Сравнение CHMF vs SELG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E CHMF — -829,16, SELG — -5,61. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Мультипликатор P/S также в пользу SELG: 0,51 vs 0,81 у CHMF. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) CHMF дешевле: 1,01 против 4,19. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SELG оценён ниже: 4,20 vs 6,16. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. SELG несёт высокую долговую нагрузку — D/E 19,05, тогда как CHMF практически без долга (D/E 0,67). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности CHMF ниже 1 (0,87), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CHMF | SELG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -829,16 | -5,61 | |
| P/B | 1,01 | 4,19 | |
| P/S | 0,81 | 0,51 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 6,16 | 4,20 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0,12% | -95,46% | |
| ROA | -0,07% | -4,76% | |
| Валовая маржа | 25,11% | 41,10% | |
| Операц. маржа | 7,56% | 22,66% | |
| Чистая маржа | -0,10% | -11,54% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,67 | 19,05 | |
| Текущая ликв. | 0,87 | 0,91 | |
| Быстрая ликв. | 0,49 | 0,25 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | -$0,77 | -$7,71 | |
| Балансовая стоим. | $629,26 | $10,33 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CHMF сильнее: 79/100 против 73/100 у SELG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CHMF составляет 56,0 (нейтральная зона), у SELG — 68,7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CHMF на 5,4%, SELG на 17,6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CHMF — 31,8 (выраженный тренд), SELG — 33,4 (выраженный тренд). SELG менее волатилен — бета 0,92 против 0,99 у CHMF. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SELG составляет 5,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CHMF | SELG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56,01 | 68,69 | |
| Stochastic %K | 75,12 | 93,01 | |
| CCI (20) | 77,31 | 182,12 | |
| MFI | 72,30 | 77,46 | |
| Williams %R | -24,88 | -6,99 | |
| MACD гистограмма | 10,43 | 1,45 | |
| Momentum (10) | 61,00 | 9,78 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31,77 | 33,37 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,29% | +11,51% | |
| Цена vs EMA 20 | +4,95% | +18,46% | |
| Цена vs SMA 50 | +5,44% | +17,63% | |
| Цена vs SMA 200 | -21,04% | -7,07% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,16 | 0,18 | |
| Volume Ratio | 90,91 | 120,46 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,99 | 0,92 | |
| ATR % | 4,56% | 5,88% | |
| Sharpe (1г) | -1,78 | -0,16 | |
| RS Rating | 16,00 | 65,00 | |
| 52w от хая | -42,70 | -39,15 | |
| BB ширина | 34,56 | 54,08 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CHMF — 712,90 млрд ₽, SELG — 87,85 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу SELG: +48,20% г/г vs -14,10%. CHMF показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. SELG убыточен (чистая прибыль -10,14 млрд ₽), тогда как CHMF генерирует прибыль (31,99 млрд ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: CHMF генерирует -49,25 млрд ₽, SELG — -36,06 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CHMF | SELG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 712,90 млрд ₽ | 87,85 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -14.10% | +48.20% | |
| Чистая прибыль | 31,99 млрд ₽ | -10,14 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -78.60% | — | — |
| EPS (TTM) | $38,18 | -$7,71 | |
| Операц. Cash Flow | 124,24 млрд ₽ | -24,30 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -49,25 млрд ₽ | -36,06 млрд ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. CHMF платит дивиденды 14 лет подряд, SELG — 6. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): CHMF — +7,54%, SELG — +50,39%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках.
| Показатель | CHMF | SELG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $118,42 | $6,00 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 14 | 6 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 7,54% | 50,39% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет SELG показывает лучшую доходность в июле (+9,08%). Для CHMF сезонные данные отсутствуют.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Северсталь или Селигдар?
У кого выше рентабельность — CHMF или SELG?
Какие дивиденды у Северсталь и Селигдар?
Какая компания крупнее по выручке — Северсталь или Селигдар?
Какая акция лучше по технике — CHMF или SELG?
Что лучше купить — CHMF или SELG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией