Сравнение CHMF vs ENPG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у CHMF отрицательный (-864,95) — компания генерирует убытки. ENPG прибылен, P/E составляет 8,53. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) ENPG дешевле: 0,21 против 0,84. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B ENPG — 0,40, у CHMF — 1,05. EV/EBITDA ENPG — 5,47, у CHMF — 6,39. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. CHMF работает в убыток — ROE -0,12%, тогда как ENPG показывает рентабельность 1,67%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CHMF (-0,10%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CHMF — 0,67, у ENPG — 1,34. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности ENPG ниже 1 (0,72), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CHMF | ENPG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -864,95 | 8,53 | |
| P/B | 1,05 | 0,40 | |
| P/S | 0,84 | 0,21 | |
| PEG | — | -0,67 | |
| EV/EBITDA | 6,39 | 5,47 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0,12% | 1,67% | |
| ROA | -0,07% | 0,72% | |
| Валовая маржа | 25,11% | 25,17% | |
| Операц. маржа | 7,56% | 7,99% | |
| Чистая маржа | -0,10% | 1,33% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,67 | 1,34 | |
| Текущая ликв. | 0,87 | 0,72 | |
| Быстрая ликв. | 0,49 | 0,39 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | -$0,77 | $0,67 | |
| Балансовая стоим. | $629,26 | $14,16 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 69/100 и 64/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): CHMF — 62,3 (нейтральная зона), ENPG — 58,0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CHMF торгуется выше SMA 50 (7,3%), тогда как ENPG ниже этой средней (-0,5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: CHMF — 32,7 (выраженный тренд), ENPG — 26,0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CHMF стабильнее (1,01 vs 1,33). Дневная волатильность (ATR%) ENPG составляет 5,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CHMF | ENPG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62,25 | 57,97 | |
| Stochastic %K | 93,82 | 95,63 | |
| CCI (20) | 103,12 | 121,32 | |
| MFI | 79,72 | 87,32 | |
| Williams %R | -6,18 | -4,37 | |
| MACD гистограмма | 13,57 | 7,93 | |
| Momentum (10) | 105,80 | 56,35 | |
| Тренд | |||
| ADX | 32,71 | 25,96 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,28% | +4,56% | |
| Цена vs EMA 20 | +7,42% | +6,78% | |
| Цена vs SMA 50 | +7,35% | -0,49% | |
| Цена vs SMA 200 | -19,59% | -21,62% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,17 | 0,09 | |
| Volume Ratio | 84,51 | 75,46 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,01 | 1,33 | |
| ATR % | 4,46% | 5,62% | |
| Sharpe (1г) | -1,60 | -0,92 | |
| RS Rating | 20,00 | 29,00 | |
| 52w от хая | -41,56 | -40,54 | |
| BB ширина | 34,94 | 33,64 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CHMF — 712,90 млрд ₽, ENPG — 17,70 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. ENPG растёт быстрее по выручке: +20,80% год к году против -14,10% у CHMF. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: CHMF — 31,99 млрд ₽, ENPG — 235 млн ₽. CHMF генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CHMF — -49,25 млрд ₽, ENPG — 768 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CHMF | ENPG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 712,90 млрд ₽ | 17,70 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -14.10% | +20.80% | |
| Чистая прибыль | 31,99 млрд ₽ | 235 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -78.60% | -82.60% | |
| EPS (TTM) | $38,18 | $0,67 | |
| Операц. Cash Flow | 124,24 млрд ₽ | 2,95 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -49,25 млрд ₽ | 768 млн ₽ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. CHMF выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как ENPG не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CHMF | ENPG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $118,42 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 14 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 7,54% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CHMF — декабре (+6,34%), для ENPG — январе (+4,82%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CHMF — сентябрь (-3,94%), ENPG — май (-5,71%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, май, июнь, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Северсталь или ЭН+ ГРУП?
У кого выше рентабельность — CHMF или ENPG?
Какие дивиденды у Северсталь и ЭН+ ГРУП?
Какая компания крупнее по выручке — Северсталь или ЭН+ ГРУП?
Какая акция лучше по технике — CHMF или ENPG?
Что лучше купить — CHMF или ENPG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией