90,79-89,47
MACD гистограмма-4,21-1,30
Momentum (10)-37,16-17,36
Тренд
ADX40,3624,47
Цена vs EMA 9-5,12%-2,07%
Цена vs EMA 20-12,06%-4,27%
Цена vs SMA 50-18,48%-6,08%
Цена vs SMA 200-13,37%+2,19%
Объём
CMF-0,14-0,05
Volume Ratio59,43129,31
Волатильность и статистика
Beta0,680,61
ATR %5,23%3,17%
Sharpe (1г)0,650,88
RS Rating63,0066,00
52w от хая-28,99-15,76
BB ширина55,0920,48

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CHRW — 16,23 млрд $, KEX — 3,36 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. KEX растёт быстрее по выручке: +3,00% год к году против -8,40% у CHRW. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: CHRW — 587,08 млн $, KEX — 354,57 млн $. CHRW генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CHRW — 894,89 млн $, KEX — 405,73 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательCHRWKEXЛидер
Выручка16,23 млрд $3,36 млрд $
Рост выручки (г/г)-8.40%+3.00%
Чистая прибыль587,08 млн $354,57 млн $
Рост прибыли (г/г)+26.10%+23.70%
EPS (TTM)$4,88$6,37
Операц. Cash Flow914,52 млн $670,20 млн $
Free Cash Flow894,89 млн $405,73 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: CHRW обеспечивает 1,68% годовой доходности, KEX реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: CHRW — 13 лет, KEX — 2 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.

ПоказательCHRWKEXЛидер
Див. доходность1,68%—
Годовые дивиденды$1,89$0,10
Коэфф. выплат47,89%—
Лет выплат132
CAGR дивидендов (5л)-1,90%—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CHRW — ноябре (+4,10%), для KEX — апреле (+7,13%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CHRW — октябрь (-1,62%), KEX — июль (-4,02%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, июнь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у KEX: +13,72% против +10,19%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CHRW
+1,9
+0,6
-0,4
-1,1
+1,9
-0,3
+1,5
+2,9
+0,4
-1,6
+4,1
+0,2
KEX
+2,5
+2,8
-0,8
+7,1
+3,0
-3,0
-4,0
+0,6
-0,7
+1,8
+5,3
-0,9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — C.H. Robinson Worldwide, Inc. или Kirby Corporation?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Kirby Corporation: P/E 20,07 против 28,13. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — CHRW или KEX?
Рентабельность собственного капитала (ROE): CHRW — 36,01%, KEX — 10,45%. Преимущество у CHRW.
Какие дивиденды у C.H. Robinson Worldwide, Inc. и Kirby Corporation?
C.H. Robinson Worldwide, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1,68%. Kirby Corporation дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — C.H. Robinson Worldwide, Inc. или Kirby Corporation?
Выручка CHRW за TTM — 16,23 млрд $, KEX — 3,36 млрд $. CHRW генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — CHRW или KEX?
Чистая маржа CHRW — 3,73%, KEX — 10,18%. KEX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — CHRW или KEX?
Технический скоринг: CHRW — 20/100, KEX — 28/100. KEX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CHRW или KEX?
Однозначного ответа нет. Счёт 13:30 в пользу KEX по 46 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией