Сравнение CHMF vs ENPG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E ENPG оценён рынком дешевле: 8.53 против 57.32 у CHMF (разница составляет 85.1%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) ENPG дешевле: 0.21 против 0.93. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B ENPG — 0.40, у CHMF — 1.19. ENPG торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA ENPG — 5.47, у CHMF — 5.94. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CHMF — 2.08%, у ENPG — 1.67%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. CHMF удерживает чистую маржу на уровне 1.62%, опережая ENPG (1.33%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CHMF — 0.62, у ENPG — 1.34. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности ENPG ниже 1 (0.72), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CHMF | ENPG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 57.32 | 8.53 | |
| P/B | 1.19 | 0.40 | |
| P/S | 0.93 | 0.21 | |
| PEG | -1.18 | -0.90 | |
| EV/EBITDA | 5.94 | 5.47 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 2.08% | 1.67% | |
| ROA | 1.28% | 0.72% | |
| Валовая маржа | 27.08% | 25.17% | |
| Операц. маржа | 9.96% | 7.99% | |
| Чистая маржа | 1.62% | 1.33% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.62 | 1.34 | |
| Текущая ликв. | 0.88 | 0.72 | |
| Быстрая ликв. | 0.49 | 0.39 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 1463.03% | — | |
| EPS | $13.09 | $0.67 | |
| Балансовая стоим. | $629.26 | $14.16 | |
Технический анализ
CHMF набирает 30 из 100 по техническому скорингу, ENPG — 24 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CHMF — 40.0 (нейтральная зона), ENPG — 31.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: CHMF на -7.8%, ENPG на -11.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: CHMF — 40.5 (выраженный тренд), ENPG — 29.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CHMF стабильнее (0.90 vs 1.13). Дневная волатильность (ATR%) ENPG составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CHMF | ENPG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.01 | 31.42 | |
| Stochastic %K | 63.59 | 19.22 | |
| CCI (20) | -31.77 | -124.28 | |
| MFI | 38.06 | 26.16 | |
| Williams %R | -36.41 | -80.78 | |
| MACD гистограмма | 4.38 | -0.50 | |
| Momentum (10) | 19.40 | -7.60 | |
| Тренд | |||
| ADX | 40.52 | 29.14 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.07% | -2.72% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.52% | -5.33% | |
| Цена vs SMA 50 | -7.76% | -11.45% | |
| Цена vs SMA 200 | -17.19% | -12.13% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.20 | -0.10 | |
| Volume Ratio | 81.12 | 92.32 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.90 | 1.13 | |
| ATR % | 2.62% | 3.16% | |
| Sharpe (1г) | -1.42 | -0.11 | |
| RS Rating | 22.00 | 71.00 | |
| 52w от хая | -34.28 | -29.48 | |
| BB ширина | 11.78 | 17.15 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CHMF — 712,90 млрд ₽, ENPG — 17,70 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. ENPG растёт быстрее по выручке: +2.27% год к году против -2.29% у CHMF. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: CHMF — 31,99 млрд ₽, ENPG — 235 млн ₽. CHMF генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CHMF — -49,25 млрд ₽, ENPG — 768 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CHMF | ENPG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 712,90 млрд ₽ | 17,70 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -2.29% | +2.27% | |
| Чистая прибыль | 31,99 млрд ₽ | 235 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -61.40% | -49.69% | |
| EPS (TTM) | $38.18 | $0.67 | |
| Операц. Cash Flow | 124,24 млрд ₽ | 2,95 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -49,25 млрд ₽ | 768 млн ₽ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. CHMF выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как ENPG не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CHMF | ENPG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $118.42 | — | |
| Коэфф. выплат | 1463.03% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 7.54% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CHMF — декабре (+6.34%), для ENPG — январе (+4.82%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CHMF — сентябрь (-3.94%), ENPG — сентябрь (-5.04%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, май, июнь, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Северсталь или Эн+?
У кого выше рентабельность — CHMF или ENPG?
Какие дивиденды у Северсталь и Эн+?
Какая компания крупнее по выручке — Северсталь или Эн+?
У кого выше маржинальность — CHMF или ENPG?
Какая акция лучше по технике — CHMF или ENPG?
Что лучше купить — CHMF или ENPG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией