Сравнение CHRW vs JBHT

Тикер 1

Тикер 2

CHRW16

26JBHT

C.H. Robinson Worldwide, Inc. (CHRW) и J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) — прямые конкуренты в индустрии «Транспорт и логистика», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. Если ориентироваться на P/E, CHRW выглядит привлекательнее: 36.13 против 40.23. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По ROE лидирует CHRW (33.32% vs 17.30%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа JBHT — 5.13%, у CHRW — 3.70%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. CHRW предлагает более высокую дивидендную доходность (1.38% vs 0.68%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу JBHT сильнее: 82/100 против 66/100 у CHRW. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 26:16 в пользу JBHT. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

C.H. Robinson Worldwide, Inc.

CHRWNASDAQ

178,13 $-2,51 $ (-1,39%)

Промышленность · Транспорт и логистика

Капитализация: 21 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

3.1

Качество

8.3

Рост

6.4

Техника

7.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

J.B. Hunt Transport Services, Inc.

JBHTNASDAQ

259,23 $-3,65 $ (-1,39%)

Промышленность · Транспорт и логистика

Капитализация: 24,45 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

3.1

Качество

6.9

Рост

4.9

Техника

10.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

6.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

CHRWJBHT

Фундаментальный анализ

CHRW торгуется с P/E 36.13, тогда как JBHT — с P/E 40.23. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) CHRW дешевле: 1.31 против 2.04. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B JBHT — 6.96, у CHRW — 12.70. EV/EBITDA JBHT — 16.59, у CHRW — 23.39. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CHRW — 33.32%, у JBHT — 17.30%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. JBHT удерживает чистую маржу на уровне 5.13%, опережая CHRW (3.70%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CHRW — 0.97, у JBHT — 0.36. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CHRWJBHT

Показатель	CHRW	JBHT
Мультипликаторы оценки
P/E	36.13	40.23
P/B	12.70	6.96
P/S	1.31	2.04
PEG	1.98	2.51
EV/EBITDA	23.39	16.59
Рентабельность
ROE	33.32%	17.30%
ROA	11.44%	7.84%
Валовая маржа	8.29%	17.28%
Операц. маржа	4.90%	7.36%
Чистая маржа	3.70%	5.13%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.97	0.36
Текущая ликв.	1.59	1.26
Быстрая ликв.	1.59	1.26
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.38%	0.68%
Коэфф. выплат	50.57%	27.27%
EPS	$5.00	$6.53
Балансовая стоим.	$14.22	$37.75

Технический анализ

JBHT набирает 82 из 100 по техническому скорингу, CHRW — 66 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CHRW — 58.3 (нейтральная зона), JBHT — 64.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CHRW и JBHT находятся выше 50-дневной скользящей средней (+5.0% и +14.4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CHRW — 24.6 (слабый тренд), JBHT — 20.7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CHRW стабильнее (0.82 vs 0.91). Дневная волатильность (ATR%) CHRW составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CHRWJBHT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CHRW	JBHT
Осцилляторы
RSI (14)	58.25	64.26
Stochastic %K	85.74	93.73
CCI (20)	54.37	154.50
MFI	51.50	65.95
Williams %R	-14.26	-6.27
MACD гистограмма	0.49	0.89
Momentum (10)	12.05	16.83
Тренд
ADX	24.56	20.69
Цена vs EMA 9	+5.61%	+3.51%
Цена vs EMA 20	+5.13%	+5.99%
Цена vs SMA 50	+4.96%	+14.38%
Цена vs SMA 200	+14.63%	+39.14%
Объём
CMF	-0.04	0.06
Volume Ratio	155.67	99.03
Волатильность и статистика
Beta	0.82	0.91
ATR %	3.93%	3.17%
Sharpe (1г)	1.50	1.58
RS Rating	86.00	86.00
52w от хая	-11.16	-0.79
BB ширина	20.65	12.52

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CHRW — 16,23 млрд $, JBHT — 12 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CHRW — 587,08 млн $, JBHT — 598,28 млн $. JBHT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CHRW — 894,89 млн $, JBHT — 947,59 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CHRW	JBHT
Выручка	16,23 млрд $	12 млрд $
Чистая прибыль	587,08 млн $	598,28 млн $
EPS (TTM)	$4.88	$6.12
Операц. Cash Flow	914,52 млн $	1,68 млрд $
Free Cash Flow	894,89 млн $	947,59 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CHRW — 1.38%, JBHT — 0.68%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: CHRW — 13 лет, JBHT — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CHRW — 50.57%, JBHT — 27.27%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	CHRW	JBHT
Див. доходность	1.38%	0.68%
Годовые дивиденды	$1.26	$0.90
Коэфф. выплат	50.57%	27.27%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-9.54%	-5.27%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CHRW — ноябре (+4.10%), для JBHT — июле (+5.14%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CHRW — октябрь (-1.62%), JBHT — сентябрь (-2.08%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, апрель. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у JBHT: +16.52% против +12.24%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CHRW

+1.9

+0.6

-0.4

-1.1

+2.1

-0.8

+4.0

+2.9

+0.4

-1.6

+4.1

+0.2

JBHT

+2.3

+0.3

-1.7

-1.3

+1.7

+0.7

+5.1

+2.3

-2.1

+4.4

+4.2

+0.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — C.H. Robinson Worldwide, Inc. или J.B. Hunt Transport Services, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит C.H. Robinson Worldwide, Inc.: P/E 36.13 против 40.23. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — CHRW или JBHT?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CHRW — 33.32%, JBHT — 17.30%. Преимущество у CHRW.

Какие дивиденды у C.H. Robinson Worldwide, Inc. и J.B. Hunt Transport Services, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CHRW — 1.38%, JBHT — 0.68%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — C.H. Robinson Worldwide, Inc. или J.B. Hunt Transport Services, Inc.?

Выручка CHRW за TTM — 16,23 млрд $, JBHT — 12 млрд $. CHRW генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — CHRW или JBHT?

Чистая маржа CHRW — 3.70%, JBHT — 5.13%. JBHT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CHRW или JBHT?

Технический скоринг: CHRW — 66/100, JBHT — 82/100. JBHT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CHRW или JBHT?

Однозначного ответа нет. Счёт 16:26 в пользу JBHT по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией