Сравнение CHRW vs JBHT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CHRW торгуется с P/E 28,13, тогда как JBHT — с P/E 38,14. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) CHRW дешевле: 1,04 против 1,99. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B JBHT — 6,97, у CHRW — 10,88. EV/EBITDA JBHT — 16,09, у CHRW — 19,46. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CHRW — 36,01%, у JBHT — 18,75%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. JBHT удерживает чистую маржу на уровне 5,31%, опережая CHRW (3,73%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CHRW — 1,21, у JBHT — 0,31. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CHRW | JBHT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 28,13 | 38,14 | |
| P/B | 10,88 | 6,97 | |
| P/S | 1,04 | 1,99 | |
| PEG | 1,44 | 1,42 | |
| EV/EBITDA | 19,46 | 16,09 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 36,01% | 18,75% | |
| ROA | 10,84% | 8,49% | |
| Валовая маржа | 10,13% | 16,26% | |
| Операц. маржа | 4,90% | 7,52% | |
| Чистая маржа | 3,73% | 5,31% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,21 | 0,31 | |
| Текущая ликв. | 1,58 | 1,26 | |
| Быстрая ликв. | 1,58 | 1,26 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,68% | 0,67% | |
| Коэфф. выплат | 47,89% | 25,12% | |
| EPS | $5,34 | $7,10 | |
| Балансовая стоим. | $13,73 | $38,52 | |
Технический анализ
JBHT набирает 37 из 100 по техническому скорингу, CHRW — 20 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CHRW — 32,1 (нейтральная зона), JBHT — 42,0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: CHRW на -18,5%, JBHT на -4,2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. JBHT выше SMA 200 (+18,6%), CHRW — ниже (-13,4%). Долгосрочный тренд в пользу JBHT. ADX: CHRW — 40,4 (выраженный тренд), JBHT — 21,0 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CHRW стабильнее (0,67 vs 0,72). Дневная волатильность (ATR%) CHRW составляет 5,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CHRW | JBHT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 32,15 | 41,96 | |
| Stochastic %K | 9,21 | 13,34 | |
| CCI (20) | -91,04 | -101,52 | |
| MFI | 22,26 | 35,60 | |
| Williams %R | -90,79 | -86,66 | |
| MACD гистограмма | -4,21 | -2,04 | |
| Momentum (10) | -37,16 | -19,78 | |
| Тренд | |||
| ADX | 40,36 | 21,04 | |
| Цена vs EMA 9 | -5,12% | -1,53% | |
| Цена vs EMA 20 | -12,06% | -2,95% | |
| Цена vs SMA 50 | -18,48% | -4,16% | |
| Цена vs SMA 200 | -13,37% | +18,60% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,14 | -0,04 | |
| Volume Ratio | 59,43 | 52,61 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,67 | 0,72 | |
| ATR % | 5,23% | 3,04% | |
| Sharpe (1г) | 0,65 | 1,72 | |
| RS Rating | 62,00 | 90,00 | |
| 52w от хая | -28,99 | -10,42 | |
| BB ширина | 55,09 | 13,68 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CHRW — 16,23 млрд $, JBHT — 12 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. JBHT растёт быстрее по выручке: -0,70% год к году против -8,40% у CHRW. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: CHRW — 587,08 млн $, JBHT — 598,28 млн $. JBHT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CHRW — 894,89 млн $, JBHT — 947,59 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CHRW | JBHT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 16,23 млрд $ | 12 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -8.40% | -0.70% | |
| Чистая прибыль | 587,08 млн $ | 598,28 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +26.10% | +4.80% | |
| EPS (TTM) | $4,88 | $6,12 | |
| Операц. Cash Flow | 914,52 млн $ | 1,68 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 894,89 млн $ | 947,59 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CHRW — 1,68%, JBHT — 0,67%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: CHRW — 13 лет, JBHT — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CHRW — 47,89%, JBHT — 25,12%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CHRW | JBHT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,68% | 0,67% | |
| Годовые дивиденды | $1,89 | $1,35 | |
| Коэфф. выплат | 47,89% | 25,12% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -1,90% | 2,73% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CHRW — ноябре (+4,10%), для JBHT — октябре (+4,41%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CHRW — октябрь (-1,62%), JBHT — сентябрь (-2,08%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, апрель. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у JBHT: +16,59% против +10,19%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — C.H. Robinson Worldwide, Inc. или J.B. Hunt Transport Services, Inc.?
У кого выше рентабельность — CHRW или JBHT?
Какие дивиденды у C.H. Robinson Worldwide, Inc. и J.B. Hunt Transport Services, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — C.H. Robinson Worldwide, Inc. или J.B. Hunt Transport Services, Inc.?
У кого выше маржинальность — CHRW или JBHT?
Какая акция лучше по технике — CHRW или JBHT?
Что лучше купить — CHRW или JBHT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией