Сравнение CHRW vs GXO

Тикер 1

Тикер 2

CHRW34

7GXO

C.H. Robinson Worldwide, Inc. (CHRW) и GXO Logistics, Inc. (GXO) — прямые конкуренты в индустрии «Транспорт и логистика», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации CHRW крупнее в 3.9× (21 млрд $ vs 5,38 млрд $). CHRW торгуется с P/E 36.13, тогда как GXO — с P/E 41.33. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. ROE CHRW — 33.32%, у GXO — 4.46%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. CHRW удерживает чистую маржу на уровне 3.70%, опережая GXO (0.98%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. CHRW выплачивает дивиденды с доходностью 1.38% годовых, тогда как GXO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу CHRW сильнее: 66/100 против 23/100 у GXO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. CHRW побеждает по числу метрик: 34 против 7 у GXO. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

C.H. Robinson Worldwide, Inc.

CHRWNASDAQ

178,13 $-2,51 $ (-1,39%)

Промышленность · Транспорт и логистика

Капитализация: 21 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

3.1

Качество

8.3

Рост

6.4

Техника

7.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

GXO Logistics, Inc.

GXONYSE

46,72 $-0,84 $ (-1,77%)

Промышленность · Транспорт и логистика

Капитализация: 5,38 млрд $

ETP Rank5.1

Стоимость

6.1

Качество

3.1

Рост

6.0

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

CHRWGXO

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу CHRW — P/E 36.13 vs 41.33 у GXO. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) GXO дешевле: 0.41 против 1.31. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B GXO — 1.84, у CHRW — 12.70. EV/EBITDA GXO — 12.53, у CHRW — 23.39. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует CHRW (33.32% vs 4.46%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа CHRW — 3.70%, у GXO — 0.98%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка GXO значительно выше: D/E 2.01 vs 0.97 у CHRW. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности GXO ниже 1 (0.85), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CHRWGXO

Показатель	CHRW	GXO
Мультипликаторы оценки
P/E	36.13	41.33
P/B	12.70	1.84
P/S	1.31	0.41
PEG	1.98	0.49
EV/EBITDA	23.39	12.53
Рентабельность
ROE	33.32%	4.46%
ROA	11.44%	1.08%
Валовая маржа	8.29%	12.70%
Операц. маржа	4.90%	3.13%
Чистая маржа	3.70%	0.98%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.97	2.01
Текущая ликв.	1.59	0.85
Быстрая ликв.	1.59	0.85
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.38%	0.00%
Коэфф. выплат	50.57%	0.00%
EPS	$5.00	$1.15
Балансовая стоим.	$14.22	$26.18

Технический анализ

CHRW набирает 66 из 100 по техническому скорингу, GXO — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CHRW — 58.3 (нейтральная зона), GXO — 38.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CHRW торгуется выше SMA 50 (5.0%), тогда как GXO ниже этой средней (-12.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CHRW выше SMA 200 (+14.6%), GXO — ниже (-13.5%). Долгосрочный тренд в пользу CHRW. ADX: CHRW — 24.6 (слабый тренд), GXO — 29.7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CHRW стабильнее (0.82 vs 1.59). Дневная волатильность (ATR%) GXO составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CHRWGXO

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CHRW	GXO
Осцилляторы
RSI (14)	58.25	38.52
Stochastic %K	85.74	17.84
CCI (20)	54.37	-98.38
MFI	51.50	50.02
Williams %R	-14.26	-82.16
MACD гистограмма	0.49	-0.53
Momentum (10)	12.05	-2.35
Тренд
ADX	24.56	29.67
Цена vs EMA 9	+5.61%	-4.06%
Цена vs EMA 20	+5.13%	-8.05%
Цена vs SMA 50	+4.96%	-11.98%
Цена vs SMA 200	+14.63%	-13.53%
Объём
CMF	-0.04	-0.15
Volume Ratio	155.67	76.37
Волатильность и статистика
Beta	0.82	1.59
ATR %	3.93%	4.86%
Sharpe (1г)	1.50	0.43
RS Rating	86.00	53.00
52w от хая	-11.16	-30.11
BB ширина	20.65	29.79

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CHRW — 16,23 млрд $, GXO — 13,18 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CHRW — 587,08 млн $, GXO — 32 млн $. CHRW генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CHRW — 894,89 млн $, GXO — 110000 $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CHRW	GXO
Выручка	16,23 млрд $	13,18 млрд $
Чистая прибыль	587,08 млн $	32 млн $
EPS (TTM)	$4.88	$0.28
Операц. Cash Flow	914,52 млн $	434000 $
Free Cash Flow	894,89 млн $	110000 $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: CHRW обеспечивает 1.38% годовой доходности, GXO реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. CHRW выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как GXO не имеет дивидендной истории.

Показатель	CHRW	GXO
Див. доходность	1.38%	—
Годовые дивиденды	$1.26	—
Коэфф. выплат	50.57%	—
Лет выплат	13.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-9.54%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CHRW — ноябре (+4.10%), для GXO — ноябре (+7.62%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CHRW — октябрь (-1.62%), GXO — декабрь (-5.51%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, апрель. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CHRW: +12.24% против +11.37%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CHRW

+1.9

+0.6

-0.4

-1.1

+2.1

-0.8

+4.0

+2.9

+0.4

-1.6

+4.1

+0.2

GXO

+3.1

-2.6

-3.9

-3.0

+2.7

+3.3

+6.8

+3.4

-5.0

+4.4

+7.6

-5.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — C.H. Robinson Worldwide, Inc. или GXO Logistics, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит C.H. Robinson Worldwide, Inc.: P/E 36.13 против 41.33. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — CHRW или GXO?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CHRW — 33.32%, GXO — 4.46%. Преимущество у CHRW.

Какие дивиденды у C.H. Robinson Worldwide, Inc. и GXO Logistics, Inc.?

C.H. Robinson Worldwide, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1.38%. GXO Logistics, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — C.H. Robinson Worldwide, Inc. или GXO Logistics, Inc.?

Выручка CHRW за TTM — 16,23 млрд $, GXO — 13,18 млрд $. CHRW генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — CHRW или GXO?

Чистая маржа CHRW — 3.70%, GXO — 0.98%. CHRW оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CHRW или GXO?

Технический скоринг: CHRW — 66/100, GXO — 23/100. CHRW имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CHRW или GXO?

Однозначного ответа нет. Счёт 34:7 в пользу CHRW по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией